バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、Docusignで契約書を送付する
バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、Docusignで契約書を送付する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
DocuSign
と
バクラク申請・経費精算
を自動連携できます。
■概要
バクラク申請・経費精算で申請が承認された後、DocuSignで契約書を送付する作業を手動で行っていませんか？承認の確認から契約書の作成、送付までの一連のプロセスは、時間がかかるだけでなく、送付先の間違いといった人為的なミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、バクラク申請・経費精算とDocuSignの連携が自動化され、承認後の契約書送付をスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- バクラク申請・経費精算の承認後、手作業で契約書を送付している営業や法務担当者の方
- DocuSignとバクラク申請・経費精算を連携させ、契約締結プロセスを効率化したい方
- 定型的な契約書送付業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- バクラク申請・経費精算で申請が承認されると自動でDocuSignから契約書が送付されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動での転記や送付作業が不要になることで、宛先や内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、バクラク申請・経費精算とDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでバクラク申請・経費精算を選択し、「特定のフォームの申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを送信する」アクションを設定し、契約書を送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- バクラク申請・経費精算のトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- DocuSignで送信するエンベロープ（契約書テンプレート）は、任意のもので設定することが可能です。
■注意事項
- バクラク申請・経費精算、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- バクラク申請・経費精算はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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