Pipedriveで製品一覧を取得し、kintoneに追加する
kintone Pipedrive

Pipedriveで製品一覧を取得し、kintoneに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
Pipedrive
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveで管理している製品情報を、kintoneにも手作業で登録していませんか?こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveとkintoneの製品データ連携を自動化し、手動でのデータ移行作業を減らすことで、業務の正確性と効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Pipedriveとkintone間で製品データを連携しており、手作業での転記に手間を感じている方
  • Pipedriveの製品情報をkintoneに反映する際の入力ミスや漏れを防ぎたいと考えている方
  • 定型的なデータ連携業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
  • Pipedriveから製品情報を取得しkintoneへ自動で追加するため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮することができます。
  • システムが自動でPipedriveの製品データ連携を行うことで、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、PipedriveとkintoneをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーで「手動でフローボットを起動する」を設定します。
  3. 次に、オペレーションでPipedriveの「製品一覧の取得」アクションを設定します。
  4. 次に、「繰り返し」機能を用いて、取得した製品情報それぞれに対して処理を行うよう設定します。
  5. 最後に、繰り返しの処理内でkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Pipedriveから取得した製品情報をkintoneに追加します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Pipedriveから製品一覧を取得する際に、特定の所有者、IDリスト、フィルタ、並び替え、カスタムフィールドなどを任意で指定し、取得するデータを絞り込むことが可能です。
  • kintoneへレコードを追加する際に、対象のデータベースや、どのフィールドにどの情報を追加するかを任意で設定できます。
■注意事項
  • Pipedrive、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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kintone
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kintoneのステータスが更新されたら、boardに更新された内容を発注として登録するフローです。チーム間の情報共有がスムーズになり、発注やタスクの進捗管理が強化されます。
Pipedrive
Pipedrive
を使ったテンプレート

Pipedriveのアクティビティ追加を契機にMicrosoft Teamsへ自動通知するフローです。共有作業を減らし、情報漏れや対応遅れを防いで営業チームの連携をスムーズにします。

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Pipedriveのアクティビティ追加をトリガーにChatworkへ自動通知するフローです。手作業の連絡を減らし、共有漏れや遅延を防いで営業チームの情報連携をスムーズにします。
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kintone
YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
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テンプレート

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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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