Mazricaで特定の条件を満たす案件が登録されたらGoogle スプレッドシートに行を追加する
Mazricaで特定の条件を満たす案件が登録されたらGoogle スプレッドシートに行を追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Mazrica
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
Mazricaで新規登録される案件が増える中で、特定の条件に合致する案件だけを抽出し、Google スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Mazricaの特定条件の新規案件の情報を、自動でGoogle スプレッドシートに追加することが可能です。手作業による転記ミスや確認漏れを防ぎ、スムーズな案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaで新規登録された案件の中から、特定の条件で絞り込み手作業で管理している方
- MazricaとGoogle スプレッドシートを併用しており、案件情報の転記に手間を感じている方
- 条件を指定した案件リストの作成を自動化し、営業分析や報告の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaで条件を指定して新規登録された案件が自動でGoogle スプレッドシートに反映されるため、手作業での転記時間を短縮できます
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な案件リストを維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomに連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が新たに登録されたら（条件指定）」のアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」のアクションを設定することで、Mazricaで取得した案件情報を指定のシートに行として追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaのトリガー設定では、自動化の対象としたい案件の条件を任意で指定してください。例えば、「特定のチャンネルの場合」や「特定の担当者の場合」など、運用に合わせて柔軟な設定が可能です
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、案件情報を追加したいスプレッドシートとシートを任意で選択し、どの列にどの情報を反映させるかを設定してください
■注意事項
- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
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