■概要
Zoomでのウェビナー運営において、参加登録があるたびに手作業でPipedriveなどのCRMへ情報を転記していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうしたZoom関連業務の自動化を実現します。ウェビナーへの参加登録をトリガーとして、Pipedriveへ自動で人物情報を追加するため、手作業による手間や登録ミスといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomウェビナーの参加者情報をPipedriveで管理しており、入力作業を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- Zoomを活用した業務の自動化に関心があり、リード獲得を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomウェビナーへの参加登録があると、Pipedriveへ人物情報が自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーの参加登録が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Zoomから取得した参加者情報を紐付けます
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで人物情報を追加する際に、担当者となるオーナーIDを任意で設定可能です。これにより、特定の担当者へリードを自動で割り振ることができます。
■注意事項
- Zoom、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。