GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINE WORKSに通知する

■概要

GENIEE SFA/CRMで見込み客が登録されたらLINE WORKSに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.GENIEE SFA/CRMを活用して顧客管理をしている方

・営業活動でGENIEE SFA/CRMを使用している営業担当者

・見込み顧客の情報を一元管理しているマーケティング担当者

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2.業務でLINE WORKSを使用している方

・顧客とのやり取りでLINE WORKSを使用している方

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■このテンプレートを使うメリット

GENIEE SFA/CRMは営業活動の効率化と顧客管理の最適化を実現するためのツールですが、見込み客が登録されるたびにLINE WORKSに手動で通知する作業は、時間と労力を消費して本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや商談の時間を奪ってしまいます。

このフローを活用することで、GENIEE SFA/CRMに見込み客が登録されるとLINE WORKSへの通知が自動化され、営業担当者は場所を選ばずに直ぐに見込み客の情報を把握することで迅速な対応が可能になります。例えば、外出先でもスマートフォンで通知を受け取り顧客へのアプローチを検討したり、必要な情報を事前に準備したりすることができます。

さらに、LINE WORKSへの自動通知は、誰がいつ、どのような見込み客に対応しているのかが明確になるためチームメンバー間の協力体制が強化され、より効果的な営業活動に繋がります。

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■注意事項

・GENIEE SFA/CRM、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。