■概要
クラウド型業務システム「board」で管理している案件情報を、都度Chatworkに手動でコピー&ペーストして共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業による通知は、連絡漏れや遅延といったミスを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されたタイミングをきっかけに、Chatworkへ自動でメッセージ通知を送信できるため、こうした情報共有に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・boardとChatworkを併用し、案件登録のたびに手動で通知している営業担当者の方
- ・案件登録後の情報共有を迅速化し、チームの連携を強化したいと考えているマネージャーの方
- ・手作業による通知漏れや転記ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・boardに案件が登録されると、設定した内容が自動でChatworkに通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- ・手動での操作が不要になることで、通知のし忘れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、boardとChatworkをYoomと連携します
- 2.次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 3.最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定し、通知したいルームやメッセージ内容をセットします
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・boardとの連携設定では、ご自身の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- ・Chatworkに送信するメッセージ内容は、固定のテキストだけでなく、前段のトリガーで取得した案件名などの情報を変数として組み込み、動的に変更することが可能です。
■注意事項
・board、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。