■概要
入力フォームが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.フォームを利用してリード情報を収集している方
・入力フォームを使用してリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・入力フォームから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームは顧客情報やお問い合わせを効率的に収集できる便利なツールですが、収集したデータを手入力作業でPipedriveに転記するのは、時間と労力が非常にかかり、入力ミスや情報漏洩のリスクも伴います。
このフローを導入すれば、入力フォームが送信されるとPipedriveにリード情報が自動的に登録され、営業・マーケティング担当者は手作業での入力作業を行うことなく、リードへの迅速な対応や商談など、より重要な業務に集中することができます。また、データ入力によるヒューマンエラーや情報漏洩の心配がなくなり、正確かつ効率的なリード管理が可能となります。
■注意事項
・PipedriveとYoomを連携してください。
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