Jotformに発注情報が解答されたらGoogle スプレットシートで請求書発行する
Jotformに発注情報が解答されたらGoogle スプレットシートで請求書発行する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Jotform
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
Jotformで受け付けた発注情報を都度確認し、Google スプレッドシートで請求書を発行する作業は、件数が増えると大きな負担になっていませんか？手作業での転記は入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformへのフォーム送信をきっかけに、Google スプレッドシートのテンプレートから請求書を自動で発行する仕組みを構築できます。面倒な請求書発行業務を自動化し、作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- JotformとGoogle スプレッドシートで請求書発行業務を行っている経理担当の方
- 手作業での請求書作成に時間がかかり、自動化したいと考えている営業担当の方
- 請求書の発行漏れや入力ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformへの情報送信後、自動で請求書が発行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータ転記が減るため、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JotformとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで再度Jotformを選択し、「最新の回答を取得する」アクションで送信された情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」を設定し、取得した情報をもとに請求書を発行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートで書類を発行する際に、請求書の雛形となるファイルを任意で設定してください。
■注意事項
- Jotform、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。
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