HubSpotで取引のステージが受注に更新されたら、AIワーカーでGmail送信とGoogleカレンダーへの予定作成を行い新規顧客のオンボーディングを自動化する
HubSpotで取引のステージが受注に更新されたら、AIワーカーでGmail送信とGoogleカレンダーへの予定作成を行い新規顧客のオンボーディングを自動化する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Gmail
と
Googleカレンダー
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
新規の顧客受注は喜ばしい一方で、その後のオンボーディング対応に追われていませんか？手作業での案内メール作成やキックオフミーティングの設定は、時間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引ステージが受注に更新されると、AIが自動でGmailの送信やGoogleカレンダーへの予定作成を実行し、新規顧客のオンボーディングプロセスをスムーズに自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用し、新規顧客のオンボーディングを手作業で行っている営業やCS担当の方
- 受注後の対応を自動化し、顧客へのフォローを迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- 手動でのメール作成や日程調整による対応漏れやミスをなくしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの更新を起点に、新規顧客へのオンボーディング案内が自動化され、手作業での対応時間を削減できます。
- 定型的ながらも重要な初回連絡をシステムが担うため、人的な対応漏れや案内内容のミスを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Gmail、GoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、HubSpotから取得した情報をもとに、Gmailでのオンボーディング案内メールの送信と、Googleカレンダーへのキックオフ予定の作成を行うためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、自動化の起点としたいパイプラインや取引ステージを任意で設定してください。
- AIワーカーへの指示内容（プロンプト）は自由にカスタマイズ可能です。送信するメールの文面やトーン、Googleカレンダーに登録する予定の詳細などを、自社の運用に合わせて調整できます。
■注意事項
- HubSpot、Gmail、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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