Salesforceで新規商談が登録されたら、Microsoft Teamsにチャネルを作成する

■概要

Salesforceで新しい商談が登録されるたびに、手作業でMicrosoft Teamsに情報共有用のチャネルを作成するのは手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの商談登録をトリガーとして、関連チャネルの作成を自動化できます。Microsoft Teamsの自動化を実現し、営業活動の初動をスムーズにすることで、より迅速な顧客対応が可能になります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとMicrosoft Teamsを連携させる手作業に手間を感じている営業担当者の方
• 新規商談発生時の情報共有を迅速化し、営業チームの連携を強化したいと考えている方
• Microsoft Teamsの自動化を推進し、営業活動の定型業務を効率化したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへの商談登録と同時にMicrosoft Teamsのチャネルが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた時間を他のコア業務に充てられます
• 手作業によるチャネルの作成漏れや命名規則のミスを防ぎ、Microsoft Teamsの自動化によって商談ごとの情報共有プロセスを標準化できます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルを作成」アクションを設定し、新規商談の情報をもとにチャネルが作成されるように設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
• Microsoft Teamsでチャネルを作成するアクションでは、チャネルを作成したい対象のチームIDを任意で設定してください

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■注意事項

• Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。