■概要
Trelloのカードに記載された新規リードの情報を手作業でZoho CRMへ登録する作業は手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。特に複数のツールを併用していると、情報の分断や二重入力は避けたい課題ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、TrelloとZoho CRMをスムーズに連携させ、カードを特定のリストへ移動するだけでZoho CRMへ見込み客情報を自動で作成し、これらの業務課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloで新規リードに関するタスク管理を行い、Zoho CRMへの顧客情報登録を手作業で行っている方
- TrelloとZoho CRM間のデータ転記作業で発生する入力ミスや漏れを防ぎたい方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを自動化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを移動させるだけで、Zoho CRMに見込み客が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、必要な情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、取得した情報から顧客名や連絡先などを抽出します
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、抽出した情報を紐づけます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、連携対象としたいボードIDやリストIDを任意で設定してください。
- AI機能によるテキスト抽出では、Trelloのカード情報から抽出したい項目（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を自由に設定できます。
- Zoho CRMで見込み客を作成する際、各項目にはTrelloやAI機能から取得した値を埋め込めるほか、固定のテキストを登録することも可能です。
■注意事項
- Trello、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
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