Calendlyで特定条件の予定が登録されたら、KommoにContactを追加する

■概要

Calendlyで日程調整が完了した後、その都度Kommoへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用することで、Calendlyで特定の条件に合致する予定が登録された際に、自動でKommoにコンタクト情報を追加できます。CalendlyとKommoの連携を自動化し、手作業による情報登録の手間や入力ミスをなくし、顧客管理の初動をスムーズにします。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Calendlyで獲得したアポイント情報を、手作業でKommoに登録している営業担当者の方
• Kommoでの顧客管理において、Calendlyからの情報転記漏れを防ぎたいチームリーダーの方
• CalendlyとKommoを連携させ、日程調整から顧客管理までを効率化したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Calendlyでの予定登録をトリガーに、Kommoへのコンタクト追加が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な顧客情報管理を実現します。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KommoとCalendlyをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでKommoの「Add Contact」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報をもとにコンタクトを登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Calendlyのトリガー設定では、特定の組織の予定のみを対象としたい場合に、組織のURIを任意で設定することが可能です。
• 分岐機能では、Calendlyで取得した予定の種類や回答内容など、任意の条件を設定し、後続の処理を制御することが可能です。

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■注意事項

• Calendly、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。