フォームから回答が送信されたら、LINEにメッセージを送信しCloseにLeadを作成する
フォームから回答が送信されたら、LINEにメッセージを送信しCloseにLeadを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
LINE公式アカウント
と
Close
を自動連携できます。
■概要
フォームからのお問合わせ後、見込み客への迅速なアプローチや顧客管理に手間を感じていませんか？手作業での対応は、タイムラグや入力ミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローは、フォームへの回答をきっかけに、LINE公式アカウントへのメッセージ送信とCloseへのリード作成を自動化するものです。CloseとLINE公式アカウントの連携を円滑にし、顧客対応の効率化と管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームから獲得したリード情報をCloseとLINE公式アカウントで手動管理している方
- CloseとLINEの連携を自動化し、見込み客へのスムーズな対応を実現したいマーケティングやセールス担当の方
- リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化し、対応の質を高めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答をトリガーにLINE公式アカウントでの通知とCloseへの登録が自動で行われるため、手作業の時間を削減し、スムーズな顧客対応が可能になります。
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、LINE公式アカウントとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームから回答が送信されたら」というアクションを設定し、フローボット起動のきっかけとします。
- 次に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、フォームの回答者に対してメッセージを自動送信します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにリード情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、お名前や会社名、お問い合わせ内容など、取得したい情報に合わせて質問項目を自由にカスタマイズしてください。
- LINE公式アカウントのメッセージ送信アクションでは、任意の通知先を設定できるほか、本文にフォームの回答内容を変数として埋め込むことも可能です。
- Closeにリードを作成する際、フォームから取得した会社名や連絡先などの情報を、どの項目に登録するかを任意でマッピング設定してください。
■注意事項
- LINE公式アカウント、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
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YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。
例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
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