「別のツールで管理している顧客リストを、Zoho CRMに手作業で入力するのが面倒…」
「フォームから問い合わせがあるたびに、Zoho CRMへ連絡先を手で登録していて、入力ミスや漏れが心配…」
このように、Zoho CRMへの連絡先登録を手作業で行うことに、手間や課題を感じていませんか？
もし、HubSpotなどの他のCRMツールや、Webフォームなどで獲得した顧客情報を、Zoho CRMに連絡先として自動で作成できる仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、顧客とのコミュニケーションといった、より本質的な業務に集中する時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に導入して、顧客管理業務をより効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには他のツールで取得した情報を基にZoho CRMへ連絡先を自動作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotとZoho CRMを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに繋がっていませんか。特にHubSpotで獲得したコンタクトをZoho CRMへ迅速かつ正確に反映させる業務は、重要でありながらも負担となりがちです。このワークフローを活用することで、HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、Zoho CRMへ連絡先を自動で作成し、こうした二重入力の手間を解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとZoho CRMを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
・HubSpotで獲得したリードを手動でZoho CRMへ登録している営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■注意事項
・HubSpot、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotのコンタクト情報を基にZoho CRMへ連絡先を自動作成するフローを作ってみよう
それではここから、HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、その情報をZoho CRMに連絡先として自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- Zoho CRMとHubSpotのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定とZoho CRMのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotとZoho CRMを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに繋がっていませんか。特にHubSpotで獲得したコンタクトをZoho CRMへ迅速かつ正確に反映させる業務は、重要でありながらも負担となりがちです。このワークフローを活用することで、HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、Zoho CRMへ連絡先を自動で作成し、こうした二重入力の手間を解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとZoho CRMを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
・HubSpotで獲得したリードを手動でZoho CRMへ登録している営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■注意事項
・HubSpot、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Zoho CRMとHubSpotをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Zoho CRMのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
HubSpotのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Zoho CRMに連絡先を作成する
試してみる
■概要
HubSpotとZoho CRMを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに繋がっていませんか。特にHubSpotで獲得したコンタクトをZoho CRMへ迅速かつ正確に反映させる業務は、重要でありながらも負担となりがちです。このワークフローを活用することで、HubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、Zoho CRMへ連絡先を自動で作成し、こうした二重入力の手間を解消し、効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとZoho CRMを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
・HubSpotで獲得したリードを手動でZoho CRMへ登録している営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■注意事項
・HubSpot、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Yoomと連携するHubSpotのアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
ここで、テスト操作の準備を行います。
実際にコンタクトを作成する必要があるので、HubSpotで実行してみましょう。
作成する内容は、架空の情報（「山田テスト」や「テスト会社」など）でOKです。
準備が完了したら、Yoomに戻り設定を進めていきます。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。
- ご利用プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
最後に「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
コンタクトの情報が反映していればOKです。「完了」を押して次に進みましょう！
ステップ4：Zoho CRMのアクション設定
取得したコンタクト情報を基に、連絡先を自動作成する設定をしていきます。
「連絡先を作成」を、クリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Yoomと連携するZoho CRMのアカウントに間違いがないかを確認し「次へ」をクリックしましょう。
「Zohoドメイン」を、注釈を確認し入力してください。
連携する項目を設定していきます。
まずは必須項目である「姓」に、『取得した値』を引用して入力内容を設定してください。
取得した値を引用することで、トリガーが実行されるたびに最新の値が反映されます。
その他は、連携したい項目を任意で設定して下さい。
その際も『取得した値』を活用しましょう。
また、カスタム項目も必要に応じて設定可能です。
全て完了したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
また、実際に連絡先が作成されるので、Zoho CRMを確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「完了」を押してください。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！お疲れさまでした。
以上がHubSpotで新しいコンタクトが作成された際に、その情報をZoho CRMに連絡先として自動で作成するフローの連携手順になります！
Zoho CRMのAPIを使ったその他の自動化例
Zoho CRMのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Zoho CRMを使った自動化例
Zoho CRMで連絡先が作成された際に、Google スプレッドシートへ自動でレコードを追加したり、ActiveCampaignやMicrosoft SharePointへ情報を同期・格納したりできます。また、Slack、Google フォーム、Trello、Zendeskといった外部ツールからの情報を基に、Zoho CRM内で見込み顧客やタスクを自動生成するなど、多岐にわたる業務プロセスの効率化が可能です。
Constant ContactでNew Contactが作成されたら、Zoho CRMで連絡先を作成する
試してみる
■概要
メールマーケティングツールのConstant Contactで獲得した新しい連絡先情報を、手作業でZoho CRMに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMとConstant Contactの連携を自動化できます。Constant Contactに新しいコンタクトが追加されると、自動でZoho CRMにも連絡先が作成されるため、データ入力の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Constant ContactとZoho CRMを併用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
・リード情報を迅速にZoho CRMへ登録し、営業活動のスピードを向上させたいと考えている方
・Constant ContactとZoho CRMの連携を自動化し、データ入力業務を効率化したい方
■注意事項
・Constant Contact、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、特定ゲストの場合のみZoho CRMでも予定を作成する
試してみる
■概要
日々の業務でZoho CRMとGoogleカレンダーを併用していると、カレンダーに入力した予定をCRMにも手作業で登録する手間や、入力漏れが発生しがちではないでしょうか。特に、重要な顧客とのアポイントだけを管理したい場合、全ての予定を同期するのは非効率です。このワークフローは、Googleカレンダーで新しい予定が作成された際に、特定のゲストが含まれている場合のみZoho CRMに自動で予定を登録するものであり、こうした連携の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとGoogleカレンダーを併用し、予定を手作業で二重に入力している方
・顧客とのアポイント情報をZoho CRMに集約し、抜け漏れなく管理したい営業担当者の方
・Zoho CRMとGoogleカレンダーの連携をノーコードで実現し、業務の自動化を推進したい方
■注意事項
・Googleカレンダー、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Googleフォームで回答が送信されるたびに、Zoho CRMに自動的にタスクを作成する業務ワークフローです。このフローを活用することで、顧客からの問い合わせ管理や営業活動の効率化が図れ、手動でのデータ入力作業を削減できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って顧客からの情報を収集している営業担当者の方
・Zoho CRMを日常的に使用しており、タスク作成の自動化を検討している管理者の方
・業務プロセスの効率化を目指し、ワークフローの自動化に興味があるビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力によるミスを減らし、正確な顧客管理を実現したい方
■注意事項
・GoogleフォームとZoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackに投稿された内容から、Zoho CRMに見込み顧客を作成する
試してみる
■概要
Slackで受け取った問い合わせや見込み顧客に関する情報を、手作業でZoho CRMに転記する作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でZoho CRMへ見込み顧客情報を作成できます。SlackとZoho CRMの連携を効率化し、顧客情報の管理をスムーズに行いましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・SlackでのやりとりをZoho CRMへ手作業で転記しており、手間を感じている営業担当者の方
・SlackからZoho CRMへのリード登録を自動化し、チームの業務効率を改善したいマネージャーの方
・Slackを起点とした顧客管理の仕組みを構築し、迅速なアプローチを実現したい方
■注意事項
・Slack、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloでカードが指定のリストへ移動されたら、必要な情報を抽出してZoho CRMで見込み客を作成する
試してみる
■概要
Trelloのカードに記載された新規リードの情報を手作業でZoho CRMへ登録する作業は手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。特に複数のツールを併用していると、情報の分断や二重入力は避けたい課題ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、TrelloとZoho CRMをスムーズに連携させ、カードを特定のリストへ移動するだけでZoho CRMへ見込み客情報を自動で作成し、これらの業務課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloで新規リードに関するタスク管理を行い、Zoho CRMへの顧客情報登録を手作業で行っている方
・TrelloとZoho CRM間のデータ転記作業で発生する入力ミスや漏れを防ぎたい方
・リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、営業活動を効率化したい方
■注意事項
・Trello、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformで回答が送信されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Typeformで回答が送信されたら、Zoho CRMに自動でタスク作成することが可能です。これによって、顧客対応の質を向上させ、ビジネスの成長をサポートします。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを使用して顧客情報を収集している営業担当者の方
・Zoho CRMにタスクを自動的に作成することで業務効率を向上させたい方
・手動でのデータ入力に時間を取られている営業チームのリーダーの方
・顧客対応プロセスを標準化し、情報の一貫性を保ちたい経営者の方
・複数のSaaSアプリを活用し、業務ワークフローを自動化したいIT担当者の方
■注意事項
・Typeform、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
Zendeskで特定条件のチケットが作成されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
試してみる
■概要
Zendeskで受けた重要なチケットをZoho CRMでタスク管理する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか？コピー＆ペーストの繰り返しは、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ZendeskとZoho CRMの連携が自動化され、特定条件のチケットが作成されるとZoho CRMへ自動でタスクが作成されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskのチケット内容をZoho CRMへ手作業で転記し、非効率を感じている方
・ZendeskとZoho CRMの連携を強化し、顧客対応の速度と質を高めたいマネージャーの方
・顧客からの重要な問い合わせやクレーム対応のタスク化を自動で行いたいと考えている方
■注意事項
・Zendesk、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、ActiveCampaignにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Zoho CRMとActiveCampaignを併用する際、手作業での顧客情報の転記に手間を感じていませんか？それぞれのツールに情報を入力する作業は、時間的なコストだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると同時に、ActiveCampaignへコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題を解消できます。Zoho CRMとActiveCampaignの連携を自動化し、顧客データを効率的に管理しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとActiveCampaignを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
・Zoho CRMからActiveCampaignへの情報連携を手作業で行い、ミスや漏れに悩む方
・リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、営業・マーケティング活動を効率化したい方
■注意事項
・Zoho CRM、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Google スプレッドシートにレコード追加する
試してみる
■概要
Zoho CRMで管理している顧客情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成された際に、Google スプレッドシートの自動入力機能のように自動で指定のシートへ情報が追加されるため、面倒な転記作業から解放され、常に最新の状態でデータ管理をすることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとGoogle スプレッドシート間のデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
・顧客リストの管理を効率化し、常に最新の状態を保ちたいと考えているチームリーダーの方
・Google スプレッドシートの自動入力のようなデータ入力を自動化し、業務効率を改善したい方
■注意事項
・Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMで連絡先が作成されたら、Microsoft SharePointでフォルダを作成する
試してみる
まとめ
Zoho CRMへの連絡先作成を自動化することで、これまで他のツールから手作業で行っていた顧客情報の転記作業をなくし、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は最新の顧客情報にアクセスでき、より迅速なアプローチが可能になるなど、コア業務である商談活動に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：HubSpot以外のツールからも連携できますか？
A：
画像、リンク、リストなどを含むリッチテキストを入力できます。ブログ記事に表示されます。
Q：特定の条件を満たす情報だけを連携できますか？
A：
分岐の設定方法について
また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「設定内容に誤りがあります」などのエラーメッセージが表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
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