■概要
Copperでのタスク管理と、それに紐づく顧客情報をDripに登録する作業を手作業で行っていませんか？
このワークフローを活用すれば、Copperで新しいタスクが作成されると、AIがタスク内容から必要な情報を自動で抽出し、Dripに新しい購読者として登録できます。CopperとDripの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ入力の手間を省き、入力ミスなどの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Copperで管理しているタスク情報をもとに、Dripへ手動で顧客登録を行っている方
- CopperとDripを連携させ、営業からマーケティングへの情報連携を効率化したい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、より創造的な業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperでタスクが作成されると、Dripへの購読者登録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとDripをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで、Copperの「タスク情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したタスクの詳細を取得します。
- 続いて、分岐機能を設定し、特定の条件に合致したタスクの場合のみ、後続の処理に進むように設定します。
- オペレーションでAI機能を設定し、取得したタスク情報からDripへの登録に必要な情報を抽出します。
- 最後に、Dripの「購読者を作成する」アクションを設定し、抽出した情報をもとに購読者を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、自動化の対象としたいタスクの条件（担当者や件名など）を任意で設定してください。
- AIによるテキスト抽出では、タスク情報からDripに登録したい項目（氏名やメールアドレスなど）を任意で設定してください。
- Dripで購読者を作成するアクションを設定する際に、対象となるアカウントIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Copper、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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