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Googleフォームの回答からAIワーカーがリードを自動リサーチ・判定し、Salesforceへ登録して通知する

Googleフォームの回答からAIワーカーがリードを自動リサーチ・判定し、Salesforceへ登録して通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
Googleフォーム
Salesforce
Slack
を自動連携できます。
■概要
インバウンドからの問い合わせ対応が生じた際、企業情報の調査やリードの優先順位付けを手作業で行うのは、多くの時間と労力を要する課題ではないでしょうか?特に問い合わせ数が増加すると、アプローチの優先度判定が遅れ、せっかくの商談機会を逃してしまいかねません。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけに、AIワーカーが企業リサーチからスコアリングまでを一気に自動で行います。Webリサーチの結果に基づいたリード判定を行い、Salesforceへの登録とSlack通知までをAIで自動化することで、新規開拓営業における迅速かつ角度の高い営業活動をサポートします。

■このテンプレートをおすすめする方
  • Googleフォームからの問い合わせ対応を効率化し、商談化の可能性が高いリードへ迅速にアプローチしたい営業担当者の方
  • Salesforceへのリード登録や企業情報の調査といった定型業務を削減し、コア業務に集中したいマーケティング担当者の方
  • インバウンドリードの優先度判定をAIで自動化し、対応の漏れや遅れを減らしたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット
  • AIが自動で企業リサーチと判定を行うため、これまでリサーチに費やしていた時間を短縮し、確度の高いリードへの迅速な対応が可能になります。
  • Salesforceへの登録とSlackへの通知が自動化されるため、手作業による入力漏れや共有の遅延を防ぎ、チーム全体で情報をスムーズに把握できます。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、Googleフォーム、Salesforce、SlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとして、Googleフォームの「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、AIワーカーで企業情報を抽出し、Webリサーチとスコアリングを行った上でCRMへのデータ登録をサポートするためのスキルを作成します。その際、Salesforceの「リードを作成する」アクションとSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを使用ツールとして設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • AIワーカーのスキル設定では、自社のターゲット基準に合わせて「Hot/Warm/Cold」などの判定ロジックを自由にカスタマイズしてください。
  • Salesforceのリード作成では、Googleフォームの各情報をどの項目に紐づけるかを、自社の運用に合わせて設定してください。
  • Slackの通知先チャンネルやメッセージの内容を、担当者が一目で状況を把握できるように調整してください。

■注意事項
  • Googleフォーム、Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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Googleフォーム
YoomではGoogleフォームのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Googleフォームで送信された情報をSlackやChatworkに通知したり、kintoneやSalesforceなどのCRMに自動的に情報を格納します。
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テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
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    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
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    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
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    カレンダーの予定が登録されたら
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    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
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    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
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フローボットオペレーション
    回答の一覧を取得
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    フォームの設問タイトルや説明を更新する
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    フォームの設問タイトルや説明を追加する(選択式)
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    リードオブジェクトのレコードを更新
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    取引先オブジェクトのレコードを取得
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    商談オブジェクトのレコードを更新
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    商談オブジェクトにToDoを登録
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    取引先オブジェクトに行動を登録
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    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
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    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
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    取引先オブジェクトの行動を検索
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    リード一覧を取得
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    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
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    Chatterをユーザーに投稿
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    Chatterを取引先責任者に投稿
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    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
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    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
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    リストの行一覧を取得
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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    フォームの設問タイトルや説明を追加する(画像+選択式)
    フォームの設問タイトルや説明を追加する(画像付き選択肢)
フローボットトリガー
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    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
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フローボットオペレーション
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
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    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
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    取引先オブジェクトのレコードを検索
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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