Zoho CRMで通話が作成されたら、Gmailで自動メールを送信する

■概要

Zoho CRMで管理している顧客との通話後、関係者への通知メールを手作業で送信することに手間を感じていませんか？また、対応漏れや遅延が顧客満足度の低下に繋がるケースも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに通話履歴が作成されると同時に、Gmailから自動でメールを送信するため、迅速かつ確実な顧客対応を実現し、営業活動の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMで顧客との通話履歴を管理し、社内通知メールを手動で送っている営業担当者の方
• 通話後の顧客対応を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えているマネージャーの方
• Zoho CRMとGmailを活用した、通話後の自動メール送信の仕組みを構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMに通話が記録されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていたメール作成や送信にかかる時間を短縮できます。
• メール送信を自動化することで、対応漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「通話が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでZoho CRMの「通話情報を取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに通話の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報をもとに任意の宛先へメールを送信します。

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMのトリガー設定では、連携するZohoドメインや、通話を検知する対象のチャネルIDを任意で設定してください。
• Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。また、メールの件名や本文には固定のテキストだけでなく、前のステップで取得したZoho CRMの通話情報を変数として埋め込むことも可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。