毎日Freshsalesで明日が期日のタスクを検索し、Slackに通知する
毎日Freshsalesで明日が期日のタスクを検索し、Slackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Freshsales
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
日々の業務でFreshsalesを利用する中で、翌日が期日のタスクを毎回検索するのは手間がかかり、確認漏れの原因にもなりがちです。特に重要なタスクの見逃しは避けたいものでしょう。このワークフローを活用すれば、毎日定時にFreshsalesでタスクを自動で検索し、期日が迫ったタスク情報をSlackへ通知することが可能になるため、タスク管理の効率化と抜け漏れ防止に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesでのタスク検索や管理に手間を感じている営業担当者やマネージャーの方
- チーム全体のタスク進捗を把握し、期日管理を徹底したいと考えている方
- 手作業によるタスクの確認漏れを防ぎ、業務の信頼性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日決まった時間にFreshsalesのタスクを自動で検索し通知するため、確認作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 人の手による検索漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なタスクの見逃しリスクを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「スケジュール」を選択し、毎日決まった時刻にフローが起動するように設定します
- 次に、オペレーションでFreshsalesの「タスクの検索」アクションを設定し、期日が明日のタスクを検索するように条件を指定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、検索したタスク情報をもとにSlackへ通知するメッセージを作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成したメッセージを指定のチャンネルに投稿します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールのトリガー設定では、フローを起動したい曜日や時刻を任意で設定してください
- Freshsalesの「タスクの検索」オペレーションでは、期日が明日になっているタスクを検索するよう条件を設定しますが、必要に応じて担当者やステータスなどの条件を追加することも可能です
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションでは、通知を届けたい任意のチャンネルIDを指定してください
■注意事項
- Freshsales、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
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例えば、Freshsalesに登録されたコンタクトやアカウント情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Freshsalesの取引情報を使用して契約書や見積書などのドキュメントを自動的に作成することが可能です。
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実行可能なAPIアクション
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チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
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チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）
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コンタクトが作成されたらコンタクトが更新されたらアカウントが作成されたらアカウントが更新されたら取引が作成されたら取引が更新されたら
フローボットオペレーション
連絡先の詳細を取得連絡先の作成連絡先を削除アカウントの作成アカウントの詳細を取得アカウント情報の更新連絡先情報の更新取引の作成取引の詳細を取得取引を削除取引情報の更新タスクの作成タスク情報の更新タスクの詳細を取得タスクを削除ファイルのアップロードユーザー/リード/コンタクト/アカウント/取引を検索ノートの新規作成タスクの検索
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フローボットオペレーション
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