■概要
Pipedriveで新しい取引が追加された際、その取引に紐づく製品情報を都度確認し、チームに手作業で共有していませんか?このような定型業務は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや共有漏れの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Pipedrive上で取引が追加されると、関連する製品情報の一覧を自動で取得しSlackへ通知する一連の流れを構築できます。Pipedriveにおける製品連携のプロセスを自動化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引管理と製品情報の連携を手作業で行い、業務の自動化を検討している営業担当者の方
- Pipedriveの更新情報をSlackで迅速にチーム共有し、認識齟齬をなくしたいと考えているマネージャーの方
- 営業プロセスの効率化を目指し、製品連携を含む定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveで取引が追加されると関連製品リストが自動で通知され、情報確認や共有にかかる時間を短縮できます
- 手動での情報確認や転記作業が不要になるため、製品情報の見落としや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomに連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引に紐づく製品一覧の取得」アクションを設定し、トリガーで追加された取引の製品情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した製品情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルを自由に指定できます。また、通知本文に固定のテキストを追加したり、Pipedriveから取得した製品名や価格などの情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です
■注意事項
- Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。