■概要
Zendeskで受けた重要なチケットをZoho CRMでタスク管理する際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか？コピー＆ペーストの繰り返しは、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ZendeskとZoho CRMの連携が自動化され、特定条件のチケットが作成されるとZoho CRMへ自動でタスクが作成されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット内容をZoho CRMへ手作業で転記し、非効率を感じている方
- ZendeskとZoho CRMの連携を強化し、顧客対応の速度と質を高めたいマネージャーの方
- 顧客からの重要な問い合わせやクレーム対応のタスク化を自動で行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskに特定のチケットが作成されると自動でZoho CRMにタスクが作られるため、これまで手作業で行っていた情報入力の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、チケットの優先度や内容といった条件に応じて後続の処理を分岐させます
- 続けて、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Zendeskのチケット情報からタスク名や詳細に必要なテキストを抽出します
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを作成」アクションを設定し、抽出した内容を反映したタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定の際に、ご利用のサブドメインを任意で設定してください
- フロー内の分岐条件は、Zendeskから取得したチケットの件名や優先度など、任意の項目や値をもとに設定することが可能です
- Zoho CRMとの連携設定では、ご利用環境に応じたドメイン（.comや.jpなど）を任意で設定してください
■注意事項
- Zendesk、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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