kintoneのステータスが更新されたレコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信する
kintoneのステータスが更新されたレコードを選択して、SMSLINKでSMSを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
SMSLINK
を自動連携できます。
■概要
kintoneで顧客情報や案件のステータスを管理しているものの、お客様への連絡は手作業で行っており、手間や送信ミスに課題を感じていないでしょうか。特に、ステータスが更新されるたびにSMSで通知を送る作業は、件数が増えると大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneのレコード詳細ページからワンクリックで、SMSLINKを通じて特定の相手にSMSを自動送信できるため、連絡業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとSMSLINKを活用し、顧客への連絡業務を効率化したいと考えている方
- 手作業でのSMS送信による、宛先間違いや送信漏れなどのミスをなくしたい方
- kintone上のステータス変更に応じて、迅速にお客様への通知を行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの画面上で操作が完結するため、アプリを切り替える手間なくSMSを送信でき、これまで手作業に費やしていた連絡時間を短縮できます。
- kintoneのレコード情報を基にSMSを送信するため、電話番号の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとSMSLINKをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで指定したレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSMSLINKの「SMSを送信」アクションを設定し、取得した電話番号を宛先としてメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- SMSLINKでSMSを送信する設定では、送信先の電話番号として、kintoneから取得したレコードの電話番号フィールドを指定してください。
- SMSのメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、kintoneから取得した顧客名などの情報を変数として組み合わせ、パーソナライズされた内容を送信することが可能です。
■注意事項
- kintone、SMSLINKのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Googleドキュメント上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
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