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ネクストSFAでアプローチ履歴が登録されたら、Salesforceに活動履歴を登録する
Salesforce ネクストSFA

ネクストSFAでアプローチ履歴が登録されたら、Salesforceに活動履歴を登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
ネクストSFA
を自動連携できます。
■概要
ネクストSFAとSalesforceを併用していると、アプローチ履歴の登録が二重入力になり、手間がかかることはないでしょうか。 また、手作業によるデータ同期では、情報の反映に漏れや遅れが生じたり、入力ミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、ネクストSFAでアプローチ履歴を登録するだけで、Salesforceに活動履歴が自動で登録されるため、こうした課題を削減し、営業活動の記録を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • ネクストSFAとSalesforceを併用し、アプローチ履歴の登録を手作業で行っている方
  • SFA間のデータ同期を自動化し、入力の手間やミスを減らしたいと考えている方
  • 営業活動の記録を迅速に一元化し、チームの生産性を高めたい営業マネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • ネクストSFAへのアプローチ履歴登録をトリガーに、自動でSalesforceへデータ同期されるため、二重入力の手間を減らし、コア業務に集中できます。
  • 手作業による情報の転記が削減されるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、ネクストSFAとSalesforceをYoomに連携します。
  2. 次に、トリガーでネクストSFAを選択し、「アプローチ履歴が登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 続けて、オペレーションでネクストSFAの「企業情報を取得する」アクションを設定し、登録された履歴に紐づく情報を取得します。
  4. さらに、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、ネクストSFAの情報をもとにSalesforce上の取引先を検索します。
  5. 最後に、Salesforceの「取引先オブジェクトに活動履歴を登録する」アクションを設定し、取得した情報を活動履歴として登録します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Salesforceに活動履歴として登録する際、ネクストSFAから取得したどの情報を連携するかは任意で設定可能です。アプローチ内容や担当者名など、管理したい項目に合わせて自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
  • ネクストSFA、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
類似したテンプレートをご紹介!
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ネクストSFA
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Google スプレッドシート
ネクストSFA
ネクストSFAで案件情報が更新されたら、Google スプレッドシートのレコードを作成・更新する
ネクストSFAで案件が更新されるたびにGoogle スプレッドシートの該当行を検索し、あれば更新・なければ追加するフローです。手作業の転記や更新漏れを防ぎ、正確な案件データを維持できます。
Google スプレッドシート
ネクストSFA
Google スプレッドシートに行が追加されたら、ネクストSFAに企業を登録する
Google スプレッドシートに行を追加するとネクストSFAへ企業情報が自動登録されるフローです。転記の時間と入力ミスを抑え、営業データ管理をすっきり効率化できます。
kintone
ネクストSFA
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ネクストSFAの受注登録をトリガーにYoomでkintoneへレコードを自動追加するフローです。二重入力の手間と入力ミスを抑え、より大切な営業活動へ時間を充てられます。
HubSpot
ネクストSFA
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HubSpotの新規取引を検知し、ネクストSFAへ案件を自動登録するワークフローです。二重入力の手間を省き、入力ミスを防いで最新情報を保てます。
Googleカレンダー
ネクストSFA
ネクストSFAでカレンダーの予定が更新されたら、Googleカレンダーも更新する
YoomでネクストSFAの予定変更を検知し、Googleカレンダーへ自動同期するフローです。二重入力の手間や更新漏れを抑え、チームのスケジュールを正確かつ効率的に管理できます。
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使用しているアプリについて
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート

Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。

Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。‍

Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
ネクストSFA
ネクストSFA
を使ったテンプレート

Googleカレンダーの予定を自動でネクストSFAへアプローチ履歴登録するフローです。転記作業の手間や入力漏れを防ぎ、営業活動の記録・顧客管理を効率化できます。

ネクストSFAで案件が更新されるたびにGoogle スプレッドシートの該当行を検索し、あれば更新・なければ追加するフローです。手作業の転記や更新漏れを防ぎ、正確な案件データを維持できます。

Google スプレッドシートに行を追加するとネクストSFAへ企業情報が自動登録されるフローです。転記の時間と入力ミスを抑え、営業データ管理をすっきり効率化できます。
使用しているアプリについて
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート

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ネクストSFA
YoomではネクストSFAのAPIとノーコードで連携し、ネクストSFAの操作を自動化できます。 例えば、ネクストSFAの情報で見積書や契約書などの書類の作成を自動化したり、ネクストSFAの情報を他のシステムへ1クリックで連携することが可能です。
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テンプレート

Googleカレンダーの予定を自動でネクストSFAへアプローチ履歴登録するフローです。転記作業の手間や入力漏れを防ぎ、営業活動の記録・顧客管理を効率化できます。

ネクストSFAで案件が更新されるたびにGoogle スプレッドシートの該当行を検索し、あれば更新・なければ追加するフローです。手作業の転記や更新漏れを防ぎ、正確な案件データを維持できます。

Google スプレッドシートに行を追加するとネクストSFAへ企業情報が自動登録されるフローです。転記の時間と入力ミスを抑え、営業データ管理をすっきり効率化できます。
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    カレンダーの予定が登録されたら
    カレンダーの予定が更新されたら
    カレンダーの予定が削除されたら
    案件が登録されたら
    案件が更新されたら
    対応履歴が登録されたら
    対応履歴が更新されたら
    受注情報が登録されたら
    受注情報が更新されたら
    企業が登録されたら
    カレンダー予定が登録されたら
    カレンダー予定が更新されたら
    アプローチ履歴が登録されたら
    アプローチ履歴が更新されたら
フローボットオペレーション
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    レポートをダウンロード
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
    カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
    カスタムオブジェクトにToDoを登録
    カスタムオブジェクトに行動を登録
    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
    契約オブジェクトのレコードを削除
    カレンダーを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
    ChatterグループID一覧を取得
    Chatterをユーザーに投稿
    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
    ユーザーを指定グループに追加
    ユーザーを指定グループから削除
    Chatterを投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
    ファイル名を取得
    メールメッセージを取得
    企業情報取得
    企業情報を検索
    受注情報を取得
    受注情報を登録
    受注情報を更新
    受注に商品を紐づける
    受注情報を検索
    案件情報を取得
    案件情報を検索
    対応履歴情報を取得
    対応履歴情報を検索
    企業担当者情報を取得
    企業担当者情報を検索
    売上情報を登録
    売上情報を検索
    売上情報を取得
    売上情報の削除
    売上情報を更新
    企業を登録
    企業を更新
    案件を登録
    企業一覧を取得
    担当者一覧を取得
    案件を更新
    案件一覧を取得
    対応履歴一覧を取得
    対応履歴を登録
    対応履歴を更新
    カレンダー予定を登録
    カレンダー予定を検索
    カレンダー予定を更新
    カレンダー予定を削除
    アプローチ履歴を検索
    アプローチ履歴を登録
    アプローチ履歴を更新
    アプローチを削除
フローボットトリガー
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    カレンダーの予定が登録されたら
    カレンダーの予定が更新されたら
    カレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    レポートをダウンロード
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
    カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
    カスタムオブジェクトにToDoを登録
    カスタムオブジェクトに行動を登録
    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
    契約オブジェクトのレコードを削除
    カレンダーを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
    ChatterグループID一覧を取得
    Chatterをユーザーに投稿
    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
    ユーザーを指定グループに追加
    ユーザーを指定グループから削除
    Chatterを投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
    ファイル名を取得
    メールメッセージを取得
フローボットトリガー
    案件が登録されたら
    案件が更新されたら
    対応履歴が登録されたら
    対応履歴が更新されたら
    受注情報が登録されたら
    受注情報が更新されたら
    企業が登録されたら
    カレンダー予定が登録されたら
    カレンダー予定が更新されたら
    アプローチ履歴が登録されたら
    アプローチ履歴が更新されたら
フローボットオペレーション
    企業情報取得
    企業情報を検索
    受注情報を取得
    受注情報を登録
    受注情報を更新
    受注に商品を紐づける
    受注情報を検索
    案件情報を取得
    案件情報を検索
    対応履歴情報を取得
    対応履歴情報を検索
    企業担当者情報を取得
    企業担当者情報を検索
    売上情報を登録
    売上情報を検索
    売上情報を取得
    売上情報の削除
    売上情報を更新
    企業を登録
    企業を更新
    案件を登録
    企業一覧を取得
    担当者一覧を取得
    案件を更新
    案件一覧を取得
    対応履歴一覧を取得
    対応履歴を登録
    対応履歴を更新
    カレンダー予定を登録
    カレンダー予定を検索
    カレンダー予定を更新
    カレンダー予定を削除
    アプローチ履歴を検索
    アプローチ履歴を登録
    アプローチ履歴を更新
    アプローチを削除
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