■概要
Zoho CRMで管理している顧客との通話履歴は重要な情報ですが、その都度確認してチームに共有するのは手間がかかる作業です。このワークフローは、Zoho CRMに通話が作成されるたびに、その情報を自動で取得し、Telegramへメッセージを通知します。手動での確認や共有の手間を省き、Telegramで重要なメッセージをリアルタイムに取得できるようになるため、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMの通話履歴の確認やチームへの共有に手間を感じている営業担当者の方
- Telegramで重要な業務連絡のメッセージを取得し、チーム連携を効率化したい方
- Zoho CRMとTelegramの連携を手作業で行っており、自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに通話が作成されるたびに自動でTelegramへ通知されるため、メッセージを取得するための手作業や確認時間を削減できます
- 手作業による情報共有時の転記ミスや、重要な通話情報の共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとTelegramをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「通話が作成されたら(Webhook)」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでZoho CRMの「通話情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した通話の詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した通話情報を指定のチャットに送信します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramのメッセージ送信オペレーションでは、通知先となるチャットIDや、送信するメッセージの本文を任意で設定可能です。メッセージは、前段で取得した情報や固定テキストを使用して自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Telegram、Zoho CRMそれぞれとYoomを連携してください。