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Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Copper
と
Teamleader
を自動連携できます。
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■概要
CRMツールであるCopperとTeamleaderを併用しているものの、同じ企業情報をそれぞれのツールに手入力しており、手間を感じていないでしょうか。こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Copperに新しいCompany情報が作成された際に、その内容を自動でTeamleaderにも追加できます。顧客情報登録の自動化により、手作業による手間とミスを削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • CopperとTeamleaderを併用し、手作業での顧客情報入力に手間を感じている営業担当者の方
  • Copperで作成した企業情報をTeamleaderへも同期し、二重入力の手間を省きたい方
  • 顧客データ管理の自動化を進め、チーム全体の業務効率を改善したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Copperに新しい企業情報が追加されると、自動でTeamleaderにも同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮できます。
  • 手作業でのデータ入力が不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、CopperとTeamleaderをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Company」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでCopperの「Get Company」アクションを設定し、トリガーで検知したCompanyの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Company」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をマッピングしてCompanyを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • TeamleaderにCompanyを作成する際、Copperから取得した企業名などの値を引用し、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
  • Copper、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
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