■概要

Squareでの決済が発生するたびに、その情報を手作業でSalesforceに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特にschedule squareなどを利用して予約と決済を連携させている場合、顧客管理のためのデータ入力は負担が大きく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Squareでの決済完了をトリガーとしてSalesforceへ自動で商談レコードを登録できるため、こうした定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SquareとSalesforce間のデータ転記に手間を感じ、作業を効率化したいと考えている方
• 予約決済後の顧客情報を自動で管理したい事業者の方
• 決済情報をもとにした営業活動の管理を自動化し、チームの生産性を高めたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Squareでの決済完了時に自動でSalesforceへレコードが登録されるため、データ入力の手間を省き、時間を有効活用できます
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SquareとSalesforceをYoomに連携します
2. 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します
3. オペレーションで、特定の条件に応じて処理を分けるために「分岐する」アクションを設定します
4. 続いて、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得する」アクションを設定します
5. 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、既存データを確認します
6. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しい商談などを登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceへレコードを追加するアクションでは、どの項目にどのような情報を登録するかを自由に設定することが可能です
• 例えば、商談のフェーズに「新規」といった固定の値を設定したり、前のステップでSquareから取得した決済金額や顧客名といった情報を、Salesforceの商談金額や商談名の項目にそれぞれ変数として設定したりできます

■注意事項

• Square、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。