■概要
マネーフォワード クラウド請求書に蓄積された請求書データを、定期的に確認・集計する作業に手間を感じていませんか。手作業で複数の請求書情報を一括取得しようとすると、時間もかかりミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでマネーフォワード クラウド請求書から請求書の情報を自動で一括取得し、Google スプレッドシートへ転記することが可能です。手作業による請求管理業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- マネーフォワード クラウド請求書から請求書を一括取得し、手作業で転記している経理担当者の方
- 請求データを定期的に集計・分析しており、その作業の自動化を検討しているチームリーダーの方
- 請求管理業務全体の効率化や、手作業によるミスの削減を目指している経営層の方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的にマネーフォワード クラウド請求書から請求書を自動で一括取得するため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローボットを起動したい任意のスケジュールを指定します
- 続いて、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書を選択し、「請求書の情報の一覧を取得」アクションを設定します
- 次に、取得した請求書データ分だけ処理を繰り返すため、「同じ処理を繰り返す」アクションを設定します
- 最後に、繰り返し処理の中でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した請求書情報を指定のシートに1件ずつ追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定で、このワークフローを起動したい任意の頻度（毎日、毎週など）や日時を設定してください
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーションでは、マネーフォワード クラウド請求書から取得した請求書一覧のデータを繰り返し対象として設定してください
- Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、出力先となる任意のスプレッドシートIDとシート名を指定してください
■注意事項
- マネーフォワード クラウド請求書、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
特定の列でソート
取引先を作成
