boardで案件が登録されたら、AIで最適な担当チームを判定しSlackへ通知する
boardで案件が登録されたら、AIで最適な担当チームを判定しSlackへ通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
と
AIワーカー
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
boardに新しい案件が登録されるたびに、内容を確認して担当チームを決め、Slackで通知する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローは、boardで案件が登録されたら、その情報を基にAIで最適な担当チームを判定し、関係者へSlackへ自動で通知することで、担当者アサインのプロセスを効率化します。手作業による割り振りミスや通知漏れを防ぎ、迅速な案件対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで案件が登録されたら、担当チームの選定と通知を手作業で行っている方
- AIを活用して最適な担当チームを判定し、Slackへ通知する仕組みに関心がある方
- 案件のアサイン漏れや遅延を防ぎ、初動対応を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardで案件が登録されると、AIによる担当チームの判定からSlackへの通知までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
- AIが案件内容に基づき客観的に担当チームを判定するため、属人的な判断による割り振りミスや、手作業での通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、boardから取得した案件情報を基に、最適な担当チームを判定しSlackに通知するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- boardのトリガー設定では、Yoomとの連携に必要なAPIキーをご自身の環境に合わせて設定してください。
- AIワーカーの設定では、利用したいAIモデルを任意で選択し、案件情報から担当チームをどのように判定するかなど、具体的な指示内容を自社のルールに合わせて設定してください。
■注意事項
- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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案件リストの取得
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顧客の登録顧客の取得顧客リストの取得（タグで検索）案件の登録（一括請求）案件の登録（定期請求）案件リストの取得案件詳細を取得【非推奨】案件ステータスの更新請求リストの取得請求ステータスの変更請求書を更新特定の案件の請求書IDを取得請求書の取得案件の更新（一括請求）案件の更新（定期請求）案件の削除受注ステータスの変更案件のロック発注先の登録見積書の取得見積書を更新請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)納品書の取得納品書を更新納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)請求リストの取得（受注ステータスを指定）発注を登録(一括支払)発注を登録(定期支払)発注を登録(分割支払)顧客の更新特定の案件の見積書IDを取得発注の一覧を取得発注先の一覧を取得発注先の取得発注先を削除発注先の更新検収書を更新発注書の更新顧客支社の一覧を取得顧客支社の取得案件の登録(分割請求)案件の更新(分割請求)
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