■概要
HubSpotのフォームから得た新しいリード情報を、Pipedriveへ手作業で入力・転記する作業に手間を感じていませんか? この作業は単純ですが、対応が遅れると機会損失に繋がりかねず、また手作業による入力ミスも発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をきっかけにPipedriveへ人物情報やリードを自動で作成するため、Pipedriveでの正確かつ迅速な顧客管理を実現し、営業活動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとPipedriveを併用し、リード情報を手作業で転記しているマーケティング担当者の方
- Pipedriveでの顧客管理の初動を速め、営業機会を最大化したいと考えている営業担当者の方
- フォームからのリード情報を速やかにPipedriveへ反映し、顧客管理体制を強化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでフォームが送信されると、Pipedriveに自動でリード情報が作成されるため、手作業での転記時間を削減し、迅速なアプローチが可能になります。
- 手作業による情報のコピー&ペーストミスや入力漏れを防ぎ、Pipedriveでの正確な顧客管理を実現し、データの信頼性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、フォームから送信された情報をもとに人物を登録します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、登録した人物に紐づくリードを作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを特定するために、任意のフォームIDを設定してください。
■注意事項
- HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。