Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しSlackで通知する
Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Pipedrive
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveで新しい取引が追加された際、その取引に紐づく製品情報を都度確認し、チームに手作業で共有していませんか？このような定型業務は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや共有漏れの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Pipedrive上で取引が追加されると、関連する製品情報の一覧を自動で取得しSlackへ通知する一連の流れを構築できます。Pipedriveにおける製品連携のプロセスを自動化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの取引管理と製品情報の連携を手作業で行い、業務の自動化を検討している営業担当者の方
- Pipedriveの更新情報をSlackで迅速にチーム共有し、認識齟齬をなくしたいと考えているマネージャーの方
- 営業プロセスの効率化を目指し、製品連携を含む定型業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveで取引が追加されると関連製品リストが自動で通知され、情報確認や共有にかかる時間を短縮できます
- 手動での情報確認や転記作業が不要になるため、製品情報の見落としや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとSlackをYoomに連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引に紐づく製品一覧の取得」アクションを設定し、トリガーで追加された取引の製品情報を取得します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した製品情報を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルを自由に指定できます。また、通知本文に固定のテキストを追加したり、Pipedriveから取得した製品名や価格などの情報を変数として埋め込んだりするカスタムが可能です
■注意事項
- Pipedrive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Pipedrive
Pipedrive
を使ったテンプレート
Pipedriveの取引ステータス更新をきっかけに、取引に紐づく製品情報を含めてXeroで請求書を自動作成するフローです。転記作業を自動化し、案件ごとの内容を正確に反映した請求書発行を可能にすることで、営業と経理の連携を円滑にします。
Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。
取引追加時にPipedriveから製品情報を取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。転記や共有漏れを防ぎ、営業担当者の確認作業を減らせます。通知チャンネルやメッセージ内容は自由に設定可能です。
Slack
を使ったテンプレート
Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー＆ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。
Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
使用しているアプリについて
Pipedrive
YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。
API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。
例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
Pipedriveの取引ステータス更新をきっかけに、取引に紐づく製品情報を含めてXeroで請求書を自動作成するフローです。転記作業を自動化し、案件ごとの内容を正確に反映した請求書発行を可能にすることで、営業と経理の連携を円滑にします。
Pipedriveで取引が成立したら、Xeroで請求書を作成する
Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。
Pipedriveで人物が追加されたら、Zoho DeskにContactを作成する
取引追加時にPipedriveから製品情報を取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。転記や共有漏れを防ぎ、営業担当者の確認作業を減らせます。通知チャンネルやメッセージ内容は自由に設定可能です。
Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しMicrosoft Teamsで通知する
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー＆ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Google スプレッドシートにメッセージ内容を追加する
Apolloで新規コンタクトが作成されるとSlackチャンネルへ自動通知するワークフローです。手動転記の手間や連絡の遅延・漏れを抑え、営業チームの情報共有をスムーズかつ迅速にし、属人化も防げます。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに自動で通知する
Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
人物が追加されたら
人物が更新されたら
人物が削除されたら
組織が追加されたら
組織が更新されたら
組織が削除されたら
取引が追加されたら
取引が更新されたら
取引が削除されたら
アクティビティが追加されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）
メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
Slackアプリがメンションされたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
フローボットオペレーション
リード情報を取得
リードを検索
リードを作成
リードを更新
リードを削除
組織情報を取得
組織を追加
組織を検索
組織を更新
組織を削除
組織に関連付けられた人物を取得
人物情報を取得
人物情報を検索
人物を追加
人物情報を更新
人物を削除
ノートを追加
取引の詳細を取得
フローボットトリガー
人物が追加されたら人物が更新されたら人物が削除されたら組織が追加されたら組織が更新されたら組織が削除されたら取引が追加されたら取引が更新されたら取引が削除されたらアクティビティが追加されたら
フローボットオペレーション
リード情報を取得リードを検索リードを作成リードを更新リードを削除組織情報を取得組織を追加組織を検索組織を更新組織を削除組織に関連付けられた人物を取得人物情報を取得人物情報を検索人物を追加人物情報を更新人物を削除ノートを追加取引の詳細を取得取引を追加取引を更新取引を削除ファイルを追加製品一覧の取得アクティビティを作成取引に紐づく製品一覧の取得アクティビティを検索アクティビティを更新ユーザーを作成取引を検索
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
チャンネルにメッセージを送るダイレクトメッセージを送るチャンネル内のメンバーIDを取得するチャンネルを作成チャンネルにメンバーを招待ユーザーグループの一覧を取得スレッドにメッセージを送るチャンネルをアーカイブスレッドのメッセージを取得パブリックチャンネルの一覧を取得プライベートチャンネルからメンバーを退出させるメールアドレスでユーザーを検索ユーザー情報を取得特定のメッセージを取得メッセージのリンクを取得メッセージを削除ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得特定のメッセージのリアクション一覧を取得ユーザーグループを作成するチャンネルのメッセージ一覧を取得アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送るリストの行一覧を取得リストを作成リストを更新特定のリストの行を取得リストのアクセス権を削除
