■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらJUST.DBに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動におけるタスク管理をしている営業担当者
・顧客データの管理を任されている営業アシスタント
2.JUST.DBで情報の管理を行なっている方
・データの集計を行うマーケティング担当
・商品や、顧客情報の管理に使用している小売業の担当者
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは営業活動に関するデータを可視化し、チーム全体に状況を周知させることのできるツールです。
さらにJUST.DBのデータベースに詳細情報を登録し情報の分析を行うことで、営業活動を円滑にします。
しかし、GENIEE SFA/CRMに入力された会社情報をJUST.DBへ手作業で入力することは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
チーム内へスムーズに情報共有をしたいと考える方にこのフローは適しています。
GENIEE SFA/CRMに会社情報が登録されたら自動でJUST.DBにもデータを登録するので、入力を待つことなく素早い情報の共有ができます。
また引用した内容で登録をするため、情報の精度を高く保ちます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、JUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
