フォームの回答内容をもとにFreshdeskでチケットを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Freshdesk

を自動連携できます。

■概要

お客様からの問い合わせや社内からの依頼など、Webフォームで受け付けた内容を都度Freshdeskへ手入力で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Yoomのフォーム機能に入力された内容をもとに、Freshdeskへ自動でチケットを作成でき、フォームツールとFreshdeskに関連する一連の業務を効率化し、より迅速で正確な対応が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

Freshdeskを利用し、フォームからの問い合わせ対応を手作業で行っているご担当者の方
フォームツールとFreshdeskの連携を自動化して、チームの対応速度と正確性を向上させたい方
手作業によるチケットの起票作業をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

フォームが送信されると自動でFreshdeskにチケットが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
手作業による転記がなくなることで、内容の入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、FreshdeskのアカウントをYoomと連携します。
次に、トリガーで「フォーム」を選択し、Freshdeskでチケットを作成するために必要な情報を入力してもらうフォームを作成します。
最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成する」アクションを設定し、フォームで受け取った回答内容をチケットの件名や詳細などの各項目に設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Freshdeskの「チケットを作成する」オペレーションでは、チケットの件名や詳細などを自由に設定することが可能です。
例えば、件名に「【新規問合せ】」のような固定のテキストを設定したり、フォームで受け付けた回答内容を変数として本文に埋め込むなど、運用に合わせた柔軟な設定ができます。

■注意事項

FreshdeskとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Freshdesk

YoomではFreshdeskのAPIとノーコードで連携し、API経由でFreshdeskの操作を自動化することができます。例えば、Freshdeskでチケットが作成されたらSlackやTeamsなどのチャットツールに通知したり、Freshdeskのチケット情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMに自動で連携するといったことが可能です。

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