Zoho CRMで通話が作成されたら、Telegramに通知する
Zoho CRMで通話が作成されたら、Telegramに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Telegram
と
Zoho CRM
を自動連携できます。
■概要
Zoho CRMで管理している顧客との通話履歴は重要な情報ですが、その都度確認してチームに共有するのは手間がかかる作業です。このワークフローは、Zoho CRMに通話が作成されるたびに、その情報を自動で取得し、Telegramへメッセージを通知します。手動での確認や共有の手間を省き、Telegramで重要なメッセージをリアルタイムに取得できるようになるため、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMの通話履歴の確認やチームへの共有に手間を感じている営業担当者の方
- Telegramで重要な業務連絡のメッセージを取得し、チーム連携を効率化したい方
- Zoho CRMとTelegramの連携を手作業で行っており、自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに通話が作成されるたびに自動でTelegramへ通知されるため、メッセージを取得するための手作業や確認時間を削減できます
- 手作業による情報共有時の転記ミスや、重要な通話情報の共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとTelegramをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「通話が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「通話情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した通話の詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した通話情報を指定のチャットに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramのメッセージ送信オペレーションでは、通知先となるチャットIDや、送信するメッセージの本文を任意で設定可能です。メッセージは、前段で取得した情報や固定テキストを使用して自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Telegram、Zoho CRMそれぞれとYoomを連携してください。
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取引先情報を取得
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取引先の情報を更新
取引先を検索
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商談情報を取得
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フローボットオペレーション
見込み客IDの一覧を取得見込み客情報を取得見込み客を作成見込み客の情報を更新見込み客を検索取引先IDの一覧を取得取引先情報を取得取引先を作成取引先の情報を更新取引先を検索見込み客のカスタム項目を更新取引先のカスタム項目を更新商談IDの一覧を取得商談情報を取得商談を作成商談の情報を更新商談情報を検索見込み客にファイルを添付取引先にファイルを添付商談にファイルを添付見込み客の添付ファイル情報を取得見込み客の添付ファイルをダウンロード取引先の添付ファイル情報を取得取引先の添付ファイルをダウンロード商談の添付ファイル情報を取得商談の添付ファイルをダウンロード連絡先情報を取得連絡先を作成連絡先を更新連絡先を検索連絡先にファイルを添付連絡先の添付ファイル情報を取得連絡先の添付ファイルをダウンロードタスクを作成タスクを取得タスクを検索予定の作成予定を取得予定を検索商談のカスタム項目を更新通話を取得特定のタブの項目情報を取得カスタムタブのレコードを作成カスタムタブのレコードを検索カスタムタブのレコードを更新カスタムタブのレコードを削除カスタムタブの特定のレコードを取得見込み客とキャンペーンを関連付けする通話を検索通話情報を取得Webhookを検索連絡先IDの一覧を取得見込み客のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）取引先のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）商談のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）COQLクエリでレコードを取得関連するブログ記事一覧
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