Gmailで受信した領収書から登録番号を読み取り、適格請求書発行事業者公表システムで事業者の登録有無を確認しSlackに通知する方法

■概要

インボイス制度対応で、受け取った領収書の登録番号を一つひとつ確認する作業に時間を取られていませんか。Gmailに届いた領収書PDFを開き、登録番号をコピーして、適格請求書発行事業者公表システムで検索する一連の作業は、手間がかかりミスの原因にもなります。このワークフローは、Gmailでの領収書受信をきっかけに、OCRが登録番号を自動で読み取り、事業者の登録有無を確認してSlackへ通知するため、経理部門の確認業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• インボイス制度対応で、領収書の登録番号確認を手作業で行っている経理担当者の方
• GmailやSlackを活用しており、日々の経費精算や支払い業務の効率化を目指している方
• 手作業による確認漏れや入力ミスを防ぎ、正確な経理処理を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでの領収書受信から事業者確認、Slackへの通知までを自動化し、これまで手作業で行っていた確認業務にかかる時間を短縮します。
• 登録番号の目視確認や手入力が不要になるため、転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることにつながります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションで、領収書メールが届いたことを検知するよう設定します。
3. 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、メールに添付された領収書から登録番号を抽出します。
4. 次に、オペレーションで適格請求書発行事業者公表システムを選択し、「登録番号から公表情報を取得」アクションで事業者情報を照会します。
5. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、事業者の登録が確認できた場合とできなかった場合で、その後の処理を分けられるようにします。
6. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、確認結果を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」では、登録番号以外にも、金額や発行日など領収書から抽出したい項目を任意で設定してください。
• 分岐機能では、「事業者の登録が確認できた場合のみ通知する」といった条件を設定し、条件に合致した場合のみ後続のSlackへの通知などを実行させることが可能です。
• Slackの「チャンネルにメッセージを送る」では、通知先のチャンネルを指定できるほか、メッセージ本文に事業者名など前のステップで取得した情報を自由に埋め込めます。

■注意事項

• Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

■概要

インボイス制度対応で、受け取った領収書の登録番号を一つひとつ確認する作業に時間を取られていませんか。Gmailに届いた領収書PDFを開き、登録番号をコピーして、適格請求書発行事業者公表システムで検索する一連の作業は、手間がかかりミスの原因にもなります。このワークフローは、Gmailでの領収書受信をきっかけに、OCRが登録番号を自動で読み取り、事業者の登録有無を確認してSlackへ通知するため、経理部門の確認業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• インボイス制度対応で、領収書の登録番号確認を手作業で行っている経理担当者の方
• GmailやSlackを活用しており、日々の経費精算や支払い業務の効率化を目指している方
• 手作業による確認漏れや入力ミスを防ぎ、正確な経理処理を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでの領収書受信から事業者確認、Slackへの通知までを自動化し、これまで手作業で行っていた確認業務にかかる時間を短縮します。
• 登録番号の目視確認や手入力が不要になるため、転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることにつながります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションで、領収書メールが届いたことを検知するよう設定します。
3. 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、メールに添付された領収書から登録番号を抽出します。
4. 次に、オペレーションで適格請求書発行事業者公表システムを選択し、「登録番号から公表情報を取得」アクションで事業者情報を照会します。
5. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、事業者の登録が確認できた場合とできなかった場合で、その後の処理を分けられるようにします。
6. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、確認結果を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」では、登録番号以外にも、金額や発行日など領収書から抽出したい項目を任意で設定してください。
• 分岐機能では、「事業者の登録が確認できた場合のみ通知する」といった条件を設定し、条件に合致した場合のみ後続のSlackへの通知などを実行させることが可能です。
• Slackの「チャンネルにメッセージを送る」では、通知先のチャンネルを指定できるほか、メッセージ本文に事業者名など前のステップで取得した情報を自由に埋め込めます。

■注意事項

• Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

■概要

インボイス制度の開始に伴い、Gmailで受け取った領収書が適格請求書かを確認する作業に手間を感じていませんか？一件ずつ登録番号を確認してチームに共有する作業は時間もかかりミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した領収書から自動で登録番号を読み取り、適格請求書発行事業者公表システムで確認後、Microsoft Teamsへ通知する一連の流れを自動化し、経理業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• インボイス制度に対応する領収書の確認作業に課題を感じている経理担当者の方
• 立替経費で受け取った領収書の処理を効率化したい営業担当者や事業部の方
• GmailとMicrosoft Teamsを利用しており、バックオフィス業務の自動化を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでの領収書受信からMicrosoft Teamsへの通知までが自動化され、手作業での確認や共有にかかっていた時間を短縮します。
• 登録番号の転記ミスや確認漏れといった、手作業で起こりやすいヒューマンエラーを防止し、正確な経理処理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」フローが起動するように設定します。
3. オペレーションのOCR機能で、受信したメールに添付された領収書（画像・PDF）から登録番号などの文字情報を読み取ります。
4. 続いて、適格請求書発行事業者公表システムの「登録番号から公表情報を取得」アクションで、事業者の登録状況を確認します。
5. 分岐機能で、取得した情報をもとに「登録があった場合のみ後続の処理に進む」といった条件を設定します。
6. 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションで、確認結果を指定のチャネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能では、読み取りたい領収書のレイアウトに合わせて、画像やPDFファイルからどのデータを抽出するかを任意に設定できます。
• 分岐機能では、事業者の登録有無など、取得した情報に応じた条件を設定し、その条件に合致した場合のみ後続のフローを実行させることが可能です。
• Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチャネルやメンションを指定したり、メッセージ内に登録番号や確認結果といった動的な情報を埋め込んだりできます。

■注意事項

• Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

インボイス制度対応で、受け取った領収書の登録番号を一つひとつ確認する作業に時間を取られていませんか。Gmailに届いた領収書PDFを開き、登録番号をコピーして、適格請求書発行事業者公表システムで検索する一連の作業は、手間がかかりミスの原因にもなります。このワークフローは、Gmailでの領収書受信をきっかけに、OCRが登録番号を自動で読み取り、事業者の登録有無を確認してSlackへ通知するため、経理部門の確認業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• インボイス制度対応で、領収書の登録番号確認を手作業で行っている経理担当者の方
• GmailやSlackを活用しており、日々の経費精算や支払い業務の効率化を目指している方
• 手作業による確認漏れや入力ミスを防ぎ、正確な経理処理を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでの領収書受信から事業者確認、Slackへの通知までを自動化し、これまで手作業で行っていた確認業務にかかる時間を短縮します。
• 登録番号の目視確認や手入力が不要になるため、転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることにつながります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションで、領収書メールが届いたことを検知するよう設定します。
3. 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、メールに添付された領収書から登録番号を抽出します。
4. 次に、オペレーションで適格請求書発行事業者公表システムを選択し、「登録番号から公表情報を取得」アクションで事業者情報を照会します。
5. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、事業者の登録が確認できた場合とできなかった場合で、その後の処理を分けられるようにします。
6. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、確認結果を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」では、登録番号以外にも、金額や発行日など領収書から抽出したい項目を任意で設定してください。
• 分岐機能では、「事業者の登録が確認できた場合のみ通知する」といった条件を設定し、条件に合致した場合のみ後続のSlackへの通知などを実行させることが可能です。
• Slackの「チャンネルにメッセージを送る」では、通知先のチャンネルを指定できるほか、メッセージ本文に事業者名など前のステップで取得した情報を自由に埋め込めます。

■注意事項

• Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

■概要

インボイス制度対応で、受け取った領収書の登録番号を一つひとつ確認する作業に時間を取られていませんか。Gmailに届いた領収書PDFを開き、登録番号をコピーして、適格請求書発行事業者公表システムで検索する一連の作業は、手間がかかりミスの原因にもなります。このワークフローは、Gmailでの領収書受信をきっかけに、OCRが登録番号を自動で読み取り、事業者の登録有無を確認してSlackへ通知するため、経理部門の確認業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• インボイス制度対応で、領収書の登録番号確認を手作業で行っている経理担当者の方
• GmailやSlackを活用しており、日々の経費精算や支払い業務の効率化を目指している方
• 手作業による確認漏れや入力ミスを防ぎ、正確な経理処理を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでの領収書受信から事業者確認、Slackへの通知までを自動化し、これまで手作業で行っていた確認業務にかかる時間を短縮します。
• 登録番号の目視確認や手入力が不要になるため、転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることにつながります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションで、領収書メールが届いたことを検知するよう設定します。
3. 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、メールに添付された領収書から登録番号を抽出します。
4. 次に、オペレーションで適格請求書発行事業者公表システムを選択し、「登録番号から公表情報を取得」アクションで事業者情報を照会します。
5. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、事業者の登録が確認できた場合とできなかった場合で、その後の処理を分けられるようにします。
6. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、確認結果を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」では、登録番号以外にも、金額や発行日など領収書から抽出したい項目を任意で設定してください。
• 分岐機能では、「事業者の登録が確認できた場合のみ通知する」といった条件を設定し、条件に合致した場合のみ後続のSlackへの通知などを実行させることが可能です。
• Slackの「チャンネルにメッセージを送る」では、通知先のチャンネルを指定できるほか、メッセージ本文に事業者名など前のステップで取得した情報を自由に埋め込めます。

■注意事項

• Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

■概要

インボイス制度対応で、受け取った領収書の登録番号を一つひとつ確認する作業に時間を取られていませんか。Gmailに届いた領収書PDFを開き、登録番号をコピーして、適格請求書発行事業者公表システムで検索する一連の作業は、手間がかかりミスの原因にもなります。このワークフローは、Gmailでの領収書受信をきっかけに、OCRが登録番号を自動で読み取り、事業者の登録有無を確認してSlackへ通知するため、経理部門の確認業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• インボイス制度対応で、領収書の登録番号確認を手作業で行っている経理担当者の方
• GmailやSlackを活用しており、日々の経費精算や支払い業務の効率化を目指している方
• 手作業による確認漏れや入力ミスを防ぎ、正確な経理処理を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでの領収書受信から事業者確認、Slackへの通知までを自動化し、これまで手作業で行っていた確認業務にかかる時間を短縮します。
• 登録番号の目視確認や手入力が不要になるため、転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることにつながります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションで、領収書メールが届いたことを検知するよう設定します。
3. 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、メールに添付された領収書から登録番号を抽出します。
4. 次に、オペレーションで適格請求書発行事業者公表システムを選択し、「登録番号から公表情報を取得」アクションで事業者情報を照会します。
5. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、事業者の登録が確認できた場合とできなかった場合で、その後の処理を分けられるようにします。
6. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、確認結果を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」では、登録番号以外にも、金額や発行日など領収書から抽出したい項目を任意で設定してください。
• 分岐機能では、「事業者の登録が確認できた場合のみ通知する」といった条件を設定し、条件に合致した場合のみ後続のSlackへの通知などを実行させることが可能です。
• Slackの「チャンネルにメッセージを送る」では、通知先のチャンネルを指定できるほか、メッセージ本文に事業者名など前のステップで取得した情報を自由に埋め込めます。

■注意事項

• Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

■概要

BubbleでThingが作成されたらGmailでメールを通知するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. Bubbleを利用してアプリ開発やWeb制作を行う方

・業務に関する情報をBubbleで一括管理している方

・Bubbleに登録した情報を迅速にチームメンバーと共有したい方

2. Gmailを使った情報共有を行っている方

・チーム内のコミュニケーションにGmailを利用している方

・他アプリの情報をGmailで受け取りたい方

■このテンプレートを使うメリット

Bubbleはアプリ開発やWeb制作を効率化する便利なツールですが、GmailでThingが作成されるたびにチームメンバーにその情報を手動で連絡するのは、手間がかかります。

このテンプレートを活用することで、BubbleでThingが作成された際、チームメンバーにGmailで自動通知できます。連絡の手間が省けるほか、情報共有の迅速化や転記ミスなどのヒューマンエラーの減少につながります。

■注意事項

・Bubble、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

‍kintoneで請求に関するステータスが更新されたら、テーブル内の明細情報を取得します。

その後予め用意したスプレッドシートの請求書雛形で明細情報等を用いて請求書を発行し、メールで送付します。

実際に使用しているスプレッドシートの請求書雛形(閲覧権限のみ付与となります)

‍https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zkxfutABYs6smPd9Ui27vG1_b5481cRu2EN3yfduG-o/edit#gid=0

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■作成方法

‍①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。

・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。

・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。

※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。

※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。

②＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。

・ 検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。

※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。

③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。

・ 対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。

・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。

④＋マークを押し、書類を発行するオペレーションからスプレッドシートを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。

・スプレッドシートID：請求書の雛形として使用するスプレッドシートIDを候補から選択します。

・格納するGoogleDriveのフォルダID：書類発行後に格納するフォルダIDを候補から選択します。

・ファイル名：任意のファイル名を設定します。

・置換対象の文字列：対応する文字列に対して、②や③で取得した値を埋め込みます。

※書類を発行するオペレーションの設定方法はこちら。

⑤メールを送るオペレーションを選択し、任意のメールツールを選択して以下の設定を行い保存します。

・To：②でアドレスを取得していたら埋め込みます。

・件名、本文：それぞれ入力します。②で取得した値を埋め込むことも可能です。

・添付ファイル：アウトプットを使用を選択し、値は発行した書類を選択します。

※実際のフローボットの動き：https://www.youtube.com/watch?v=QM_-Y2rR_bw

■概要

‍Googleスプレッドシート内にある顧客リストのアドレスに対して、メールを一度に送信します。

同じ処理を繰り返す処理を用いることで、顧客別に社名や担当者名を変換してメールを送付することができます。

実際のフローボットの動き：https://youtu.be/dUv9YYx5wHo

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■注意事項

‍・今回使用している同じ処理を繰り返す操作はチームプラン以上でご利用可能となっています。

※フリープランの場合でも、1度2週間の有料プランのトライアルが実施可能です。Yoomワークスペース(管理画面)の左下プラン変更からお申込が可能ですので、有料プランの機能検証の際はこちらをご活用くださいませ。

※無料トライアルでできることと開始方法および注意点：https://intercom.help/yoom/ja/articles/9115350

■概要

重要なクライアントからのメールやシステムアラートなど、すぐに確認したい連絡を見逃してしまい、対応が遅れてしまった経験はありませんか。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定の条件に合致するメールを受信した際に、Google Chatへ自動で通知することが可能です。これにより、重要な情報の見落としを防ぎ、チーム全体での迅速な情報共有と対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受信する重要なお知らせや問い合わせの見落としを防止したい方
• Google Chatを活用して、チームへの情報共有をよりスピーディーに行いたい方
• メールの内容を手作業で転記して通知する手間を省き、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailで特定のメールを受信すると自動で通知が作成されるため、都度手動で確認し連絡する手間や時間を短縮できます。
• 通知のし忘れや内容の転記ミスといった、手作業によるヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとGoogle ChatをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、通知のきっかけとしたいラベルを指定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したいスペースやメッセージ内容を構成することで設定は完了です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Chatへ送信するメッセージは、固定のテキストだけでなく、トリガーで受信したメールの件名や送信者、本文の一部といった情報を変数として埋め込み、より具体的な通知内容を作成することが可能です。

■注意事項

・GmailとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336

■概要

Gmailで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.外部との連絡手段として主にGmailを利用している企業

・Gmailを使って多くの問い合わせを受けており、その管理に手間を感じている方

‍

2.基幹データベースとしてAirtableを活用している企業

・手動でのデータ入力を自動化することで業務効率を向上させたい方

・Airtableにお問い合わせの内容を蓄積している方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローを使うメリットはいくつかあります。
まず第一に、GmailとAirtableを連携させることで、お問い合わせ内容を一元管理できる点が挙げられます。
これにより、問い合わせの見落としや対応漏れのリスクを減少させることができます。

また、Airtableの柔軟なデータ管理機能を活用して、問い合わせ内容をカテゴリ別やステータス別に整理することも容易です。
これにより、担当者はお問い合わせの情報を管理しやすくなります。
お問い合わせから得られた重要な知見を有効活用することができるため、顧客満足度の向上に寄与します。

‍

■注意事項

・AirtableとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Gmailで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しSlackに通知するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1. Gmailを利用して仕事のやり取りを行っている方

・Gmailで受信した契約書や重要な書類を効率的に管理したい方

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2. kintoneを活用して業務管理を行っている企業

・kintoneで契約書や文書の管理を行っているが、手動でのデータ入力に手間を感じている方

‍

3. Slackをコミュニケーションツールとして利用している企業

・Slackを使って日常的に社内の情報共有を行っている方

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■このテンプレートを使うメリット

Gmailで受信した契約書をOCRで読み取りkintoneへ追加しSlackに通知することで、情報管理が一元化され迅速な対応が可能となります。
これにより、業務効率が向上します。手作業によるデータ入力が不要になるため、入力ミスや見落としが減り、データの正確性が向上します。
通知機能を活用すれば、関連するメンバー全員が迅速に情報を把握できるため、コミュニケーションの円滑化にもつながるでしょう。

‍

■注意事項

・Gmail、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Gmailで受信した請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手作業でDropboxに保存する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、特定のラベルが付いたメールをGmailで受信するだけで、添付ファイルが自動でDropboxにアップロードされるため、面倒なファイル保存作業の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受け取った添付ファイルの管理を効率化したいと考えている方
• 取引先からのファイルをDropboxで共有しており、アップロードの手間をなくしたい方
• 手作業によるファイルの保存漏れや、誤ったフォルダへの保存を防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailのメール受信をトリガーに添付ファイルが自動保存されるため、これまで手作業で行っていたダウンロードやアップロードの時間を短縮できます。
• 手作業によるファイルのダウンロード忘れや、保存場所の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとDropboxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでDropboxを選択し、「ファイルをアップロード」のアクションを設定して、受信したメールの添付ファイルを指定の場所にアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、処理の対象としたいメールに付いているラベルを任意で指定してください。
• Dropboxの「ファイルをアップロード」アクションでは、保存先のフォルダパスやファイル名を固定の値で指定するだけでなく、前段で取得したデータを動的な値として組み合わせることで、より柔軟なファイル管理が可能です。例えば、ファイル名に受付番号や日付を自動で付与するなどの設定ができます。

■注意事項‍

• Gmail、DropboxとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

HubSpotのコンタクトに登録されたリード宛にGmailで定型メールを送信するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.HubSpotでリード管理を行っている方

・HubSpotを利用して新規リードを管理しているが、追跡やフォローアップの手間を感じている方

・リードに対して迅速に定型メールを送信し、スムーズなコミュニケーションを図りたい方

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2.Gmailを日常的に利用している方

・定型メールの自動送信により、業務効率を向上させたいと考える方

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■このテンプレートを使うメリット

HubSpotのコンタクトに登録されたリードに対してGmailで定型メールを送信することで、リードへのタイムリーなフォローが可能になります。
このフローを活用することで、手作業でメールを送る手間が省け、業務の効率化が図れます。

また、定型メールを使うことで、メールの内容が統一され、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
これにより、リードナーチャリングが効果的に行われ、最終的には売上の向上につながるでしょう。

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■注意事項

・HubSpotとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

• Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
• Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
• 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方

• Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

1. はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。

• Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
• AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
• Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。

• Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 

■概要

Microsoft Dynamics365 Salesで新しいリードが登録されるたびに、関係者へ手動でメール通知を行う作業に手間を感じていませんか。定型的ながらも重要なこの作業は、本来注力すべきコア業務の時間を奪ってしまうことがあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Dynamics365 Salesでリードが作成されると同時に、Gmailから指定の宛先へ通知メールが自動送信されるため、こうした情報共有の課題を円滑に解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Dynamics365 Salesでのリード管理と迅速な情報共有を徹底したい営業担当者の方
• Gmailを使った手作業での定型的な通知業務に、時間的なロスや漏れを感じている方
• 営業チーム内の情報伝達を円滑にし、より戦略的な活動に時間を割きたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Dynamics365 Salesにリードが追加されると自動でメールが送信されるため、これまで通知作業にかかっていた時間を短縮することができます。
• 手作業による情報伝達が不要になることで、通知のし忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定して、通知したい宛先やメール内容を構成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Dynamics365 Salesのトリガー設定では、ご利用の環境に応じたドメインを正しく設定してください。
• Gmailでメールを送るアクションでは、宛先（To, Cc, Bcc）を任意で指定できるほか、件名や本文に固定のテキストやMicrosoft Dynamics365 Salesから取得した情報を組み込めます。

■注意事項

• Microsoft Dynamics365 Sales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

取引先が増えるたびに、手作業で適格請求書発行事業者の登録状況を確認する業務は、手間がかかる上に確認漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しい取引先情報が登録されると、適格請求書発行事業者公表システムと自動で連携し、登録状況の確認からAirtableへの情報更新までを完結できます。これにより、面倒な手作業をなくし、正確な取引先管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Airtableで取引先を管理しており、インボイス制度への対応を効率化したい経理担当者の方
• 取引先の登録から請求書発行までを担当し、手作業での事業者番号確認を自動化したい方
• データベースの情報を常に最新かつ正確な状態に保ち、業務全体の生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Airtableへのレコード登録をきっかけに事業者情報の確認が自動で実行されるため、手作業での確認業務にかかる時間を短縮できます。
• 手作業による登録番号の入力ミスや確認漏れを防ぎ、常に正確な取引先情報を維持することでヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Airtableと適格請求書発行事業者公表システムをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定して、監視対象のテーブルなどを指定します。
3. 続いて、オペレーションで適格請求書発行事業者公表システムを選択し、「登録番号から公表情報を取得」アクションで、Airtableから取得した法人番号をもとに事業者情報を取得します。
4. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、事業者情報が取得できたかどうかで、後続の処理を分けます。
5. 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、分岐の結果に応じて登録ステータスなどを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、「適格請求書発行事業者公表システム」で取得した公表情報の有無といった条件を設定し、後続のAirtableへの更新内容などを任意にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

• Airtableと適格請求書発行事業者公表システムのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

インボイス制度の開始に伴い、Gmailで受信する請求書に記載された登録番号の確認作業に追われていませんか？手作業での確認は時間がかかるだけでなく、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailでの請求書受信をきっかけに、OCR機能が登録番号を自動で読み取り、適格請求書発行事業者公表システムで有効性を確認後、その結果をDiscordへ通知する一連の流れを自動化し、経理業務の負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受け取った請求書のインボイス制度対応に手間を感じている経理担当者の方
• 手作業での登録番号確認による入力ミスや確認漏れを防ぎたいバックオフィスの方
• 適格請求書発行事業者公表システムでの確認とチームへの共有を自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでの請求書受信から登録番号の確認、結果通知までを自動化するため、手作業で行っていた定型業務の時間を短縮できます。
• OCRによる自動読み取りとシステム連携により、手入力による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、DiscordをYoomと連携します。
2. トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定して、請求書が添付されたメールを特定します。
3. 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、受信した請求書ファイルから登録番号を抽出します。
4. 続いて、適格請求書発行事業者公表システムの「登録番号から公表情報を取得」を設定し、抽出した番号の有効性を確認します。
5. その後、分岐機能を設定し、事業者情報が取得できたかどうかで後続の処理を分岐させることが可能です。
6. 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションで、確認結果を指定したチャンネルに通知するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」では、請求書のレイアウトに合わせて、登録番号など特定のデータを抽出するよう設定が可能です。
• 分岐機能では、「事業者情報が取得できた場合のみ通知する」といった条件を設定し、条件に合致した場合のみ後続のフローを進行させることができます。
• Discordの「メッセージを送信」では、通知先のチャンネルを指定できるほか、メッセージ内容に事業者名など前段のフローで取得した情報を組み込めます。

■注意事項

• Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

■概要

Gmailで受信した請求書から登録番号を読み取り、適格請求書発行事業者公表システムで事業者の登録有無を確認しSlackに通知するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Gmailを利用して請求書の確認や管理を行っている方

・請求書の確認作業を効率化し、ミスを減らしたいと考える方

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2.適格請求書発行事業者公表システムで登録番号の確認を行うことが多い方

・受信した請求書の適格請求書発行事業者の登録有無を確認するのに手間を感じている方

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3.Slackをコミュニケーションツールとして利用している方

・Slackを日常的に使っていて、重要な通知を見逃したくない方

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■このテンプレートを使うメリット

Gmailで受信した請求書の適格請求書発行事業者の登録確認を自動化することで、多くの手間を削減できるというメリットを享受できます。
これにより、手動での確認作業が不要になり、重要な業務に集中できる時間が増えるでしょう。

また、適格請求書発行事業者公表システムによる確認結果をSlackに自動通知することで、チーム全体への共有が迅速に行えます。
各メンバーが最新情報をすぐに把握できるため、対応スピードが向上し、業務の効率化が図れます。

■概要

Gmailで受信したPDFの領収書や請求書から、登録番号を目視で確認し、適格請求書発行事業者公表システムへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をきっかけに、OCRでの登録番号の読み取りから事業者情報の確認、Chatworkへの通知までを自動化し、経理業務の正確性と効率を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• インボイス制度対応で、領収書の登録番号確認を手作業で行っている経理担当者の方
• GmailやChatworkを利用しており、日々の定型業務の効率化を目指している方
• 手作業による確認ミスをなくし、経理業務の正確性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailで領収書を受信するだけで登録番号の確認から通知までが完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• OCRによる自動読み取りとシステム連携により、登録番号の転記ミスや公表システムでの確認漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、ChatworkをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでメールに添付された領収書から登録番号を抽出します。
4. 次に、適格請求書発行事業者公表システムで「登録番号から公表情報を取得」アクションを設定し、抽出した番号を照会します。
5. その後、分岐機能を設定し、事業者情報が取得できた場合のみ後続のChatworkへの通知処理に進むよう設定します。
6. 最後に、Chatworkの「メッセージを送る」アクションで、確認結果を指定のルームに通知するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」では、登録番号だけでなく、請求日や金額など、領収書から抽出したい項目を任意で設定できます。
• 分岐機能では、公表システムで事業者情報が取得できたかどうかの条件を設定し、例えば情報が見つからなかった場合にのみ担当者に通知するといったカスタムが可能です。
• Chatworkの「メッセージを送る」では、通知先のルームや担当者を自由に設定できるほか、メッセージ本文に取得した事業者名や登録番号を組み込んで通知内容をカスタマイズできます。

■注意事項

• Gmail、適格請求書発行事業者公表システム、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

■概要

kintoneで管理している取引先のステータスが更新されるたびに、適格請求書発行事業者公表システムを開いて登録番号を確認する作業は、手間がかかる上に確認漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけに、適格請求書発行事業者の登録有無を自動で確認し、その結果をkintoneのレコードに自動で反映させることができ、確認業務の効率化と正確性の向上を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneで取引先情報を管理しており、インボイス制度への対応に追われている経理担当者の方
• 取引先の情報更新を手作業で行っており、確認漏れや作業負荷に課題を感じている方
• SaaS間の連携を自動化し、請求書発行や契約手続きの正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneのステータスが更新されると自動で情報照会が実行されるため、これまで手作業で行っていた確認業務の時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うことで、登録番号の確認漏れや入力内容の不備といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneと適格請求書発行事業者公表システムをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」のアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、ステータスが更新されたレコードの詳細情報を取得します。
4. 次に、オペレーションで適格請求書発行事業者公表システムの「登録番号から公表情報を取得」アクションを設定します。
5. その後、オペレーションで「分岐機能」を使用し、取得した登録情報の有無によって後続の処理を分岐させます。
6. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、確認結果を該当のレコードに反映させます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、前段のオペレーションで適格請求書発行事業者公表システムから取得した情報を利用し、後続のオペレーションを分岐させるための条件を任意でカスタマイズできます。

■注意事項

• kintoneと適格請求書発行事業者公表システムのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

• Notionで取引先情報を管理しており、経理処理も行っているバックオフィス担当者の方
• 適格請求書発行事業者の登録確認を手作業で行い、非効率だと感じている方
• 取引開始時の確認業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

• Notionへの登録だけで事業者登録の照会が自動で行われるため、これまで手作業での確認に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による登録番号の確認漏れや、Notionへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理に繋がります。

1. はじめに、Notionと適格請求書発行事業者公表システムをYoomと連携します。
2. トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションの分岐機能で、特定の条件（例：登録番号が入力済み）の場合に後続の処理へ進むよう設定します。
4. Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションで、トリガーとなったページの情報を取得します。
5. 適格請求書発行事業者公表システムの「登録番号から公表情報を取得」アクションで、登録情報を照会します。
6. 再度、分岐機能を設定し、照会結果に応じて処理を分岐させます。
7. 最後に、Notionの「レコードを更新する（ID検索）」アクションで、照会結果を元のページに反映させます。

• ワークフロー内の分岐機能では、Notionから取得した情報や適格請求書発行事業者公表システムでの照会結果をもとに、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定できます。例えば、登録があった場合のみNotionの特定の項目を更新する、といったカスタマイズが可能です。

• Notionと適格請求書発行事業者公表システムのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

インボイス制度の開始に伴い、取引先から受領する領収書の登録番号を確認する業務が増えていませんか？メールを開き、添付された領収書から登録番号を探して、適格請求書発行事業者公表システムで一件ずつ手入力で確認する作業は、手間がかかりミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Outlookで領収書メールを受信するだけで一連の確認作業からDiscordへの通知までを自動化でき、経理業務の効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookで受信する領収書のインボイス制度対応に時間を要している経理担当者の方
• 適格請求書発行事業者公表システムでの目視確認や手入力に課題を感じている方
• 領収書の確認プロセスを効率化し、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• メール確認からシステムでの照会、関係者への結果通知までを自動化し、これまで手作業で行っていた定型業務の時間を短縮することができます。
• 登録番号の転記ミスや確認漏れといった、手作業によるヒューマンエラーのリスクを軽減し、より正確な業務処理を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Outlook、適格請求書発行事業者公表システム、DiscordをYoomと連携します。
2. トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。
3. オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを順に設定します。
4. 次に、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルから登録番号を抽出します。
5. 続いて、適格請求書発行事業者公表システムの「登録番号から公表情報を取得」アクションで、事業者の情報を照会します。
6. 分岐機能の「コマンドオペレーション」で、事業者の登録有無などに応じた条件を設定します。
7. 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションで、条件に応じた確認結果を指定のチャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」では、領収書ファイルから登録番号のみを正確に抽出するように読み取り範囲などを設定できます。
• 分岐機能では、例えば「事業者情報が取得できた場合」と「できなかった場合」で、その後の処理や通知内容を変更するなどの条件を設定することが可能です。
• Discordへの通知は、送信先チャンネルの指定はもちろん、メッセージ内に取得した事業者名や登録状況といった動的なデータを含めて送信するようカスタムできます。

■注意事項

• Outlook、適格請求書発行事業者公表システム、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

日々Outlookで受信する領収書の処理に追われていませんか？添付ファイルを開き登録番号を確認して適格請求書発行事業者公表システムで検索する一連の作業は、手間がかかる上に確認漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、メール受信をきっかけに、添付された領収書PDFから登録番号を自動で読み取り、事業者の登録有無を照合してMicrosoft Teamsへ通知するため、インボイス制度への対応業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Outlookで受け取る領収書のインボイス対応に手間を感じている経理担当者の方
• 手作業での事業者登録番号の確認作業で、ミスや確認漏れを防ぎたいと考えている方
• 適格請求書発行事業者公表システムでの照合作業を自動化し、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• メール受信から事業者登録有無の確認、通知までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮します。
• 手作業による登録番号の転記ミスや、公表システムでの確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な業務遂行を支援します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Outlook、適格請求書発行事業者公表システム、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
2. トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。件名や差出人などで特定のメールのみを対象にすることも可能です。
3. オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションと「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
4. 次に、OCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードした領収書ファイルから登録番号を抽出します。
5. 続いて、適格請求書発行事業者公表システムの「登録番号から公表情報を取得」アクションで、抽出した番号を照合します。
6. 分岐機能を使い、例えば事業者の登録が確認できた場合のみ後続の処理に進む、といった条件を設定します。
7. 最後に、Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションで、照合結果を指定のチャネルに通知するよう設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能では、領収書画像の中から登録番号だけでなく、請求金額や発行日など、抽出したいテキストデータの領域を任意で設定できます。
• 分岐機能では、公表システムで取得した情報をもとに「登録が確認できた場合」や「確認できなかった場合」など、条件を自由に設定し、その後の処理を分岐させることが可能です。
• Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチャネルやメンション先を自由に設定できるほか、メッセージ本文に「登録番号：〇〇」のように、前段のフローで取得した情報を動的に含めることができます。

■注意事項

• Outlook、適格請求書発行事業者公表システム、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。