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「LINE公式アカウントとCloseを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「LINE公式アカウントに来た問い合わせをCloseに手動で登録しており、手間がかかる上にミスも発生しがち…」
このような、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
日々の業務に追われる中で、繰り返し発生する単純作業は大きな負担となり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや営業戦略の立案といったコア業務の時間を奪ってしまいます。
もし、<span class="mark-yellow">LINE公式アカウントのメッセージ情報をトリガーに、自動でCloseにリード情報を登録・更新する仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放され、入力ミスや対応漏れといったリスクをなくし、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率的に進めましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">LINE公式アカウントとCloseを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
LINE公式アカウントとCloseのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた情報登録や更新作業を自動化できます。
例えば、LINE公式アカウントに特定のメッセージが届いた際に、自動でCloseにリード情報を作成したり、フォームの回答内容を基にLINE公式アカウントでメッセージを送信しつつCloseにも情報を登録したりすることが可能になるでしょう。
これにより、手作業による時間や手間を削減し、ヒューマンエラーを防止できます。
気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！
LINE公式アカウントからの問い合わせを手動でCloseに入力する作業は、時間がかかるだけでなく、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があります。
この連携を利用すれば、LINE公式アカウントにメッセージが送信されたタイミングで、<span class="mark-yellow">自動的にCloseにリード情報を作成する</span>ため、リード登録の手間を自動化し、顧客への迅速なアプローチを実現します。
特定の条件に合致した場合のみ処理を行う分岐処理も設定できるため、問い合わせ内容に応じた柔軟なリード管理が可能です。
Webフォームからの問い合わせがあった際に、担当者が手動でLINE公式アカウントでの一次対応を行い、さらにCloseへリード情報を登録する、という一連の作業は非常に煩雑です。
この自動化フローは、フォームへの回答送信をトリガーとして、<span class="mark-yellow">LINE公式アカウントでの自動応答とCloseへのリード登録を同時に実行</span>し、問い合わせから顧客管理までを効率化します。
これにより、迅速な顧客対応と確実な情報管理を両立させ、機会損失を防ぎます。
それでは、さっそく実際にLINE公式アカウントとCloseを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでLINE公式アカウントとCloseの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はLINE公式アカウントからメッセージが送信されたら、CloseにLeadを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
LINE公式アカウントの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでLINE公式アカウントと検索し対象アプリをクリックしてください。
アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
LINE公式アカウントの詳しいマイアプリ登録方法は、下記のヘルプページをご参照ください。
Closeの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでCloseと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とAPIキーを入力し「追加」をクリックします。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
「Webhookイベントを受け取ったら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
LINE公式アカウントと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
まずは、LINE公式アカウントにWebhook URLを設定しておきましょう。
この設定により、メッセージの受信などのイベントが発生した際に、その内容がWebhook経由で自動的に通知され、Yoom側で処理を開始できるようになります。
詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
Webhook URLの設定が完了したら、連携させるLINE公式アカウントでメッセージを受信しておきましょう。
ここで受信したメッセージがトリガーイベントとなり、自動化の起点となります。
今回はテスト用に、以下のメッセージを受信しました。
メッセージに含まれる「問い合わせ」というキーワードは、次の分岐設定ステップで利用され、LINE公式アカウントメッセージ内にこのキーワードが含まれている場合にのみ、Closeでリードを作成する条件として機能します。
メッセージの受信が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、LINE公式アカウントで受信されたメッセージに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値（＝アウトプット）は、そのまま後続のステップで利用できます。
また、アウトプットは以降のアクションで変数として利用でき、フローが起動するたびに最新の情報に更新されます。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
「コマンドオペレーション」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
トリガーのステップで受信したメッセージの内容に、特定のキーワードが含まれている場合だけ処理を進めるよう、分岐条件を設定します。
以下の画面では基本的に内容を確認するだけで問題ありません。
詳しい分岐の設定方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
入力が完了したら、「保存する」をクリックしましょう。
「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
AIによるデータ抽出の設定を行います。
変換タイプは 「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」 がデフォルトで設定されているため、そのまま内容を確認し「次へ」をクリックします。
なお、抽出対象となるテキストの文字数によって消費タスク数が変動します。
長文テキストからデータを抽出する場合は「変更する」をクリックし、任意の変換タイプを選択してください。
テキストからデータ抽出の設定方法については、こちらのヘルプページもご参照ください。
入力が完了したら、設定した項目が正しく抽出されるかどうかを確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、以下の通りテキストから抽出された情報が表示されます。
以下の画像のアウトプットは、この後のステップでCloseにリードを作成する際に利用できます。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
「Create Lead」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Closeと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
作成するリードの内容を設定します。
入力欄をクリックすると前のステップでAI機能により抽出済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
アウトプットを活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
※なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、アウトプットを活用せず設定を行うと毎回同じデータがCloseに登録されてしまうので注意が必要です。
こちらも同様に、入力欄をクリックすると取得済みのアウトプットが表示されるので選択して入力が可能です。
Contactsの各項目について、以下の通り設定しました。
登録するContactsを追加したい場合は、画面下の「＋Contactsを追加」をクリックしましょう。
その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でCloseにリードが作成されるか確認しましょう。
テストに成功すると、作成されたリードに関する情報が一覧で表示されます。
あわせてCloseを開き、指定した内容でリードが実際に作成されているか確認してみましょう。
今回は下記の通り作成されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、LINE公式アカウントにメッセージが送信されたタイミングで、Closeにリードが自動作成されるようになります。
実際にLINE公式アカウントからメッセージを送信し、Closeにリードが作成されるかを確認してみましょう。
今回はLINE公式アカウントからCloseへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCloseからLINE公式アカウントへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Closeでのアクションを起点として、LINE公式アカウントから顧客や担当者へ自動でメッセージを送信するといった連携も可能です。
Closeに新しいリードが登録された後、担当者が手動でLINE公式アカウントからフォローアップのメッセージを送る作業は、対応漏れや遅延の原因になりがちです。
この連携を活用すれば、Closeへのリード登録をトリガーとして、<span class="mark-yellow">自動でLINE公式アカウントからウェルカムメッセージや担当者情報を送信できる</span>ため、スピーディーな初回アプローチを自動化し、顧客エンゲージメントの向上に貢献します。
Closeで担当者にタスクが割り当てられても、他の業務に追われて通知を見落としてしまうケースがあります。
このフローはAIによる要約処理を含む点が特徴で、Closeで作成されたタスクの要点を自動でまとめて担当者のLINE公式アカウントに通知するため、<span class="mark-yellow">タスク内容を素早く把握し、対応漏れを防ぐ</span>ことができます。
これにより、チーム全体の業務遂行スピードと確実性を高めます。
今回ご紹介した連携以外でも、LINE公式アカウントやCloseのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加をした際に、その情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加できます。
これにより、顧客データの管理が簡単になり、手動での登録作業が削減可能です。
また、Zendeskとの連携で、LINE公式アカウントで受け取ったメッセージを素早くチケットとして登録することもでき、サポート業務の効率化に繋がります。
顧客データの管理を効率化するため、Closeで新しいリードやコンタクトが登録された際に、SlackやOutlookへ自動通知する設定が可能です。
これにより、重要な情報を素早く把握し、素早く対応することができます。
また、GoogleフォームやMeta広告で得たリード情報をCloseに自動で登録することで、手作業を減らし、データ管理が格段にスムーズになります。
LINE公式アカウントとCloseの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたLINE公式アカウントからの問い合わせ情報の転記作業や、Closeの更新情報をLINE公式アカウントに通知する手間を削減し、ヒューマンエラーをなくすことができます。</span>
これにより、担当者は顧客対応や営業活動といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整い、より迅速で正確な情報に基づいたアクションを取れるようになります。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：もっと複雑な条件で処理を分岐させることは可能ですか？
A：はい、可能です。
特定のユーザーID、かつキーワードに特定の値を含む場合など、複数条件を組み合わせた分岐設定ができます。
ただし、1つの「分岐」オペレーションで分けられるルートは最大2つまでです。
詳しい分岐の設定方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
Q：連携エラーが発生した場合、どのように検知できますか？
A：フローボットでエラーが発生すると、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知にはエラーが起きたオペレーションや詳細のリンクが記載されており、すぐに原因を確認できます。
まずは通知内容を確認し、設定の修正が必要な場合はYoomヘルプページを参照してください。
それでも解決しない場合は、お問い合わせ窓口からサポートにご連絡ください。
Q：LINE公式アカウントの自由な文章から連絡先を正確に抽出できますか？
A：プロンプトの設定を工夫することで、テキスト抽出の精度を高めることが可能です。
例えば「本文冒頭にある氏名を抽出してください」と情報の位置を指定したり、「画像URLは除外してください」と不要な情報を除外する条件を与えることで、誤認識を減らすことができます。
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