Zoomでウェビナーの参加登録が作成されたら、Pipedriveで人物を追加する
Pipedrive Zoom

Zoomでウェビナーの参加登録が作成されたら、Pipedriveで人物を追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Pipedrive
Zoom
を自動連携できます。
■概要
Zoomでのウェビナー運営において、参加登録があるたびに手作業でPipedriveなどのCRMへ情報を転記していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうしたZoom関連業務の自動化を実現します。ウェビナーへの参加登録をトリガーとして、Pipedriveへ自動で人物情報を追加するため、手作業による手間や登録ミスといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Zoomウェビナーの参加者情報をPipedriveで管理しており、入力作業を効率化したい方
  • 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
  • Zoomを活用した業務の自動化に関心があり、リード獲得を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • Zoomウェビナーへの参加登録があると、Pipedriveへ人物情報が自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、ZoomとPipedriveをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーの参加登録が作成されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Zoomから取得した参加者情報を紐付けます
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Pipedriveで人物情報を追加する際に、担当者となるオーナーIDを任意で設定可能です。これにより、特定の担当者へリードを自動で割り振ることができます。
■注意事項
  • Zoom、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
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Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。このフローは自動化によって手間を省くだけでなく、ヒューマンエラーの回避を行い正確な情報でのミーティング作成を行います。
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AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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使用しているアプリについて
Pipedrive
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を使ったテンプレート

Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなりリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。データ入力ミスや情報漏れの心配がなくなり正確かつ効率的なリード管理も可能となります。

Jotform送信内容を条件判定後にPipedriveリードへノートを自動追加するフローです。転記の手間やミスを抑え、回答から営業アプローチまでをスムーズにつなげ、対応漏れも防ぎます。

Googleフォーム回答をトリガーに、YoomがPipedriveへ取引を自動登録するワークフロー。転記の手間と入力ミスを減らし、リード対応を迅速に進められます。
Zoom
Zoom
を使ったテンプレート

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Pipedrive
YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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テンプレート

Googleフォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなりリードへのアプローチや商談などの、より重要な業務に集中できます。データ入力ミスや情報漏れの心配がなくなり正確かつ効率的なリード管理も可能となります。

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YoomではZoomのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、ミーティングURLを自動で作成し会議相手にメールで送付したり、Zoomで実施したウェビナーの参加者情報をYoomのデータベースにAPI経由で取得すると行ったことが可能です。
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テンプレート

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テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    人物が追加されたら
    人物が更新されたら
    人物が削除されたら
    組織が追加されたら
    組織が更新されたら
    組織が削除されたら
    取引が追加されたら
    取引が更新されたら
    取引が削除されたら
    アクティビティが追加されたら
    ミーティングが作成されたら(Webhook)
    ミーティングが終了したら
    会話が作成されたら
    ミーティングが削除されたら(Webhook)
    ミーティング参加者がホストより先に入室したら(Webhook)
    指定のホストのレコーディングが完了したら(Webhook)
    レコーディングの文字起こしが完了したら(Webhook)
    ウェビナーが作成されたら(Webhook)
    ウェビナーが終了したら(Webhook)
    ウェビナー参加者がアンケートに回答したら(Webhook)
    ウェビナーの参加登録が作成されたら(Webhook)
    ウェビナーの参加登録がキャンセルされたら(Webhook)
    ウェビナーに出席者または参加者が参加したら(Webhook)
    全てのユーザーのレコーディングが完了したら(Webhook)
    チャットにメッセージが投稿されたら
フローボットオペレーション
    リード情報を取得
    リードを検索
    リードを作成
    リードを更新
    リードを削除
    組織情報を取得
    組織を追加
    組織を検索
    組織を更新
    組織を削除
    組織に関連付けられた人物を取得
    人物情報を取得
    人物情報を検索
    人物を追加
    人物情報を更新
    人物を削除
    ノートを追加
    取引の詳細を取得
    取引を追加
    取引を更新
    取引を削除
    ファイルを追加
    製品一覧の取得
    アクティビティを作成
    取引に紐づく製品一覧の取得
    ミーティングを作成(非推奨)
    ミーティング情報を編集(非推奨)
    定期ミーティング(毎日)を作成(非推奨)
    定期ミーティング(毎月)を作成(非推奨)
    定期ミーティング(週ごと)を作成(非推奨)
    定期ミーティング(毎日)情報を編集(非推奨)
    定期ミーティング(毎月)情報を編集(非推奨)
    定期ミーティング情報(週ごと)を編集(非推奨)
    ミーティングの一覧を取得
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    ミーティングの詳細情報を取得
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フローボットトリガー
    人物が追加されたら
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フローボットトリガー
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    ミーティングが削除されたら(Webhook)
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    レコーディングの文字起こしが完了したら(Webhook)
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フローボットオペレーション
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