■概要
Freshdeskで管理する顧客コンタクトの情報を、チームのコミュニケーションツールであるDiscordへ手動で通知する作業に、手間や見落としのリスクを感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskに新しいコンタクトが追加された際、その情報を指定したDiscordチャンネルへ自動で通知できます。FreshdeskとDiscordの連携を自動化することで、チーム内での迅速かつ正確な情報共有をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskのコンタクト情報を、チームで利用するDiscordへ手動で共有している方
- 新規顧客への迅速なアプローチのため、FreshdeskとDiscordの連携を検討している方
- 定型的な通知業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- FreshdeskにコンタTクトが追加されるとDiscordへ自動で通知が届くため、これまで手作業に費やしていた情報共有の時間を短縮できます。
- 手作業での通知によって発生していた連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskおよびDiscordのアカウントをYoomに連携します。
- トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、コンタクトが新規で作成された場合のみ、後続のアクションが実行されるように条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Freshdeskから取得したコンタクト情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordの「メッセージを送信」アクションで設定する通知内容は、自由に編集が可能です。
- Freshdeskから取得した会社名、担当者名、メールアドレスなどの情報を組み合わせて、チームにとって必要な情報が過不足なく伝わるように設定してください。
■注意事項
- FreshdeskとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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