■概要
日々の経理業務において、受け取った領収書や請求書の仕訳・入力作業に多くの時間を費やしていないでしょうか。手作業による登録は、入力ミスや二重計上といったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダに証憑をアップロードするだけで、AIエージェント(AIワーカー)が取引内容を読み取り、仕訳情報を生成します。freee会計のファイルボックスへの保存から、未決済・決済済み取引の登録までを一貫して自動化するため、経理担当者は後日のマッチング作業のみで記帳を完了できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を利用しており、証憑のアップロードから取引登録までの工程を自動化したい経理担当者の方
- AIエージェントを活用した記帳代行に関心があり、バックオフィス業務を効率化したい経営者の方
- 顧問先や社内から回収した証憑の記帳代行業務を効率化し、確認作業に集中したい税理士や会計事務所の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveに領収書をアップロードするだけで、freee会計への取引登録までが自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた記帳業務の時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるので、金額の入力間違いや計上漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、会計データの正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Driveとfreee会計をYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを選択し、アップロードされた証憑の内容を解析し、仕訳を生成してfreee会計へのファイル保存と登録を行い通知するためのマニュアル(指示)を作成します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」のアクションで、領収書や請求書の保存先となる任意のフォルダIDを設定してください
- AIワーカーのオペレーション設定では、利用したい任意のAIモデルを選択し、証憑から抽出したい項目や仕訳のルールなどを指示に含める形で任意に設定してください
■注意事項
- Google Drive、freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。