HubSpotのコンタクトページから請求書を作成して、Outlookにメールを送付する

■概要

‍HubSpotのコンタクトページからYoomのフローボットを起動して、Microsoft Excelの雛形をもとに請求書を作成して、Outlookにメールを送付するフローです。

HubSpotからフローボットを起動し、請求品目や金額などの情報を指定箇所に設定することで、請求書が自動で作成されます。

請求書の雛形は自由なフォーマットでご利用いただけます。

また、フローの途中に担当者の確認依頼を入れることも可能で、請求内容を一度チェックするといった組み合わせもできます。

‍

‍■注意事項

‍・HubSpot、Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomの連携が必要です。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・こちらのようなMicrosoft Excelで作成した請求書の雛形を用意してください。