Google Driveに新機能仕様書が保存されたら、AIで営業資料を生成してNotionを更新しSlackで通知する
Google Driveに新機能仕様書が保存されたら、AIで営業資料を生成してNotionを更新しSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Google Drive™
と
Notion
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
新機能のリリース時に、技術仕様書から営業資料を迅速に準備するのは手間がかかる作業です。特に、過去の商談データを踏まえた最適な提案構成を練るには多大な労力が必要となり、資料作成の遅れが営業機会の損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveに新機能仕様書を保存するだけで、AIが営業資料を自動生成し、Notionの更新からSlackへの通知までを一貫して自動化できます。最新の資料が常にNotionへ反映される仕組みを構築することで、常に高品質な提案資料を営業チームへ提供することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- 新機能のリリースに合わせて、営業資料を迅速かつ高品質に準備し、営業活動を加速させたいプロダクトマネージャーの方
- 最新の資料が常にNotionに反映される仕組みを構築し、古い資料の利用による情報の齟齬を防ぎたい営業事務の方
- 仕様書のアップロードから資料生成、チームへの共有までを自動化し、クリエイティブな業務に集中したい商品企画担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveへの仕様書保存を起点にAIが資料を自動生成するため、手作業での資料作成に費やしていた時間を短縮し、営業資料を迅速に準備できます。
- Notionの商談データと仕様書を統合解析することで、顧客ニーズに即した精度の高い提案書と想定QAを自動生成し、提案の質を向上させることが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Drive、Notion、SlackをYoomと連携します。
- 次に、Google Driveで「新しいファイルが特定のフォルダに作成されたら」というトリガーを設定します。
- 次に、AIワーカーで、Google Drive、Notion、Slackのアクションを使用ツールとして設定し、仕様書とNotionの商談データを統合解析して顧客ニーズに即した提案書と想定QAを自動生成するためのマニュアルを作成します。
- 次に、Notionで「データベースのアイテムを更新する」アクションを設定し、生成された資料を反映します。
- 最後に、Slackで「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、資料の完成をチームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、新機能仕様書をアップロードする特定のフォルダIDを適切に指定してください。
- AIワーカーの指示出し（プロンプト）を調整することで、自社の業界や顧客特性に合わせた提案構成やトーン＆マナーにカスタマイズすることが可能です。
- Slackの通知先チャンネルや、通知するメッセージ内容を運用に合わせて自由に設定してください。
■注意事項
- Google Drive、Slack、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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Google Drive™
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@pocketで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
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Apolloのコンタクト更新を検知しSlackに自動通知するフローです。手動転記の手間と共有遅延を減らし、営業チームの機会損失を防いで迅速な情報連携を実現します。
Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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特定のキーワードを含むファイルが更新されたら
特定のキーワードを含むファイルが作成されたら
ページが作成または更新されたら
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ページのプロパティが更新されたら（Webhook）
コメントが作成されたら（Webhook）
コメントが更新されたら（Webhook）
コメントが削除されたら（Webhook）
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データソースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
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フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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