CloseでTaskが新しく登録されたら、内容を要約してLINEからメッセージを送信する
CloseでTaskが新しく登録されたら、内容を要約してLINEからメッセージを送信する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
と
LINE公式アカウント
を自動連携できます。
■概要
顧客管理ツールCloseでタスクを管理し、お客様への連絡をLINE公式アカウントで行う際、それぞれを個別に操作する手間を感じていませんか。タスクを確認して手動でLINE公式アカウントのメッセージを作成・送信する作業は、時間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、CloseとLINE公式アカウントをスムーズに連携させ、タスク登録を起点とした顧客への連絡を自動化し、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとLINE公式アカウントを活用し、顧客対応の効率化を目指す営業担当者の方
- Closeのタスクに基づいたLINEでの連絡を手作業で行い、手間を感じている方
- タスク起点の顧客コミュニケーションを自動化し、対応品質の向上を図りたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにタスクが登録されると自動でLINEへメッセージが送信されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による連絡時の対応漏れや、メッセージ内容の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応品質の均一化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでCloseの「Get task」アクションを設定し、トリガーで取得したIDを元にタスクの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を選択し、取得したタスク内容を要約します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信する」を設定し、要約した内容を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeのオペレーションでは、トリガーで取得したタスクIDを変数として利用し、特定のタスク情報を取得するよう設定できます。
- AI機能では、要約の対象となるテキスト情報（タスクの詳細など）を前段のオペレーションから変数として設定でき、抽出したい項目も任意で指定可能です。
- LINE公式アカウントでのメッセージ送信は、送信先のユーザーを任意で設定できるだけでなく、本文にCloseのタスク情報やAIの要約結果を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- Close、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
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Close
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例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
New Lead
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Updated Contact
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Get Contact
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Update Opportunity
Get Opportunity
Create Call Activity
Create Email Activity
Create Task
Update Task
Get task
Delete Task
Search Lead
フローボットトリガー
New LeadUpdated LeadNew ContactUpdated ContactNew OpportunityUpdated OpportunityNew TaskCompleted TaskUpdated TaskUpdated Opportunity StatusUpdated Lead StatusNew Call ActivityNew Email Activity
フローボットオペレーション
Get LeadCreate LeadDelete LeadCreate ContactGet ContactDelete ContactCreate OpportunityUpdate LeadUpdate ContactUpdate OpportunityGet OpportunityCreate Call ActivityCreate Email ActivityCreate TaskUpdate TaskGet taskDelete TaskSearch LeadSearch Contacts
フローボットトリガー
Webhookイベントを受けとったらユーザーからメッセージを受けとったらユーザーが友だち追加したらユーザーがブロックしたらユーザーがブロック解除したらユーザーが画像を送信したら
フローボットオペレーション
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