CloseでTaskが新しく登録されたら、内容を要約してLINE公式アカウントからメッセージを送信する

■概要

顧客管理ツールCloseでタスクを管理し、お客様への連絡をLINE公式アカウントで行う際、それぞれを個別に操作する手間を感じていませんか。タスクを確認して手動でLINE公式アカウントのメッセージを作成・送信する作業は、時間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、CloseとLINE公式アカウントをスムーズに連携させ、タスク登録を起点とした顧客への連絡を自動化し、これらの課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• CloseとLINE公式アカウントを活用し、顧客対応の効率化を目指す営業担当者の方
• Closeのタスクに基づいたLINEでの連絡を手作業で行い、手間を感じている方
• タスク起点の顧客コミュニケーションを自動化し、対応品質の向上を図りたいチームの方

■このテンプレートを使うメリット

• Closeにタスクが登録されると自動でLINEへメッセージが送信されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による連絡時の対応漏れや、メッセージ内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応品質の均一化に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでCloseの「Get task」アクションを設定し、トリガーで取得したIDを元にタスクの詳細情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、取得したタスク内容を要約します。
5. 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信する」を設定し、要約した内容を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Closeのオペレーションでは、トリガーで取得したタスクIDを変数として利用し、特定のタスク情報を取得するよう設定できます。
• AI機能では、要約の対象となるテキスト情報（タスクの詳細など）を前段のオペレーションから変数として設定でき、抽出したい項目も任意で指定可能です。
• LINE公式アカウントでのメッセージ送信は、送信先のユーザーを任意で設定できるだけでなく、本文にCloseのタスク情報やAIの要約結果を変数として埋め込むこともできます。

■注意事項

• Close、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。