Zoho CRMで通話が作成されたら、Telegramに通知する
Zoho CRMで通話が作成されたら、Telegramに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Telegram
と
Zoho CRM
を自動連携できます。
■概要
Zoho CRMで管理している顧客との通話履歴は重要な情報ですが、その都度確認してチームに共有するのは手間がかかる作業です。このワークフローは、Zoho CRMに通話が作成されるたびに、その情報を自動で取得し、Telegramへメッセージを通知します。手動での確認や共有の手間を省き、Telegramで重要なメッセージをリアルタイムに取得できるようになるため、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMの通話履歴の確認やチームへの共有に手間を感じている営業担当者の方
- Telegramで重要な業務連絡のメッセージを取得し、チーム連携を効率化したい方
- Zoho CRMとTelegramの連携を手作業で行っており、自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに通話が作成されるたびに自動でTelegramへ通知されるため、メッセージを取得するための手作業や確認時間を削減できます
- 手作業による情報共有時の転記ミスや、重要な通話情報の共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとTelegramをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「通話が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「通話情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した通話の詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した通話情報を指定のチャットに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramのメッセージ送信オペレーションでは、通知先となるチャットIDや、送信するメッセージの本文を任意で設定可能です。メッセージは、前段で取得した情報や固定テキストを使用して自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Telegram、Zoho CRMそれぞれとYoomを連携してください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Telegram
を使ったテンプレート
Telegramで受信したメッセージを自動でDiscordチャンネルへリアルタイムに通知するフローです。転記作業をなくし、共有漏れや対応遅れを防いでチーム連携をより確実かつスムーズにします。
Telegramの特定メッセージを受信したらDiscordチャンネルへ自動通知するフローです。手作業の転記や見落としを防ぎ、チームへの情報共有を素早く正確に、そして確実に行えます。
Telegramの受信メッセージをAIで自動翻訳してDiscordに投稿するフローです。コピー＆ペースト作業や翻訳漏れを抑え、海外拠点との連絡をほぼリアルタイムで手間なく正確に共有できます。
Zoho CRM
Zoho CRM
を使ったテンプレート
Yoomフォーム送信をトリガーにZoho CRMへタスクを自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、対応遅れや入力ミスを防いでスムーズな顧客フォローを実現します。
Zoho CRMで新規連絡先が追加されたら条件に応じてMailchimpのオーディエンスへ自動登録するフローです。手作業でのリスト転記を省き、更新漏れや入力ミスを防いで配信準備を効率化できます。
Asanaでタスクが完了したタイミングでZoho CRMの見込み客ステータスを自動更新するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、顧客情報の正確性を保ちながら営業活動に専念できます。
使用しているアプリについて
Telegram
YoomではTelegramのAPIとノーコードで連携することができます。
Telegramに自動的にメッセージを送信したり、Telegramに送信されたメッセージを他のアプリに連携することが可能です。
詳しくみるテンプレート
Telegramで受信したメッセージを自動でDiscordチャンネルへリアルタイムに通知するフローです。転記作業をなくし、共有漏れや対応遅れを防いでチーム連携をより確実かつスムーズにします。
Telegramでメッセージを受け取ったら、Discordに通知する
Telegramの特定メッセージを受信したらDiscordチャンネルへ自動通知するフローです。手作業の転記や見落としを防ぎ、チームへの情報共有を素早く正確に、そして確実に行えます。
Telegramで特定の条件に合うメッセージを受け取ったら、Discordに通知する
Telegramの受信メッセージをAIで自動翻訳してDiscordに投稿するフローです。コピー＆ペースト作業や翻訳漏れを抑え、海外拠点との連絡をほぼリアルタイムで手間なく正確に共有できます。
Telegramでメッセージを受け取ったら、翻訳してDiscordに通知する
Zoho CRM
YoomではZoho CRMのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Zohoの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能ですまた、YoomのデータベースにZohoの取引先情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Yoomフォーム送信をトリガーにZoho CRMへタスクを自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、対応遅れや入力ミスを防いでスムーズな顧客フォローを実現します。
フォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
Zoho CRMで新規連絡先が追加されたら条件に応じてMailchimpのオーディエンスへ自動登録するフローです。手作業でのリスト転記を省き、更新漏れや入力ミスを防いで配信準備を効率化できます。
Zoho CRMで特定条件の連絡先が作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
Asanaでタスクが完了したタイミングでZoho CRMの見込み客ステータスを自動更新するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、顧客情報の正確性を保ちながら営業活動に専念できます。
Asanaで特定プロジェクトのタスクが完了したら、Zoho CRMで見込み顧客のステータスを自動更新する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
ボットがメッセージを受け取ったら
新しく見込み客が作成されたら
新しく取引先が作成されたら
取引先が作成または更新されたら
見込み客が作成または更新されたら
見込み客が作成されたら（Webhook）
見込み客が更新されたら（Webhook）
取引先が作成されたら（Webhook）
取引先が更新されたら（Webhook）
連絡先が作成されたら（Webhook）
連絡先が更新されたら（Webhook）
商談が作成されたら（Webhook）
商談が更新されたら（Webhook）
タスクが作成されたら（Webhook）
タスクが更新されたら（Webhook）
商談の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
取引先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
メッセージを送信
音声メッセージを送信
見込み客IDの一覧を取得
見込み客情報を取得
見込み客を作成
見込み客の情報を更新
見込み客を検索
取引先IDの一覧を取得
取引先情報を取得
取引先を作成
取引先の情報を更新
取引先を検索
見込み客のカスタム項目を更新
取引先のカスタム項目を更新
商談IDの一覧を取得
商談情報を取得
商談を作成
商談の情報を更新
フローボットトリガー
ボットがメッセージを受け取ったら
フローボットオペレーション
メッセージを送信音声メッセージを送信
フローボットトリガー
新しく見込み客が作成されたら新しく取引先が作成されたら取引先が作成または更新されたら見込み客が作成または更新されたら見込み客が作成されたら（Webhook）見込み客が更新されたら（Webhook）取引先が作成されたら（Webhook）取引先が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（Webhook）連絡先が更新されたら（Webhook）商談が作成されたら（Webhook）商談が更新されたら（Webhook）タスクが作成されたら（Webhook）タスクが更新されたら（Webhook）商談の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）取引先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）連絡先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）タスクの特定のフィールドが更新されたら（Webhook）予定が作成されたら（Webhook）予定が更新されたら（Webhook）予定の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）通話が作成されたら（Webhook）通話が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（ポーリングトリガー）連絡先が更新されたら（ポーリングトリガー）
フローボットオペレーション
見込み客IDの一覧を取得見込み客情報を取得見込み客を作成見込み客の情報を更新見込み客を検索取引先IDの一覧を取得取引先情報を取得取引先を作成取引先の情報を更新取引先を検索見込み客のカスタム項目を更新取引先のカスタム項目を更新商談IDの一覧を取得商談情報を取得商談を作成商談の情報を更新商談情報を検索見込み客にファイルを添付取引先にファイルを添付商談にファイルを添付見込み客の添付ファイル情報を取得見込み客の添付ファイルをダウンロード取引先の添付ファイル情報を取得取引先の添付ファイルをダウンロード商談の添付ファイル情報を取得商談の添付ファイルをダウンロード連絡先情報を取得連絡先を作成連絡先を更新連絡先を検索連絡先にファイルを添付連絡先の添付ファイル情報を取得連絡先の添付ファイルをダウンロードタスクを作成タスクを取得タスクを検索予定の作成予定を取得予定を検索商談のカスタム項目を更新通話を取得特定のタブの項目情報を取得カスタムタブのレコードを作成カスタムタブのレコードを検索カスタムタブのレコードを更新カスタムタブのレコードを削除カスタムタブの特定のレコードを取得見込み客とキャンペーンを関連付けする通話を検索通話情報を取得Webhookを検索連絡先IDの一覧を取得見込み客のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）取引先のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）商談のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）COQLクエリでレコードを取得関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
