PipedriveのアクティビティとAsanaのタスクを一元管理して見逃しを防止する
PipedriveのアクティビティとAsanaのタスクを一元管理して見逃しを防止する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Pipedrive
と
Asana
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveで設定した営業活動のアクティビティを、Asanaへ手作業で転記する際に手間を感じたり、タスクの対応漏れが発生したりしていませんか？こうした手作業によるタスク管理では、重要なアクティビティの見逃しが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveにアクティビティが追加されると自動でAsanaにタスクが作成されるため、Pipedriveのアクティビティ管理における見逃し防止に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Pipedriveでの活動管理とAsanaでのタスク管理を両立させたい方
- Pipedriveのアクティビティの見逃しを防ぎ、タスク連携を徹底したい方
- 手作業によるPipedriveからAsanaへの情報転記を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveのアクティビティを自動でAsanaに連携するため、タスクの登録漏れや見逃しといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な管理を実現します。
- これまで手作業で行っていたPipedriveからAsanaへの転記作業が減り、本来注力すべきコア業務に時間を充てることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「アクティビティが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaで作成するタスクには、Pipedriveのアクティビティ名や担当者、期日など、連携したい情報を任意に選択して設定することができます。
■注意事項
- Pipedrive、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
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