定期的にGoogle スプレッドシートのレコード情報をもとに、Apolloでコンタクトを検索しデータを拡充する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

Apollo

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで管理しているリストをもとに、営業支援ツールApolloで既存情報を検索し、手作業でデータを拡充する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、定期的なスケジュールでGoogle スプレッドシート上の情報をもとにApolloで登録済みコンタクトを自動検索し、取得した情報でシートの内容を更新することが可能です。手作業によるデータ拡充のプロセスを自動化し、効率的な情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

ApolloとGoogle スプレッドシートを併用し、手作業でのデータ拡充に時間を費やしている方
営業リストの情報を定期的に更新し、常に最新の状態でアプローチしたいと考えている方
Google スプレッドシートを起点とした、効率的なリード情報の管理体制を構築したい方

■このテンプレートを使うメリット

定期的にGoogle スプレッドシートの情報をもとにApolloで自動検索しデータ拡充を行うため、手作業での情報収集や転記にかかる時間を削減できます
システムが自動で処理することで、手作業による検索ミスやコピペミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、ApolloとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「スケジュールトリガー」アクションを設定します
次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションを設定します
次に、取得したレコード情報をもとに繰り返し処理を行うため、「同じ処理を繰り返す」アクションを設定します
繰り返し処理の中で、Apolloの「コンタクトを検索」アクションを設定します
最後に、検索して取得した情報をGoogle スプレッドシートに反映させるため、「レコードを更新する」アクションを設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

スケジュールトリガーの設定では、このワークフローを実行したい頻度（毎日、毎週など）や日時を任意で設定してください
Google スプレッドシートの各アクションでは、データ拡充の対象としたい任意のスプレッドシートIDとシート名を設定してください
処理繰り返しの設定では、Google スプレッドシートから取得したどの情報を元に繰り返すかを任意で設定してください

■注意事項

Google スプレッドシート、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。