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Mazricaで取引先が登録されたら、Pipedriveにも追加する
Mazrica Pipedrive

Mazricaで取引先が登録されたら、Pipedriveにも追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
Pipedrive
を自動連携できます。
■概要
MazricaとPipedriveの両方を利用している場合、取引先の情報をそれぞれに手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Mazricaに新しい取引先情報が登録されると、その情報が自動でPipedriveにも連携されます。Pipedriveへの企業追加作業を自動化し、二重入力の手間や入力ミスをなくし、顧客情報の一元管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
  • MazricaとPipedriveの両方をCRMとして利用し、情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
  • Pipedriveへの手作業での企業追加をなくし、入力ミスや漏れを防ぎたいと考えている方
  • SaaS間のデータ連携を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Mazricaに取引先を登録するだけで、Pipedriveへの企業追加が自動で行われるため、データ入力の時間を短縮できます
  • 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
  1. はじめに、MazricaとPipedriveをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでMazricaを選択し、「取引先が新たに登録されたら」というアクションを設定します
  3. 最後に、オペレーションでPipedriveの「組織を追加」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Pipedriveで組織を追加する際に、組織名などの項目を、Mazricaから取得した情報や固定の値を使用して任意で設定してください
■注意事項
  • Mazrica、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
類似したテンプレートをご紹介!
Pipedrive
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Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。
Pipedrive
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Gmail
Pipedrive
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Pipedriveの取引ステージが変わったらSlackとGmailへ自動通知するフローです。手作業の連絡を減らし、最新状況をチームへ即共有して漏れや遅れを防ぎます。
Pipedrive
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毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してGoogle Chatに通知する
Pipedriveの未完了アクティビティを毎朝自動検索しGoogle Chatへ一覧通知するフローです。手動確認の手間を省き、タスク共有と対応漏れ防止に役立ちます。
Pipedrive
Discord
毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してDiscordに通知する
Pipedriveの未完了アクティビティを毎朝検索しDiscordへ通知するフローです。日々のタスク確認の手間を減らし、チームへの共有漏れと対応遅れ、ヒューマンエラーも抑えられます。
Pipedrive
Chatwork
毎朝Pipedriveで未完了アクティビティを検索してChatworkに通知する
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使用しているアプリについて
Mazrica
Mazrica
を使ったテンプレート

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DocuSignでエンベロープが完了したら、Mazricaの案件ステータスを更新するフローです。DocuSignでエンベロープの完了と同時に、Mazricaの案件ステータスを自動で更新することで、業務の漏れを防ぎます。
Pipedrive
Pipedrive
を使ったテンプレート

Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。

取引追加時にPipedriveから製品情報を取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。転記や共有漏れを防ぎ、営業担当者の確認作業を減らせます。通知チャンネルやメッセージ内容は自由に設定可能です。

Pipedriveの取引ステージが変わったらSlackとGmailへ自動通知するフローです。手作業の連絡を減らし、最新状況をチームへ即共有して漏れや遅れを防ぎます。
使用しているアプリについて
Mazrica
YoomではMazricaのAPIをノーコードで活用することができます。Mazricaの情報を様々なSaaSに連携したり、Mazricaへの情報登録を自動化するといったことが可能です。また、Mazricaの情報をYoomのデータベースへ自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート

Mazricaのカスタム項目一覧を取り込み、kintoneへ連続追加するフローです。手作業の転記を減らし、入力漏れや誤入力を防いで管理工数と確認時間を抑えられます。

Mazricaで案件アクションが登録されたらTodoistにも追加するフローです。Todoistへの手動による追加作業が不要となるため、作業効率やミスの発生リスクを低減させることができます。

DocuSignでエンベロープが完了したら、Mazricaの案件ステータスを更新するフローです。DocuSignでエンベロープの完了と同時に、Mazricaの案件ステータスを自動で更新することで、業務の漏れを防ぎます。
Pipedrive
YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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テンプレート

Pipedriveの人物追加を起点にZoho DeskへContactを自動生成するフローです。手入力の負担と転記ミスを抑え、迅速な顧客対応を後押しします。

取引追加時にPipedriveから製品情報を取得しMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。転記や共有漏れを防ぎ、営業担当者の確認作業を減らせます。通知チャンネルやメッセージ内容は自由に設定可能です。

Pipedriveの取引ステージが変わったらSlackとGmailへ自動通知するフローです。手作業の連絡を減らし、最新状況をチームへ即共有して漏れや遅れを防ぎます。
テンプレート
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類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    取引先が新たに登録されたら
    取引先が作成または更新されたら
    コンタクトが新たに登録されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    案件が新たに登録されたら
    案件が作成または更新されたら
    案件アクションが新たに登録されたら
    案件アクションが登録または更新されたら
    取引先アクションが新たに登録されたら
    取引先アクションが登録または更新されたら
    コンタクトアクションが新たに登録されたら
    コンタクトアクションが登録または更新されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら
    人物が追加されたら
    人物が更新されたら
    人物が削除されたら
    組織が追加されたら
    組織が更新されたら
    組織が削除されたら
    取引が追加されたら
    取引が更新されたら
    取引が削除されたら
    アクティビティが追加されたら
フローボットオペレーション
    特定の取引先情報を取得
    取引先情報を検索
    取引先情報を登録
    取引先情報を更新
    特定のコンタクト情報を取得
    コンタクト情報を検索(名前、メールアドレス、電話、携帯番号)
    コンタクト情報を登録
    コンタクト情報を更新
    取引先アクションを登録
    コンタクトアクションを登録
    特定の案件情報を取得
    案件情報を検索
    案件情報を登録
    案件情報を更新
    案件アクションを登録
    取引先アクションを更新
    コンタクトアクションを更新
    案件アクションを更新
    取引先アクションを削除
    コンタクトアクションを削除
    案件アクションを削除
    案件情報の詳細項目(複数チェックボックス)を更新
    カスタムオブジェクト定義情報を登録
    カスタムオブジェクト定義情報を更新
    カスタムオブジェクト定義情報を削除
    カスタムオブジェクト項目を登録(文字列、日付、整数、小数)
    カスタムオブジェクト項目を登録(単一選択、複数選択)
    カスタムオブジェクト項目を更新
    カスタムオブジェクト項目を削除
    カスタムオブジェクト情報を登録
    カスタムオブジェクト情報を更新
    カスタムオブジェクト情報を取得
    カスタムオブジェクト情報を削除
    コンタクト情報を検索(取引先名)
    案件にコンタクト情報を登録
    案件情報を検索して一覧を取得
    コンタクト情報を検索(取引先名)して一覧を取得
    案件情報の一覧を取得
    ユーザー情報の一覧を取得
    案件に紐づくコンタクト情報を取得
    案件アクション情報を取得
    案件アクションの詳細項目(複数チェックボックス)を更新
    案件情報の一覧を取得(案件タイプで絞り込み)
    監査ログの一覧を取得
    案件アクションの詳細項目(ラジオボタン)を更新
    商品内訳のカスタム項目を更新
    案件に商品内訳を追加
    特定の取引先アクション情報を取得
    取引先情報の一覧を取得
    案件アクション情報の一覧を取得
    商品内訳設定を一括登録
    商品内訳設定を一括更新
    商品内訳設定の一覧を取得
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    コンタクトアクションを検索
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フローボットトリガー
    取引先が新たに登録されたら
    取引先が作成または更新されたら
    コンタクトが新たに登録されたら
    コンタクトが作成または更新されたら
    案件が新たに登録されたら
    案件が作成または更新されたら
    案件アクションが新たに登録されたら
    案件アクションが登録または更新されたら
    取引先アクションが新たに登録されたら
    取引先アクションが登録または更新されたら
    コンタクトアクションが新たに登録されたら
    コンタクトアクションが登録または更新されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録されたら
    特定のカスタムオブジェクトに登録または更新されたら
フローボットオペレーション
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    コンタクトアクションを更新
    案件アクションを更新
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    案件情報の詳細項目(複数チェックボックス)を更新
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    カスタムオブジェクト項目を登録(単一選択、複数選択)
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    カスタムオブジェクト情報を登録
    カスタムオブジェクト情報を更新
    カスタムオブジェクト情報を取得
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    案件情報を検索して一覧を取得
    コンタクト情報を検索(取引先名)して一覧を取得
    案件情報の一覧を取得
    ユーザー情報の一覧を取得
    案件に紐づくコンタクト情報を取得
    案件アクション情報を取得
    案件アクションの詳細項目(複数チェックボックス)を更新
    案件情報の一覧を取得(案件タイプで絞り込み)
    監査ログの一覧を取得
    案件アクションの詳細項目(ラジオボタン)を更新
    商品内訳のカスタム項目を更新
    案件に商品内訳を追加
    特定の取引先アクション情報を取得
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    案件アクション情報の一覧を取得
    商品内訳設定を一括登録
    商品内訳設定を一括更新
    商品内訳設定の一覧を取得
    カスタム項目の一覧を取得
    カスタムオブジェクト情報を検索
    取引先アクションを検索
    コンタクトアクションを検索
    特定のコンタクトアクション情報を取得
フローボットトリガー
    人物が追加されたら
    人物が更新されたら
    人物が削除されたら
    組織が追加されたら
    組織が更新されたら
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    取引が追加されたら
    取引が更新されたら
    取引が削除されたら
    アクティビティが追加されたら
フローボットオペレーション
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    組織情報を取得
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