Sansanに名刺情報が登録されたら、Kintoneにレコードを登録する
Sansanに名刺情報が登録されたら、Kintoneにレコードを登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Sansan
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、kintoneの顧客データベースへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺情報が登録されると、自動でkintoneにレコードが登録されるため、こうした顧客情報管理の課題を削減し、営業活動の迅速化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanとkintoneで顧客情報を管理しており、二重入力の手間を減らしたい営業担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを防止し、データの正確性を高めたい方
- 名刺情報の共有と活用を効率化し、組織全体の営業力を強化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanへの登録を起点にkintoneへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記が減ることで、担当者名や連絡先の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを登録する」アクションを設定し、Sansanから取得した名刺情報を任意のフィールドに紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのオペレーション設定において、レコードを登録するアプリや、登録する内容は任意で設定が可能です。
- Sansanから取得した会社名、氏名、メールアドレスなどの情報を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを自由にマッピングしてください。
■注意事項
- Sansan、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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