PandaDocでDocumentの署名が完了したら、OneDriveに保存する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

PandaDoc

と

OneDrive

を自動連携できます。

■概要

PandaDocで作成した契約書や提案書が完了するたびに、手作業でOneDriveに保存していませんか？この作業は定型的でありながらも重要なため、手間がかかる上に、保存漏れなどの人為的ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、PandaDocとOneDriveの連携をスムーズに自動化できます。PandaDocでドキュメントが完了すると、自動的にファイルがダウンロードされ、指定したOneDriveのフォルダに保存されるため、書類管理の効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

PandaDocで作成した書類の管理を手作業で行っており、手間を感じている方
PandaDocとOneDriveの連携によって、契約書管理業務を効率化したい方
重要な書類の保存漏れや管理ミスを防ぎ、コンプライアンスを強化したい方

■このテンプレートを使うメリット

PandaDocでドキュメントが完了すると自動でOneDriveに保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
手作業によるファイルのダウンロードやアップロードが不要になるため、保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、PandaDocとOneDriveをYoomと連携します。
次に、トリガーでPandaDocを選択し、「Document Completed」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでPandaDocの「Download Document」アクションを設定します。
最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたドキュメントを任意のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

OneDriveにファイルをアップロードするオペレーションでは、保存先のフォルダパスやファイル名を任意で設定することが可能です。

■注意事項

PandaDocとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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使用しているアプリについて

PandaDoc

YoomではPandaDocのAPIとノーコードで連携し、PandaDocの操作をAPI経由で自動化できます。例えば、PandaDocのテンプレートから自動で書類を作成・送付したり、契約が締結したら締結した書類を自動的にGoogleDriveやSharePointなどのファイルストレージにアップロードすることが可能です。