Squareで注文が作成されたら、情報を取得してSalesforceに記録する
Squareで注文が作成されたら、情報を取得してSalesforceに記録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Square
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Squareで新しい注文が入るたびに、その情報をSalesforceへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Squareで新しい支払いが発生したタイミングで自動的に注文情報を取得し、Salesforceのレコードとして追加することが可能です。手作業による情報入力の手間を省き、日々の受注管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとSalesforceを併用し、注文情報の転記作業に手間を感じている方
- Squareで受けた注文の情報を正確かつ迅速に取得し、顧客管理に活用したい方
- 手作業による入力ミスをなくし、受注から顧客管理までをスムーズに連携させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済を起点に注文情報の取得からSalesforceへの記録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを連携するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の注文情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなった決済情報をもとに詳細な注文内容を取得します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した注文情報を任意のオブジェクトに記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定を行う際、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを正しく設定してください。
- Salesforceにレコードを追加する設定では、どのオブジェクト（取引先、商談など）に、Squareから取得したどの情報を記録するかを任意でマッピングしてください。
■注意事項
- Square、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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