Pipedriveで取引が追加されたら、紐づく製品一覧を取得しTelegramで通知する

■概要

Pipedriveで新しい取引が追加された際、関連する製品情報を都度確認し、チームに共有する作業は手間がかかるものではないでしょうか。手作業での確認や通知は、対応の遅れや情報共有の漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveの製品連携を自動化でき、取引追加と同時に製品一覧を取得してTelegramで通知する一連の流れを自動で実行するため、これらの課題をスムーズに削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Pipedriveでの取引管理とチームへの情報共有を効率化したい営業担当者の方
Pipedriveの製品連携を手作業で行っており、入力漏れや通知遅延に課題を感じている方
定型的な情報共有業務を自動化し、より重要な営業活動に集中したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveに取引が追加されると関連製品一覧の取得と通知が自動で実行され、手作業での確認や連絡にかかっていた時間を短縮できます。
手動での情報共有時に起こりがちな、通知の遅延や内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、迅速で正確な連携を実現します。

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveとTelegramをYoomと連携します。
次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでPipedriveの「取引に紐づく製品一覧の取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引情報を引き継ぎます。
最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した製品一覧の情報を含んだメッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Telegramでメッセージを送信するアクションでは、通知を送りたい先のチャットIDを任意で設定してください。
同じくTelegramのアクションで、送信するメッセージの本文を任意で設定できます。Pipedriveから取得した取引情報や製品情報を組み込むことで、通知内容を自由にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

Pipedrive、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。