LINE公式アカウントからメッセージが送信されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントからのお問い合わせを、手作業で顧客管理ツールに入力する作業に手間を感じていませんか？
こうした定型的な作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントとCloseの連携を自動化し、メッセージ受信をトリガーにCloseへ自動でリードを作成できるため、手作業による負担を軽減し、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウント経由の問い合わせ対応を効率化したいマーケティングや営業担当者の方
・Closeへの手動でのデータ入力をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
・CloseとLINE公式アカウントを連携させ、リード獲得から管理までをスムーズに行いたい方
■注意事項
・LINE公式アカウント、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「LINE公式アカウントとCloseを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「LINE公式アカウントに来た問い合わせをCloseに手動で登録しており、手間がかかる上にミスも発生しがち…」
このような、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
日々の業務に追われる中で、繰り返し発生する単純作業は大きな負担となり、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや営業戦略の立案といったコア業務の時間を奪ってしまいます。
もし、LINE公式アカウントのメッセージ情報をトリガーに、自動でCloseにリード情報を登録・更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、入力ミスや対応漏れといったリスクをなくし、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはLINE公式アカウントとCloseを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
LINE公式アカウントからメッセージが送信されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントからのお問い合わせを、手作業で顧客管理ツールに入力する作業に手間を感じていませんか？
こうした定型的な作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントとCloseの連携を自動化し、メッセージ受信をトリガーにCloseへ自動でリードを作成できるため、手作業による負担を軽減し、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウント経由の問い合わせ対応を効率化したいマーケティングや営業担当者の方
・Closeへの手動でのデータ入力をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
・CloseとLINE公式アカウントを連携させ、リード獲得から管理までをスムーズに行いたい方
■注意事項
・LINE公式アカウント、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
LINE公式アカウントとCloseを連携してできること
LINE公式アカウントとCloseのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた情報登録や更新作業を自動化できます。
例えば、LINE公式アカウントに特定のメッセージが届いた際に、自動でCloseにリード情報を作成したり、フォームの回答内容を基にLINE公式アカウントでメッセージを送信しつつCloseにも情報を登録したりすることが可能になるでしょう。
これにより、手作業による時間や手間を削減し、ヒューマンエラーを防止できます。
気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！
LINE公式アカウントからメッセージが送信されたら、CloseにLeadを作成する
LINE公式アカウントからの問い合わせを手動でCloseに入力する作業は、時間がかかるだけでなく、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があります。
この連携を利用すれば、LINE公式アカウントにメッセージが送信されたタイミングで、自動的にCloseにリード情報を作成するため、リード登録の手間を自動化し、顧客への迅速なアプローチを実現します。
特定の条件に合致した場合のみ処理を行う分岐処理も設定できるため、問い合わせ内容に応じた柔軟なリード管理が可能です。
LINE公式アカウントからメッセージが送信されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントからのお問い合わせを、手作業で顧客管理ツールに入力する作業に手間を感じていませんか？
こうした定型的な作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントとCloseの連携を自動化し、メッセージ受信をトリガーにCloseへ自動でリードを作成できるため、手作業による負担を軽減し、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウント経由の問い合わせ対応を効率化したいマーケティングや営業担当者の方
・Closeへの手動でのデータ入力をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
・CloseとLINE公式アカウントを連携させ、リード獲得から管理までをスムーズに行いたい方
■注意事項
・LINE公式アカウント、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームから回答が送信されたら、LINE公式アカウントにメッセージを送信しCloseにLeadを作成する
Webフォームからの問い合わせがあった際に、担当者が手動でLINE公式アカウントでの一次対応を行い、さらにCloseへリード情報を登録する、という一連の作業は非常に煩雑です。
この自動化フローは、フォームへの回答送信をトリガーとして、LINE公式アカウントでの自動応答とCloseへのリード登録を同時に実行し、問い合わせから顧客管理までを効率化します。
これにより、迅速な顧客対応と確実な情報管理を両立させ、機会損失を防ぎます。
フォームから回答が送信されたら、LINE公式アカウントにメッセージを送信しCloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
フォームからのお問合わせ後、見込み客への迅速なアプローチや顧客管理に手間を感じていませんか？
手作業での対応は、タイムラグや入力ミスが発生する原因にもなり得ます。
このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、LINE公式アカウントへのメッセージ送信とCloseへのリード作成を自動化するものです。
CloseとLINE公式アカウントの連携を円滑にし、顧客対応の効率化と管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームから獲得したリード情報をCloseとLINE公式アカウントで手動管理している方
・CloseとLINEの連携を自動化し、見込み客へのスムーズな対応を実現したいマーケティングやセールス担当の方
・リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化し、対応の質を高めたいチームの方
■注意事項
・LINE公式アカウント、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
LINE公式アカウントとCloseの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にLINE公式アカウントとCloseを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでLINE公式アカウントとCloseの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はLINE公式アカウントからメッセージが送信されたら、CloseにLeadを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- LINE公式アカウントとCloseをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- LINE公式アカウントのトリガー設定およびCloseのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
LINE公式アカウントからメッセージが送信されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントからのお問い合わせを、手作業で顧客管理ツールに入力する作業に手間を感じていませんか？
こうした定型的な作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントとCloseの連携を自動化し、メッセージ受信をトリガーにCloseへ自動でリードを作成できるため、手作業による負担を軽減し、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウント経由の問い合わせ対応を効率化したいマーケティングや営業担当者の方
・Closeへの手動でのデータ入力をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
・CloseとLINE公式アカウントを連携させ、リード獲得から管理までをスムーズに行いたい方
■注意事項
・LINE公式アカウント、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1： LINE公式アカウントとCloseをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
LINE公式アカウントの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでLINE公式アカウントと検索し対象アプリをクリックしてください。
アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
LINE公式アカウントの詳しいマイアプリ登録方法は、下記のヘルプページをご参照ください。
Closeの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでCloseと検索し対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とAPIキーを入力し「追加」をクリックします。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはコピーします。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
LINE公式アカウントからメッセージが送信されたら、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントからのお問い合わせを、手作業で顧客管理ツールに入力する作業に手間を感じていませんか？
こうした定型的な作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントとCloseの連携を自動化し、メッセージ受信をトリガーにCloseへ自動でリードを作成できるため、手作業による負担を軽減し、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウント経由の問い合わせ対応を効率化したいマーケティングや営業担当者の方
・Closeへの手動でのデータ入力をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
・CloseとLINE公式アカウントを連携させ、リード獲得から管理までをスムーズに行いたい方
■注意事項
・LINE公式アカウント、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： LINE公式アカウントのトリガー設定
「Webhookイベントを受け取ったら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
LINE公式アカウントと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
まずは、LINE公式アカウントにWebhook URLを設定しておきましょう。
この設定により、メッセージの受信などのイベントが発生した際に、その内容がWebhook経由で自動的に通知され、Yoom側で処理を開始できるようになります。
詳しい設定方法については、以下のヘルプページをご参照ください。
Webhook URLの設定が完了したら、連携させるLINE公式アカウントでメッセージを受信しておきましょう。
ここで受信したメッセージがトリガーイベントとなり、自動化の起点となります。
今回はテスト用に、以下のメッセージを受信しました。
メッセージに含まれる「問い合わせ」というキーワードは、次の分岐設定ステップで利用され、LINE公式アカウントメッセージ内にこのキーワードが含まれている場合にのみ、Closeでリードを作成する条件として機能します。
メッセージの受信が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、LINE公式アカウントで受信されたメッセージに関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値（＝アウトプット）は、そのまま後続のステップで利用できます。
また、アウトプットは以降のアクションで変数として利用でき、フローが起動するたびに最新の情報に更新されます。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： コマンドオペレーション（分岐）の設定
「コマンドオペレーション」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
トリガーのステップで受信したメッセージの内容に、特定のキーワードが含まれている場合だけ処理を進めるよう、分岐条件を設定します。
以下の画面では基本的に内容を確認するだけで問題ありません。
- オペレーション
「Webhookイベントを受け取ったら」が設定されていることを確認してください。
- 取得した値
「メッセージテキスト」が条件分岐の対象になっていることを確認します。
詳しい分岐の設定方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
- 分岐条件
LINE公式アカウントが受け取ったメッセージの中に「問い合わせ」というキーワードが含まれている場合にのみ処理を分岐させるため、下記画像のように設定しました。
ここで設定したキーワードがメッセージテキストに含まれている場合にのみ、フローが起動する仕組みです。
入力が完了したら、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5： AI機能でテキストからデータ抽出
「テキストからデータを抽出する」をクリックします。
AIによるデータ抽出の設定を行います。
変換タイプは 「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」 がデフォルトで設定されているため、そのまま内容を確認し「次へ」をクリックします。
なお、抽出対象となるテキストの文字数によって消費タスク数が変動します。
長文テキストからデータを抽出する場合は「変更する」をクリックし、任意の変換タイプを選択してください。
テキストからデータ抽出の設定方法については、こちらのヘルプページもご参照ください。
- 対象のテキスト
抽出対象となるテキストを設定しましょう。
入力欄をクリックすると、トリガーのステップでLINE公式アカウントから取得済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
アウトプットを活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
- 抽出したい項目
抽出したい項目をカンマ区切りで入力します。
今回はこの後のステップでCloseにリードを作成する際に利用するため、デフォルトで設定されている各項目をそのまま使用しています。
- 指示内容
AIへの指示内容は任意で設定可能です。
入力が完了したら、設定した項目が正しく抽出されるかどうかを確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、以下の通りテキストから抽出された情報が表示されます。
以下の画像のアウトプットは、この後のステップでCloseにリードを作成する際に利用できます。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ6： Closeのアクション設定
「Create Lead」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Closeと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
作成するリードの内容を設定します。
入力欄をクリックすると前のステップでAI機能により抽出済みのアウトプットが表示されるので、選択して入力しましょう。
アウトプットを活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
※なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、アウトプットを活用せず設定を行うと毎回同じデータがCloseに登録されてしまうので注意が必要です。
こちらも同様に、入力欄をクリックすると取得済みのアウトプットが表示されるので選択して入力が可能です。
Contactsの各項目について、以下の通り設定しました。
登録するContactsを追加したい場合は、画面下の「＋Contactsを追加」をクリックしましょう。
その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でCloseにリードが作成されるか確認しましょう。
テストに成功すると、作成されたリードに関する情報が一覧で表示されます。
あわせてCloseを開き、指定した内容でリードが実際に作成されているか確認してみましょう。
今回は下記の通り作成されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ7： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、LINE公式アカウントにメッセージが送信されたタイミングで、Closeにリードが自動作成されるようになります。
実際にLINE公式アカウントからメッセージを送信し、Closeにリードが作成されるかを確認してみましょう。
CloseのデータをLINE公式アカウントに連携したい場合
今回はLINE公式アカウントからCloseへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCloseからLINE公式アカウントへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Closeでのアクションを起点として、LINE公式アカウントから顧客や担当者へ自動でメッセージを送信するといった連携も可能です。
CloseでLeadが新しく登録されたら、LINE公式アカウントからメッセージを送信する
Closeに新しいリードが登録された後、担当者が手動でLINE公式アカウントからフォローアップのメッセージを送る作業は、対応漏れや遅延の原因になりがちです。
この連携を活用すれば、Closeへのリード登録をトリガーとして、自動でLINE公式アカウントからウェルカムメッセージや担当者情報を送信できるため、スピーディーな初回アプローチを自動化し、顧客エンゲージメントの向上に貢献します。
CloseでLeadが新しく登録されたら、LINE公式アカウントからメッセージを送信する
試してみる
■概要
Closeで新しいリードが登録されるたびに、手作業でLINE公式アカウントからメッセージを送信する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
スムーズな対応が求められる一方で、対応漏れや遅延といった機会損失にも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、CloseとLINE公式アカウントの連携が自動化され、リード登録からメッセージ送信までの一連の流れをスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとLINE公式アカウントを活用し、リードへのアプローチを効率化したい営業担当者の方
・Closeのリード情報を基にしたLINEでの手動連絡に、手間や対応漏れを感じている方
・リードへの一次対応を自動化し、より効率的な顧客コミュニケーションを実現したいチーム
■注意事項
・Close、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
CloseでTaskが新しく登録されたら、内容を要約してLINE公式アカウントからメッセージを送信する
Closeで担当者にタスクが割り当てられても、他の業務に追われて通知を見落としてしまうケースがあります。
このフローはAIによる要約処理を含む点が特徴で、Closeで作成されたタスクの要点を自動でまとめて担当者のLINE公式アカウントに通知するため、タスク内容を素早く把握し、対応漏れを防ぐことができます。
これにより、チーム全体の業務遂行スピードと確実性を高めます。
CloseでTaskが新しく登録されたら、内容を要約してLINE公式アカウントからメッセージを送信する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseでタスクを管理し、お客様への連絡をLINE公式アカウントで行う際、それぞれを個別に操作する手間を感じていませんか。
タスクを確認して手動でLINE公式アカウントのメッセージを作成・送信する作業は、時間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用することで、CloseとLINE公式アカウントをスムーズに連携させ、タスク登録を起点とした顧客への連絡を自動化し、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとLINE公式アカウントを活用し、顧客対応の効率化を目指す営業担当者の方
・Closeのタスクに基づいたLINEでの連絡を手作業で行い、手間を感じている方
・タスク起点の顧客コミュニケーションを自動化し、対応品質の向上を図りたいチームの方
■注意事項
・Close、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
LINE公式アカウントやCloseを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、LINE公式アカウントやCloseのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
LINE公式アカウントを使った便利な自動化例
LINE公式アカウントでユーザーが友だち追加をした際に、その情報を自動でGoogle スプレッドシートに追加できます。
これにより、顧客データの管理が簡単になり、手動での登録作業が削減可能です。
また、Zendeskとの連携で、LINE公式アカウントで受け取ったメッセージを素早くチケットとして登録することもでき、サポート業務の効率化に繋がります。
HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付する
試してみる
HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。
LINEで特定のメッセージを受信したら、Geminiで回答を生成して返信する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントでの顧客対応に、多くの時間と手間をかけていませんか？
特に定型的な質問への返信作業は、コア業務を圧迫する一因になりがちです。
このワークフローは、LINE公式アカウントに特定のメッセージが届くと、AIのGeminiが内容を解析し、適切な回答を自動で生成・返信するため、こうした課題を解決に導きます。
LINE公式アカウントとGeminiを連携させることで、問い合わせ対応を効率化し、顧客満足度の向上にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE公式アカウントでの問い合わせ対応を自動化し、工数を削減したいと考えている方
・Geminiを活用して、顧客からの様々な質問へ柔軟に自動返信する仕組みを構築したい方
・手作業での返信による対応漏れや遅延を防ぎ、顧客体験を向上させたいと考えている方
■注意事項
・LINE公式アカウント、GeminiのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
LINE公式アカウントでメッセージが届いたらZendeskにチケットを登録する
試してみる
LINE公式アカウントでメッセージが届いたらZendeskにチケットを登録するフローです。
LINE公式アカウントで友だち登録されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
LINE公式アカウントで友だち登録されたら、Google スプレッドシートに追加するフローです。
Salesforceに新規リードが登録されたらLINEに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceに新規リードが登録されたらLINEに通知する」フローは、SalesforceとLINEの連携を活用した業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに追加されると、自動的にLINEに通知が送信され、担当者がスムーズに対応できる環境を整えます。
リード管理の効率化と迅速なフォローアップが実現し、営業活動の成果向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チームメンバーとリード情報を迅速に共有し、対応をスピードアップさせたい営業マネージャーの方
・SalesforceとLINEの連携を通じて業務の自動化を図りたい企業の経営者の方
■注意事項
・Salesforce、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Closeを使った便利な自動化例
顧客データの管理を効率化するため、Closeで新しいリードやコンタクトが登録された際に、SlackやOutlookへ自動通知する設定が可能です。
これにより、重要な情報を素早く把握し、素早く対応することができます。
また、GoogleフォームやMeta広告で得たリード情報をCloseに自動で登録することで、手作業を減らし、データ管理が格段にスムーズになります。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。
新しいコンタクトがClose CRMに登録されるたびに、手動でNotionに情報を転記する手間を省きます。
複数のツールを活用していると、データの一貫性を保つのが難しいこともありますが、この連携を利用すれば自動的に情報が同期され、業務のスムーズな進行が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを活用して営業活動を管理しており、Notionでプロジェクトやタスクを一元管理したい営業担当者の方
・複数のツール間でデータを手動で移行しているため、時間と労力の削減を図りたいチームリーダーの方
・CloseとNotionを連携させて、営業データの一貫性と精度を向上させたい事業経営者
・営業プロセスの自動化を通じて、生産性を高めたい企業のIT担当者の方
■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Contactが登録されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらOutlookに通知する」フローは、Close CRMとOutlookを連携させる業務ワークフローです。新しいコンタクトがCloseに追加されるたびに、自動的にOutlookに通知が送られ、チーム全体が最新の情報を即座に共有できます。これにより、営業活動の効率化や迅速なフォローアップが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを日常的に使用している営業担当者の方
・新規コンタクトの管理とフォローアップを効率化したいチームリーダー
・CloseとOutlookを連携させて情報共有をスムーズに行いたいIT担当者
・営業プロセスの自動化で時間を節約したい経営者
■注意事項
・Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。Close CRMに新たなリードが追加されるたびに、自動でSlackに通知が飛ぶため、チーム全体がリアルタイムで営業活動を把握できます。これにより、チャンスの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを利用して営業活動を行っている営業担当者の方
・チーム内でリアルタイムに情報共有を強化したい管理職の方
・営業リードの管理と通知を自動化して効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・Slackを既に活用しており、他のツールとの連携を検討しているIT担当者の方
■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローを利用すると、顧客管理の効率化に寄与します。
自動でリード情報を登録できるため、追加漏れのリスクも軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してアンケートや申込フォームを収集している方
・Googleフォームの回答をもとに顧客管理を行っているが、手動での入力に時間がかかっている方
・顧客情報をスピーディに営業ツールに反映させたい方
・営業管理ツールとしてCloseを利用している方
・Closeを日常的に使っていて、Googleフォームからのリードを迅速に取り込みたい方
■注意事項
・GoogleフォームとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する
試してみる
■概要
「Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する」フローは、Facebook広告から得たリード情報を営業支援ツールCloseに自動で転送する業務ワークフローです。この自動化により、リード管理の手間を省き、迅速なフォローアップが可能になります。マーケティングと営業の連携を強化し、効率的なリード活用を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告（Facebook）を活用してリードを獲得しているマーケティング担当者の方
・営業ツールとしてCloseを使用し、リード管理を効率化したい営業チームの方
・広告からのリード情報を迅速に営業に繋げたい中小企業の経営者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られているマーケティング・営業担当者の方
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
LINE公式アカウントとCloseの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたLINE公式アカウントからの問い合わせ情報の転記作業や、Closeの更新情報をLINE公式アカウントに通知する手間を削減し、ヒューマンエラーをなくすことができます。
これにより、担当者は顧客対応や営業活動といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整い、より迅速で正確な情報に基づいたアクションを取れるようになります。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：もっと複雑な条件で処理を分岐させることは可能ですか？
A：はい、可能です。
特定のユーザーID、かつキーワードに特定の値を含む場合など、複数条件を組み合わせた分岐設定ができます。
ただし、1つの「分岐」オペレーションで分けられるルートは最大2つまでです。
詳しい分岐の設定方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
Q：連携エラーが発生した場合、どのように検知できますか？
A：フローボットでエラーが発生すると、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知にはエラーが起きたオペレーションや詳細のリンクが記載されており、すぐに原因を確認できます。
まずは通知内容を確認し、設定の修正が必要な場合はYoomヘルプページを参照してください。
それでも解決しない場合は、お問い合わせ窓口からサポートにご連絡ください。
Q：LINE公式アカウントの自由な文章から連絡先を正確に抽出できますか？
A：プロンプトの設定を工夫することで、テキスト抽出の精度を高めることが可能です。
例えば「本文冒頭にある氏名を抽出してください」と情報の位置を指定したり、「画像URLは除外してください」と不要な情報を除外する条件を与えることで、誤認識を減らすことができます。
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