boardで案件が登録されたら、AIで最適な担当チームを判定しSlackへ通知する
AIワーカー board Slack

boardで案件が登録されたら、AIで最適な担当チームを判定しSlackへ通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
board
Slack
を自動連携できます。
■概要
boardに新しい案件が登録されるたびに、内容を確認して担当チームを決め、Slackで通知する作業に手間を感じていませんか? このワークフローは、boardで案件が登録されたら、その情報を基にAIで最適な担当チームを判定し、関係者へSlackへ自動で通知することで、担当者アサインのプロセスを効率化します。手作業による割り振りミスや通知漏れを防ぎ、迅速な案件対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • boardで案件が登録されたら、担当チームの選定と通知を手作業で行っている方
  • AIを活用して最適な担当チームを判定し、Slackへ通知する仕組みに関心がある方
  • 案件のアサイン漏れや遅延を防ぎ、初動対応を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
  • boardで案件が登録されると、AIによる担当チームの判定からSlackへの通知までが自動化され、手作業にかかっていた時間を削減できます。
  • AIが案件内容に基づき客観的に担当チームを判定するため、属人的な判断による割り振りミスや、手作業での通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、boardとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、boardから取得した案件情報を基に、最適な担当チームを判定しSlackに通知するためのマニュアル(指示)を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • boardのトリガー設定では、Yoomとの連携に必要なAPIキーをご自身の環境に合わせて設定してください。
  • AIワーカーの設定では、利用したいAIモデルを任意で選択し、案件情報から担当チームをどのように判定するかなど、具体的な指示内容を自社のルールに合わせて設定してください。
■注意事項
  • board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
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YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート

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YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
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テンプレート

Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー&ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。

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Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    新しい顧客が作成または更新されたら
    新しい案件が登録されたら
    新しい案件が登録または更新されたら
    新しい案件が登録または更新されたら(失注含む)
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
フローボットオペレーション
    顧客の登録
    顧客の取得
    顧客リストの取得(タグで検索)
    案件の登録(一括請求)
    案件の登録(定期請求)
    案件リストの取得
    案件詳細を取得
    【非推奨】案件ステータスの更新
    請求リストの取得
    請求ステータスの変更
    請求書を更新
    特定の案件の請求書IDを取得
    請求書の取得
    案件の更新(一括請求)
    案件の更新(定期請求)
    案件の削除
    受注ステータスの変更
    案件のロック
    発注先の登録
    見積書の取得
    見積書を更新
    請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
    見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
    納品書の取得
    納品書を更新
    納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
    請求リストの取得(受注ステータスを指定)
    発注を登録(一括支払)
    発注を登録(定期支払)
    発注を登録(分割支払)
    顧客の更新
    特定の案件の見積書IDを取得
    発注の一覧を取得
    発注先の一覧を取得
    発注先の取得
    発注先を削除
    発注先の更新
    検収書を更新
    発注書の更新
    顧客支社の一覧を取得
    顧客支社の取得
    案件の登録(分割請求)
    案件の更新(分割請求)
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
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    チャンネルを作成
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フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
    新しい顧客が作成または更新されたら
    新しい案件が登録されたら
    新しい案件が登録または更新されたら
    新しい案件が登録または更新されたら(失注含む)
フローボットオペレーション
    顧客の登録
    顧客の取得
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    発注を登録(分割支払)
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フローボットトリガー
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    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
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    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
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    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
フローボットオペレーション
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