Pipedriveで取引が登録されたら、ClickUpにタスクを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Pipedrive

と

ClickUp

を自動連携できます。

■概要

Pipedriveで新しい取引が登録されるたびに、手作業でClickUpにタスクを作成していませんか？この作業は二重入力の手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、PipedriveとClickUpの連携を自動化し、取引登録と同時にClickUpのタスクを自動で作成できるため、営業から制作・開発チームへのスムーズな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

PipedriveとClickUp間の情報転記に手間を感じている営業担当者の方
営業部門と制作部門の連携を円滑にし、タスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
PipedriveとClickUpの連携を自動化し、業務の属人化解消や効率化を進めたい方

■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveで取引が登録されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
手作業によるタスクの作成漏れや、顧客情報・案件内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveとClickUpをYoomと連携します。
次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した取引情報を基にタスクを作成するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

ClickUpでタスクを作成する際に、タスク名や説明欄などにPipedriveの取引情報から取得した値を変数として埋め込むことができます。
タスクの担当者やリスト、期限などを固定値で指定したり、日付変数を使用して設定したりするなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。

■注意事項

Pipedrive、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。