「Airtableで管理している顧客情報をもとに、毎回Googleドキュメントで見積書を作成している…」
もし、Airtableに新しい情報を登録するだけで、その内容が反映されたGoogleドキュメントが自動で生成される仕組み があれば、こうした定型的なドキュメント作成業務から解放されるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の繰り返し作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはAirtableとGoogleドキュメントを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Airtableでレコードが作成されたら、Googleドキュメントで書類を発行しGmailで送信する
試してみる
■概要
Airtableで管理している情報をもとに、手作業で書類を作成していませんか？定期的なドキュメント作成は手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、Googleドキュメントでの書類作成からGmailでのメール送信までの一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableで顧客管理を行い、定期的に関連ドキュメントを作成している営業担当者の方 Airtableの情報から見積書や請求書などを手作業で作成している営業事務の方 チーム内のドキュメント作成業務を自動化し、生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableへのレコード登録を起点に書類作成から送信までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや宛先ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Airtable、Googleドキュメント、GmailをYoomと連携する 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定する 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、Airtableの情報をもとに書類を作成する 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、作成した書類を添付して指定の宛先に送信する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Airtableの設定では、連携対象となるベースIDやテーブルID、取得する値を任意で設定してください。 Googleドキュメントの設定では、テンプレートとなるドキュメントのファイルIDや、作成した書類の格納先フォルダIDを指定し、Airtableのどの情報を書類のどこに反映させるかといったフィールドを自由に設定可能です。 Gmailの設定では、メールの宛先を任意で設定できるほか、件名や本文にAirtableから取得した顧客名などの情報を変数として埋め込むといったカスタムが可能です。 ■注意事項
Airtable、Googleドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
AirtableとGoogleドキュメントの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にAirtableとGoogleドキュメントを連携したフローを作成してみましょう！こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Airtable Googleドキュメント Gmail
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回はAirtableでレコードが作成されたら、Googleドキュメントで書類を発行しGmailで送信するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Airtable・Googleドキュメント・Gmailをマイアプリ連携 テンプレートをコピー Airtableのトリガー設定および各アクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Airtableでレコードが作成されたら、Googleドキュメントで書類を発行しGmailで送信する
試してみる
■概要
Airtableで管理している情報をもとに、手作業で書類を作成していませんか？定期的なドキュメント作成は手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、Googleドキュメントでの書類作成からGmailでのメール送信までの一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableで顧客管理を行い、定期的に関連ドキュメントを作成している営業担当者の方 Airtableの情報から見積書や請求書などを手作業で作成している営業事務の方 チーム内のドキュメント作成業務を自動化し、生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableへのレコード登録を起点に書類作成から送信までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや宛先ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Airtable、Googleドキュメント、GmailをYoomと連携する 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定する 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、Airtableの情報をもとに書類を作成する 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、作成した書類を添付して指定の宛先に送信する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Airtableの設定では、連携対象となるベースIDやテーブルID、取得する値を任意で設定してください。 Googleドキュメントの設定では、テンプレートとなるドキュメントのファイルIDや、作成した書類の格納先フォルダIDを指定し、Airtableのどの情報を書類のどこに反映させるかといったフィールドを自由に設定可能です。 Gmailの設定では、メールの宛先を任意で設定できるほか、件名や本文にAirtableから取得した顧客名などの情報を変数として埋め込むといったカスタムが可能です。 ■注意事項
Airtable、Googleドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
ステップ1：AirtableとGoogleドキュメントをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.AirtableとYoomのマイアプリ連携 以下の手順をご参照ください。
2.GoogleドキュメントとYoomのマイアプリ連携 上記のナビのGoogle スプレッドシートの箇所を参考に、マイアプリ連携を行って下さい。
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Airtableでレコードが作成されたら、Googleドキュメントで書類を発行しGmailで送信する
試してみる
■概要
Airtableで管理している情報をもとに、手作業で書類を作成していませんか？定期的なドキュメント作成は手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが登録されるだけで、Googleドキュメントでの書類作成からGmailでのメール送信までの一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableで顧客管理を行い、定期的に関連ドキュメントを作成している営業担当者の方 Airtableの情報から見積書や請求書などを手作業で作成している営業事務の方 チーム内のドキュメント作成業務を自動化し、生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableへのレコード登録を起点に書類作成から送信までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや宛先ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Airtable、Googleドキュメント、GmailをYoomと連携する 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定する 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「書類を発行する」アクションを設定し、Airtableの情報をもとに書類を作成する 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、作成した書類を添付して指定の宛先に送信する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Airtableの設定では、連携対象となるベースIDやテーブルID、取得する値を任意で設定してください。 Googleドキュメントの設定では、テンプレートとなるドキュメントのファイルIDや、作成した書類の格納先フォルダIDを指定し、Airtableのどの情報を書類のどこに反映させるかといったフィールドを自由に設定可能です。 Gmailの設定では、メールの宛先を任意で設定できるほか、件名や本文にAirtableから取得した顧客名などの情報を変数として埋め込むといったカスタムが可能です。 ■注意事項
Airtable、Googleドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
テンプレートがコピーされたら「OK」を選択します。
ステップ3：Airtableにレコードが追加されたら 「レコードが追加されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
【注意】
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
今回のフローで使用したいAirtableのテーブルの作成がまだの方jはこのタイミングで作成しましょう。※Created timeの項目は必須です。 例として以下のように作成しました！
使用したいAirtableのテーブルの「ベースID」と「テーブルID」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
「Created Timeのフィールド名」を手動で入力しましょう。
すべて設定できたら「テスト」を行いましょう。
しかし、すべてが「取得した値」に反映されているわけではないので必要な項目を手動で取得する必要があります。「取得する値」を追加する方法 取得した値
ステップ4：Googleドキュメントで書類を発行する 「書類を発行する」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
今回のフローで使用したいGoogleドキュメントの雛形書類の準備がまだの方は作成しましょう。
例として以下のように作成しました！
「雛形書類」の「ドキュメントのファイルID」に、先ほど作成した雛形書類のファイルIDを候補から設定しましょう。
「発行書類」の「格納先のGoogle DriveフォルダID」は、候補から選択しましょう。
「出力ファイル名」を設定します。
取得した値は変数となります。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
「置換後の文字列」も「取得した値」を用いて設定しましょう。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
書類が発行されました！
ステップ5：Gmailでメールを送る 「メールを送る」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「メール内容」を設定しましょう。
「件名」と「本文」を設定しましょう。
添付ファイルも下記のように設定できたら、次に進みます。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
メールが送信されました！
ステップ6：トリガーをONにする 設定完了です！
AirtableやGoogleドキュメントを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！"
Airtableを使った自動化例 レコードが登録・更新されたら、メールやチャットツールに通知したり、オンラインストレージにフォルダを自動作成します。
また、ステータス更新をトリガーに請求書を自動作成します。
手動でのデータ転記や通知漏れがなくなり、情報共有と業務処理のスピードが向上します。
Airtableに情報が登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Airtableに情報が登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableにおけるデータ入力を担当している方
・社内情報の蓄積でAirtableを活用している方
・入力データの分析や管理を行う方
2.Slackで社内のメンバーとコミュニケーションを取る方
・社内通知を手動で行っている方
・Slackへの通知を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
AirtableはWebで利用できるデータベースですが、登録されたデータは都度Airtable上から確認する必要があります。
そのため、Airtableへデータ登録が発生した際に効率的にメンバーと共有する仕組みが重要です。
Airtableから都度データの確認をする必要がなくなり、業務運営を円滑にすることが可能です。
■注意事項
・AirtableとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信する
試してみる
■概要
Airtableでステータスが更新されたらMisocaで請求書を作成しGmailで送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務に活用している方
・取引データや顧客情報の管理にデータベースを活用している方
2.Misocaを使用して帳票作成を行っている方
・請求管理の業務を行う方
・定期的な請求書の発行を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
Misocaは請求書の作成から管理まで効率的に行うことができるクラウドツールです。
ヒューマンエラーの発生を回避して帳票の作成を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Airtable、Misoca、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Airtableでレコードが登録されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Airtableに新しいレコードが登録されるたびに、手動で確認して関係者にGmailで通知を送る作業は、時間がかかり見落としのリスクも伴うのではないでしょうか。特に情報共有のスピードが求められる業務では、こうした手作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableへのレコード登録をトリガーとして、自動でGmailに通知メールを送信することが可能になり、情報伝達の効率化とミスの削減に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableで顧客情報やタスク管理を行い、更新情報をチームにGmailで共有している方 Airtableのレコード登録を手作業で確認し、都度Gmailで通知を作成している方 AirtableとGmail間の情報伝達における遅延や通知漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableにレコードが登録されると、設定した内容でGmail通知が自動送信されるため、これまで手作業で行っていた確認やメール作成業務の時間を短縮できます。 手動での情報伝達の際に発生しがちな、通知内容の誤りや送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携画面でAirtableとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この際、対象のベースやテーブルを指定します。 最後に、オペレーションとしてGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。宛先、件名、本文にAirtableで取得した情報を活用して通知内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Airtableの「レコードが登録されたら」トリガーでは、通知の起点となるベースID、テーブルID、そしてレコードの作成日時を識別するための「Created Time」にあたるフィールド名を任意で設定してください。 Gmailの「メールを送る」オペレーションでは、送信先のメールアドレス、件名、そしてメール本文を具体的に設定できます。本文には、前のステップであるAirtableのトリガーから取得したレコードIDやその他のフィールド値を動的に挿入し、通知内容を充実させることが可能です。 ■注意事項
Airtable、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtableにレコードが登録されたら、HubSpotにチケットを作成する
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■概要
Airtableに新しいレコードが登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Airtableでプロジェクト情報を管理し、その情報をHubSpotでチケットとして追跡・管理したいチーム
・新しいプロジェクトやタスクの登録を迅速にHubSpotで対応したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・Airtableで顧客情報やサポートリクエストを管理し、それをHubSpotでチケット化して対応したいチーム
・サポートリクエストがAirtableに登録されたら、HubSpotで対応状況を追跡したいチーム
3.営業部門
・Airtableで見込み顧客情報を管理し、その情報をHubSpotでチケット化してフォローアップを行いたいチーム
・新規リードや顧客の問い合わせをAirtableに登録し、HubSpotで対応を効率化したいチーム
4.データ管理チーム
・Airtableで管理しているデータをHubSpotでチケットとして処理し、データの一貫性と追跡を行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・レコード情報が常に最新の状態で管理されるため対応の質の向上に繋がります。
・Airtableで新しいレコードが登録されるたびに手動でHubSpotにチケットを作成する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
Airtableで情報が更新されたら、Google Chatに通知する
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■概要
Airtableで管理している情報が更新された際、都度確認してチームに連絡するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特にリアルタイムな情報共有が求められる場面では、手作業による遅延や見落としが業務のボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Airtableのレコード更新をトリガーに、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知を送信でき、このような課題の解消に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Airtableでプロジェクト進捗や顧客情報を管理し、更新情報を迅速に共有したい方 手作業でのAirtableの確認とGoogle Chatへの通知に手間や時間を取られている方 チーム内での情報共有のスピードと正確性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableのレコードが更新されると、自動でGoogle Chatに通知が送信されるため、手作業での確認や連絡作業に費やしていた時間を削減できます。 手動での情報伝達時に発生しがちな、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとGoogle ChatをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定し、対象のベースやテーブルを指定します。 最後に、オペレーションとしてGoogle Chatを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、通知先のスペースやメッセージ内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Chatで送信するメッセージ内容は、Airtableのどの情報（フィールド）を通知に含めるかなど、自由にカスタマイズしてください。 通知を送信するGoogle Chatのスペース（特定のチャットルームやダイレクトメッセージなど）のリソース名を任意で設定してください。 ■注意事項
Airtable、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務で活用している企業
・顧客情報をAirtableで一元管理している方
・取引先ごとフォルダを作成し、情報管理を行う方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやくすまとめたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
このテンプレートを使用することで、Airtable上で取引先が追加されると自動でGoogle Driveに取引先のフォルダを作成します。
■注意事項
・Airtable、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Codaで特定条件に合う行が作成されたら、Airtableにレコードを追加する
試してみる
■概要
ドキュメントとデータベースが融合したCodaと、柔軟なデータベース機能を持つAirtable。この2つのツールを併用する中で、片方の情報をもう片方へ手作業で転記する手間や入力ミスに悩まされていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
CodaとAirtableでタスクやプロジェクトデータを管理しており、手作業での情報同期に手間を感じている方 Codaで管理する情報のうち、特定の条件を満たすデータのみをAirtableに連携させたいと考えている方 2つのツール間でのデータ転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたいチームリーダーや担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Codaで特定の行が作成されると、自動でAirtableにレコードが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの整合性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CodaとAirtableをYoomと連携します 次に、トリガーでCodaを選択し、「テーブルで行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のドキュメントとテーブルを指定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Airtableにレコードを追加するための条件（例：特定のステータスの行のみなど）を指定します 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、条件に一致した場合にCodaから取得した情報を元にレコードが作成されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Codaから取得した情報をもとに「特定の担当者の場合のみ」や「特定のステータスになったら」など、レコードを追加する条件を任意に設定してください Airtableにレコードを追加する際に、どの情報をどのフィールドに登録するかは、Codaのトリガーから取得した情報をもとに自由にマッピングすることが可能です ■注意事項
CodaとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Codaから情報を取得する方法はこちら をご覧ください。
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録する
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■概要
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Outlookを日常的に利用している方
・Outlookを使用して問い合わせを受け付けているカスタマーサポート担当者
2.Airtableを利用してデータ管理を行っている企業
・Airtableを活用して効率的にデータを管理したいと思っている方
・顧客からの問い合わせをAirtableに蓄積してデータ分析などに活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを導入すると、Outlookで受信したお問い合わせの情報を自動でAirtableに登録することができます。
また、人間の手で行っていた業務が自動化されるため、ヒューマンエラーも最小限に抑えられます。
■注意事項
・AirtableとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
TimeRexで予定が登録されたらAirtableに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
TimeRexで予定が登録されたらAirtableに顧客情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TimeRexを利用してスケジュール管理を行っている方
・TimeRexを使って顧客との予定を管理しているが、顧客情報の管理を自動化したい方
・スケジュール登録と同時に顧客情報を登録したいと考える営業担当者
2.Airtableを利用してデータベース管理を行っている企業
・Airtableを日常的に使っていて、顧客情報を効率よく追加したい方
・複数のツールを連携させて作業効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
TimeRexとAirtableを連携することで、登録された予定の情報をもとに自動的に顧客情報として登録されるというメリットがあります。
また、手作業での業務が減るため、二重入力や入力ミスといったヒューマンエラーも防ぐことができます。
■注意事項
・TimeRexとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Notionに追加された情報をAirtableにも追加する
試してみる
■概要
NotionとAirtableの両方で情報管理をしていると、片方に入力した内容をもう片方に手作業で転記する必要があり、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しいページが作成されるだけでAirtableにレコードが自動で追加されるため、二重入力の手間をなくし、常に最新の状態で情報を同期することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとAirtableを併用し、手作業でのデータ転記を非効率だと感じている方 複数ツール間の情報の一貫性を保ち、データ管理を効率化したいチームリーダーの方 定型的な入力作業を自動化し、より創造的なコア業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにページを追加するだけでAirtableにも自動でレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとAirtableをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成または更新されたら」アクションを設定し、検知対象のデータベースを指定します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで検知したページの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報を元に新しいレコードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースIDを任意で設定してください。 Airtableのオペレーション設定では、レコードを追加したいベースIDおよびテーブルIDを任意で設定してください。
Googleドキュメントを使った自動化例 タスク管理ツールでのステータス変更や、営業管理システムの取引更新をトリガーに、ドキュメントをテンプレートから自動発行することが可能です。
Asanaで特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら、新規Googleドキュメントをテンプレートから作成する
試してみる
■概要
Asanaでのタスク管理と、それに紐づく議事録やレポートなどをGoogleドキュメントで作成する際に、都度手作業でドキュメントを準備することに手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Asanaで特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されると、設定したテンプレートから自動でGoogleドキュメントを新規作成するため、こうした課題をスムーズに解消できます。Googleドキュメントを活用したタスク管理に伴う定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
AsanaとGoogleドキュメントを併用し、手作業での連携に課題を感じている方 タスク管理からドキュメント作成までの流れを自動化したいと考えている方 Googleドキュメントの作成漏れやフォーマットのばらつきをなくし、業務を標準化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Asanaにタスクを追加するだけでGoogleドキュメントが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 テンプレートをもとに書類が自動で生成されるため、作成漏れやフォーマットの個人差といったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AsanaとGoogleドキュメントをYoomと連携します 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、タスクに応じた書類を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Asanaのトリガー設定では、自動化の対象としたいワークスペースID、プロジェクトIDを任意で設定してください。 書類を発行するオペレーションでは、ベースとなるGoogleドキュメントの任意の雛形を設定でき、雛形内の任意の箇所に固定テキストや、Asanaのタスク情報（タスク名など）を変数として設定することが可能です。 ■注意事項
Asana、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。
BoxにPDFファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Googleドキュメントに追加する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた請求書や契約書などのPDFファイルの内容を手作業で確認し、転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Boxに特定のファイルがアップロードされると、OCR機能が自動でファイル内の文字情報を読み取り、指定のGoogleドキュメントに内容を追記するため、こうした課題を解消し、書類管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
BoxでPDF形式の書類を管理しており、手作業での転記業務に課題を感じている方 契約書や申込書など、定型的な書類から文字情報を抽出する業務を自動化したい方 BoxとGoogleドキュメントを日常的に利用し、二つのアプリ間の連携を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロードを起点に、OCRでの文字抽出からGoogleドキュメントへの記録までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとGoogleドキュメントをYoomと連携します トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションで、監視対象のフォルダを設定します オペレーションの分岐機能を設定し、PDFファイルのみを処理するなど、特定の条件を設定します オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、対象のファイルを取得します オペレーションでOCR機能の「画像やPDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、抽出したテキストを指定のドキュメントに追記します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、自動化の起点としたいフォルダを任意で指定することが可能です。 OCR機能では、PDFファイル内のどの項目を抽出するかを任意で設定できます。 Googleドキュメントへの連携では、テキストを追記する対象のドキュメントファイルなどを任意でカスタムできます。 ■注意事項
Box、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Chatworkでメッセージが送信されたら、投稿内容をGoogleドキュメントに追加する
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■概要
Chatworkでの重要なやり取りや決定事項を、後から参照できるように手作業でドキュメントにまとめるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Chatworkでの議論内容を、議事録や備忘録としてGoogleドキュメントに記録している方 重要な情報の転記作業に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じている方 手作業による記録漏れやミスを防ぎ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Chatworkへの投稿をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへ内容が追記されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による転記ミスや、重要な情報の記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報ストックを実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ChatworkとGoogleのアカウントをYoomと連携します。 トリガーでChatworkの「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のルームを指定します。 次に、AI機能「要約する」を設定し、トリガーで取得したメッセージ本文を要約するように指示します。 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」を設定し、要約した内容を指定のファイルに追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「要約する」では、Chatworkから取得したメッセージ本文を変数として埋め込み、要約の形式を自由にカスタマイズすることが可能です。 「文末にテキストを追加」では、AIの要約結果や投稿者名や投稿日時といった情報も変数として引用できます。 ■注意事項
Chatwork、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームでの回答内容をGoogleドキュメントに保存する
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■概要
Googleフォームで集めたアンケートや申し込み情報を、手作業でGoogleドキュメントに転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで収集した顧客の声やアンケート結果をドキュメントにまとめている方 フォームからの申し込み情報をGoogleドキュメントで管理しており、転記作業に手間を感じている方 手作業による情報転記のミスをなくし、正確なデータ管理を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でドキュメントが作成されるため、転記やファイル作成にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力のミスや漏れといったヒューマンエラーの防止できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとGoogleドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームの「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」を設定します。 最後に、同じくオペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」を設定し、フォームの回答内容を追加するドキュメントに組み込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。 Googleドキュメントのドキュメント作成では、フォームの回答内容などを用いて動的なタイトルを設定できます。 Googleドキュメントのテキスト追加では、フォームから取得した回答内容を、どのように追加するかを自由に設定できます。 ■注意事項
Confluenceで特定のページが作成されたら、Googleドキュメントで新しいドキュメントを作成する
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■概要
Confluenceで作成した議事録やナレッジを、別途Googleドキュメントで清書・整形して共有する、といった業務は発生していませんか。こうした手作業でのコピー＆ペーストは手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Confluenceに特定のページが作成されると、その内容を元に自動でGoogleドキュメントを生成し、ConfluenceとGoogleドキュメント間の連携を円滑にすることで、ドキュメント管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
ConfluenceとGoogleドキュメントを併用し、ドキュメントの転記作業に手間を感じている方 手作業による情報共有時のミスをなくし、ドキュメントの品質を担保したいと考えているチームリーダーの方 複数ツールを跨いだドキュメント作成フローを自動化し、生産性を向上させたいDX推進担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Confluenceのページ作成を起点に、Googleドキュメントの生成までを自動化し、これまで手作業で行っていた転記や書類作成の時間を削減します システムが自動で処理を行うため、コピー＆ペーストの際に発生しがちな情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、ConfluenceとGoogleドキュメントをYoomと連携します 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させる設定を行います 続けて、オペレーションで、トリガーで作成されたConfluenceのページ情報を取得します 必要に応じて、オペレーションでAI機能を活用し、取得したページ情報を要約・整形します 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションと「文末にテキストを追加」アクションを設定し、整形した情報を元にドキュメントを自動生成します ■このワークフローのカスタムポイント
Googleドキュメントで新しいドキュメントを作成する際、ドキュメントのタイトルや本文に、Confluenceから取得したページタイトルや本文などの情報を変数として埋め込むことが可能です ドキュメントの内容に定型文を含めたい場合、設定項目に固定のテキストを入力し、Confluenceから取得した動的な情報と組み合わせて出力するなどのカスタムが可能です ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Confluence、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Googleドキュメントで書類を作成する
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■概要
Google スプレッドシートで管理しているリストを基に、Googleドキュメントで一件ずつ書類を作成する作業は、手間がかかる上に転記ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、こうした手作業による非効率を解消するために設計されました。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとGoogleドキュメントを使い、手作業で書類を作成している方 Google スプレッドシートのリストからGoogleドキュメントへのデータ転記ミスを防ぎたいと考えている方 定型的な書類作成業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると書類が自動生成され、これまで手作業で行っていたGoogleドキュメントでの書類作成時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、書類の正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGoogleドキュメントをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションで書類発行機能を選択し、「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動させたい対象のシートを任意で設定してください。 書類発行のオペレーションでは、任意のGoogleドキュメントを雛形として設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を差し込むことが可能です。また、発行する書類の名称や保存先フォルダも自由に指定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、こちら をご参照ください。
HubSpotで取引が指定のステージに更新されたら、Googleドキュメントで書類を発行する
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■概要
HubSpotで管理している取引のステージが更新された際、手作業で見積書や契約書を作成する業務に手間を感じていませんか。情報の転記ミスや作成漏れが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで取引が特定のステージに更新されると、Googleドキュメントをテンプレートとして自動で書類が発行されるため、こうした書類作成の自動化を実現し、営業活動をよりスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで顧客管理を行い、手作業での書類作成に手間を感じている営業担当者の方 取引ステージの更新に応じた書類作成の自動化に関心がある方 営業プロセスにおける手作業をなくし、ヒューマンエラーの削減を目指しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotのステージ更新を検知して自動で書類が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。 HubSpot上の情報を基に書類が作成されるため、手作業による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでHubSpotの「取引情報の取得」「会社情報の取得」「取引のカスタムプロパティを取得」アクションをそれぞれ設定し、書類作成に必要な情報を取得します 最後に、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報を差し込んだ書類を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、書類作成の起点としたいパイプラインや取引ステージを任意で設定してください。 HubSpotの各情報取得オペレーションでは、トリガーで取得した取引IDなどの情報を変数として設定し、対象の情報を正しく取得するように設定してください。 書類発行機能では、テンプレートとして利用するGoogleドキュメントのファイルを選択し、HubSpotから取得した取引情報などを差し込む箇所を任意に設定してください。 ■注意事項
HubSpot、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 HubSpotのカスタムプロパティの取得では、アウトプットをJSONPathから取得する必要があります。取得方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。
Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、ChatGPTでプレスリリース案を作成し、Googleドキュメントに追加する
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■概要
プレスリリースの作成は、構成の検討や文章の推敲に時間がかかり、広報担当者の負担になりがちではないでしょうか。毎回ゼロから作成する手間や、担当者による品質のばらつきも課題となり得ます。 このワークフローを活用すれば、Trello上のタスク管理と連携し、ChatGPTが自動でプレスリリースの草案を作成するため、効果的なプレスリリースの作成方法を模索している担当者の業務を効率化し、本来注力すべき戦略業務などに集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
毎回時間をかけてプレスリリースを作成している広報・マーケティング担当者の方 Trelloを活用しており、プレスリリース作成のプロセスを効率化したいと考えている方 ChatGPTなどを活用し、文章作成業務の新しい方法を検討しているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Trelloでカードを移動させるだけで草案作成が自動で開始されるため、これまで手作業で行っていたプレスリリース作成の時間を短縮できます。 ChatGPTへの指示内容を予め設定することで、担当者による品質のばらつきを防ぎ、プレスリリース作成業務の属人化を解消します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Trello、ChatGPT、GoogleドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーとなったカードの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得したカード情報を基にプレスリリースの草案を作成するよう指示します。 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します。 最後に、同じくGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションで、ChatGPTが生成したテキストを新規作成したドキュメントに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードIDやリストIDを任意で設定してください。 ChatGPTへの指示内容は、生成したいプレスリリースの構成やトーン＆マナーに合わせて任意の内容に設定できます。 Googleドキュメントのオペレーションでは、作成されるドキュメントのタイトルを、Trelloのカード名などの動的な情報を用いて任意に設定できます。 ■注意事項
Trello、ChatGPT、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態） 詳しくはOpenAIの「API料金 」ページをご確認ください。
Wixでフォームに回答があったら、Googleドキュメントにテキストを追加する
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■概要
Wixで作成したフォームへの回答を、手作業でGoogleドキュメントに転記していませんか？この作業はコピー＆ペーストによる手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、WixのフォームとGoogleドキュメントの連携を自動化し、フォームに新しい回答があるたびに、指定したドキュメントへ内容を自動で追記するため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Wixフォームの回答を手作業でGoogleドキュメントに転記している方 WixとGoogleドキュメントを連携させ、問い合わせ管理を効率化したいWeb担当者の方 フォームからの申し込み記録などを、ミスなく迅速にドキュメント化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Wixフォームに回答が送信されると、自動でGoogleドキュメントに連携されるため、手作業での転記時間を削減できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや、転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleドキュメントとWixをYoomと連携します。 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、Wixフォームから受け取った回答内容を追記するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」を設定する際に、テキストの追記先となる任意のドキュメントIDを設定してください。追加テキストは、トリガーで取得した値の変数や固定の値を使用して自由にカスタマイズできます。 ■注意事項
Wix、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
GitHubでプルリクエストが作成されたら、Googleドキュメントでドキュメントを作成する
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■概要
GitHubでの開発業務において、プルリクエストが作成されるたびに、関連するドキュメントを手動で作成する作業に手間を感じていないでしょうか。この手作業での対応は時間がかかるだけでなく、記載漏れといったミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、GitHubのプルリクエスト作成をトリガーに、新しいGoogleドキュメントに情報を記録できるため、こうしたドキュメント作成の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubのプルリクエストに関連するドキュメント作成を手作業で行っている開発者の方 プルリクエストのレビュー記録などをGoogleドキュメントで管理しているチームリーダーの方 開発プロセスの情報共有を自動化し、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
GitHubでプルリクエストが作成されると自動でドキュメントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることができます。 手作業での情報転記が不要になることで、記載漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ドキュメントの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとGoogleドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「プルリクエストが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定し、新規ドキュメントを作成します 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、前段で作成したドキュメントに情報を追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
GitHubのトリガー設定では、自動化の対象としたいリポジトリの所有者名やリポジトリ名を任意で設定してください。 Googleドキュメントのオペレーションでは、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したプルリクエストのタイトルや本文、URLなどを変数として設定し、動的なドキュメント作成が可能です。 ■注意事項
GitHub、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ AirtableとGoogleドキュメントの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたAirtableの情報に基づいた書類作成業務の手間を削減し、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを減らすことができます。
これにより、担当者は見積書や報告書などの定型的なドキュメント作成と、それに付随する確認作業から解放され、顧客対応や戦略立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
よくあるご質問
Q：Airtableのレコード更新時にも書類を自動で発行できますか？
A：
はい、可能です！
Q：この自動化はフリープランで何回まで実行できますか？
A：
Airtable・Googleドキュメント・Gmailはフリープラン
書類を発行する(1タスク) メールを送る(1タスク) の計2タスク消費します。
タスクの実行数については、「タスク実行数」のカウント方法について
Q：連携が途中で失敗した場合、どうやって気づけますか？
A：
Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
