Salesforceにレコードが登録されたら、SMS HaNaで配信する
Salesforceにレコードが登録されたら、SMS HaNaで配信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
SMS HaNa
を自動連携できます。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、SMS HaNaを開いて手動でメッセージを送信する作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや送信漏れのリスクにも繋がります。このワークフローを活用すれば、「Salesforceにレコードが登録されたら、SMS HaNaで配信する」という一連のプロセスを完全に自動化し、見込み顧客へのスムーズかつ確実なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報をもとに、手作業でSMSを送信している営業やマーケティング担当者の方
- 顧客へのアプローチ速度を向上させ、エンゲージメントを高めたいと考えているインサイドセールスの方
- SalesforceとSMS HaNaを連携させ、定型業務を効率化したいCRMの運用管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのレコード登録を起点にSMSが自動配信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手動での情報転記や送信作業がなくなるため、宛先間違いや送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なコミュニケーションを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSMS HaNaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSMS HaNaの「SMS送信」アクションを設定し、取得した電話番号などの情報をもとにSMSを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを設定してください。
- Salesforceのトリガー設定では、特定の条件に合致したレコードのみを対象とするようにカスタマイズが可能です。
- SMS HaNaで送信するメッセージ本文には、Salesforceから取得したリードの名前といった情報を動的に差し込み、パーソナライズした内容で送信できます。
■注意事項
- Salesforce、SMS HanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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フローボットトリガー
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