Googleフォームに回答された内容をもとに、Docusignで契約書を送付する
Googleフォームに回答された内容をもとに、Docusignで契約書を送付する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleフォーム
と
DocuSign
を自動連携できます。
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込み情報を、一件ずつ手作業でDocuSignに入力し、契約書を送付する作業に手間を感じていませんか？この作業は、入力ミスや送付漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性も伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をトリガーにDocuSignから契約書を自動で送付する仕組みを構築でき、契約業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとDocuSignを利用した契約書送付を、手作業で行っている方
- 申し込み受付から契約締結までのリードタイムを短縮したいと考えている営業担当者の方
- 契約書送付プロセスの自動化によって、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答されると契約書が自動送付されるため、手作業での作成や送付にかかる時間を短縮できます。
- フォームの回答内容を直接利用するため、手作業での転記による入力間違いや送付漏れといったミスを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとDocuSignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDocuSignの「エンベロープを送信」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
- DocuSignのオペレーション設定では、利用するアカウントIDや、送付する契約書のテンプレートとなるエンベロープIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、DocusignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
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