フォームで開示草案が送信されたら、AIワーカーで英文・対訳PDFを一括作成しOneDrive保存とMicrosoft Teams通知をする
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Googleドキュメント
と
Microsoft Teams
と
OneDrive
を自動連携できます。
■概要
IR開示資料の作成において、日本語の草案から外部提出用の英文資料と、社内確認用の対訳資料を別々に用意する作業は非常に手間がかかります。特に開示までの限られた時間の中で、正確な翻訳と適切なフォーマットでの資料作成を並行して行うことは、担当者にとって大きな心理的・時間的負荷となります。このワークフローを活用すれば、フォームへの草案送信をきっかけに、AIワーカーが「提出用英文PDF」と「確認用対訳PDF」を一括作成し、保存から通知までを自動で完結できます。これにより、IR業務のスピードと正確性を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- IR開示資料の英文翻訳やPDF作成を、手作業で行っており効率化したいと考えているIR担当者の方
- 日本語の草案から対訳資料を迅速に作成し、外出先などモバイル環境からもスムーズに内容確認を行いたい方
- 資料の作成からOneDriveへの保管、Microsoft Teamsへの共有までの一連の流れを自動化したい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームから開示草案を送るだけで英文資料と対訳資料が同時に生成されるため、資料作成に要する時間を短縮できます。
- 作成された資料は自動でOneDriveに保存され、Microsoft Teamsで素早く通知されるため、情報共有の漏れを防ぎ、迅速な意思決定を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDrive、Microsoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを設定します
- 最後に、AIワーカーで英文・対訳PDFの生成からPDF発行・保存・通知までを行うためのスキル(指示)を作成し、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションとMicrosoft Teamsの「チャットにメッセージを送る」アクションを使用ツールとして設定します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- AIワーカーの指示内容を調整することで、企業の特性に合わせた専門用語やトーンを反映した英文翻訳が可能になります。
- OneDriveでの保存先フォルダや、Microsoft Teamsでの通知先チャネルを、プロジェクトや資料の種類に応じて任意に設定できます。
- 通知メッセージに特定の担当者をメンションするように設定することで、承認フローをよりスムーズに進めることができます。
■注意事項
- Googleドキュメント、OneDrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。
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