Mazricaで取引先が登録されたら、Pipedriveにも追加する
Mazricaで取引先が登録されたら、Pipedriveにも追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Pipedrive
と
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
MazricaとPipedriveの両方を利用している場合、取引先の情報をそれぞれに手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Mazricaに新しい取引先情報が登録されると、その情報が自動でPipedriveにも連携されます。Pipedriveへの企業追加作業を自動化し、二重入力の手間や入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- MazricaとPipedriveの両方をCRMとして利用し、情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Pipedriveへの手作業での企業追加をなくし、入力ミスや漏れを防ぎたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに取引先を登録するだけで、Pipedriveへの企業追加が自動で行われるため、データ入力の時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとPipedriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「取引先が新たに登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「組織を追加」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveで組織を追加する際に、組織名などの項目を、Mazricaから取得した情報や固定の値を使用して任意で設定してください
■注意事項
- Mazrica、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
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API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。
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