■概要
Zoho CRMとActiveCampaignを併用する際、手作業での顧客情報の転記に手間を感じていませんか？それぞれのツールに情報を入力する作業は、時間的なコストだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに新しい連絡先が作成されると同時に、ActiveCampaignへコンタクトが自動で作成されるため、こうした課題を解消できます。Zoho CRMとActiveCampaignの連携を自動化し、顧客データを効率的に管理しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとActiveCampaignを併用し、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- Zoho CRMからActiveCampaignへの情報連携を手作業で行い、ミスや漏れに悩む方
- リード獲得から育成までのプロセスを自動化し、営業・マーケティング活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに連絡先を登録するだけでActiveCampaignへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとActiveCampaignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した連絡先の詳細を取得します
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、取得した情報を紐付けてコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMのトリガー設定では、ご利用の環境に応じて任意のZohoドメインを設定してください
- Zoho CRMのオペレーション設定では、必要に応じて任意のチャネルIDを指定することが可能です
■注意事項
- Zoho CRM、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
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